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Déterminée à venger la mort de son fils, Cornelia, originaire d'Angleterre, s'installe dans l'Ouest des Etats-Unis, où elle espère retrouver le responsable du drame. Elle y rencontre Eli Whipp, un Amérindien et éclaireur de cavalerie à la retraite. Guidés par un objectif commun, le duo prend la route...

Eli et Cornelia sont obligés de faire un choix difficile lorsqu'ils tombent sur un enfant et un nourrisson, tous deux visiblement orphelins. Pendant ce temps, à Powder River, Thomas Trafford, un fermier anglais, découvre horrifié qu'un nombre important de ses bêtes en gestation ont été massacrées...

À Hoxem, dans le Wyoming, Billy et Martha Myers, des fermiers, ont maille à partir avec Lord Trafford et ses hommes. Dans le Kansas, Cornelia, elle, poursuit sa route pour retrouver la famille des deux orphelines. Elle croise la route de Mog aux Yeux Pochés et de ses deux fils, tandis qu’Eli tombe dans un piège qui pourrait lui coûter la vie.

Eli est aux mains de celui qui se fait appeler Meurtres sur l’Eau, depuis le massacre de Chalk River en 1875. C’est à cette époque que Lord Trafford, fraîchement débarqué d’Angleterre en compagnie de son employé David Melmont, venait faire fortune dans l’élevage. À cette époque aussi que Trafford avait compris combien le sol américain pouvait engendrer de barbarie et de félonie.

Meurtres sur l'Eau exige d'Eli qu'il tue Mog aux Yeux Pochés, qui convoite son territoire. Cornelia, de son côté, emprunte une autre voie pour obtenir sa libération. Elle cherche à savoir pourquoi Mog en veut tant aux Indiens. Martha Myers n'a pas l'intention de renoncer au bétail volé par Trafford.

Plusieurs de ses vaches éventrées, son stock de fourrage brûlé : Lord Trafford fait le choix de partir pour l'Alberta avec son troupeau. Il prend une décision inattendue concernant Martha Myers et fait des révélations au shérif sur le massacre de Chalk River. Cornelia et Eli arrivent enfin à destination : Hoxem.