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Alors qu'il a persuadé son père de lui confier la mission de livrer une baguette magique à la Sorcière, Pinocchio se laisse embringuer par ses copains dans des blagues potaches. Sauf qu'il enfarine accidentellement Goupille, la femme du Mire et mère de Volpek, avant d'égarer la baguette. La chasse aux garnements d'un côté, et la course à la baguette perdue de l'autre, sont ouvertes. L'aventure se terminera avec tous les protagonistes chez le Sorcière...

En voulant se débarrasser d'un devoir, Pinocchio se retrouve piégé par un nain magicien dont personne ne connaît le nom. Après avoir aidé Pinocchio et quelques copains en faisant magiquement leurs devoirs, le nain exige des récompenses en or, dont le Grand livre de cuisine de Mangefeu - orné de dorures, pour y étudier une recette, avant de s'enfuir avec ! Le seul moyen pour Pinocchio et ses amis de récupérer leurs biens est alors de deviner le nom du mystérieux nain...

Pinocchio convainc Folet de sécher l'école pour découvrir les premier une nouvelle BD dont ils sont fans, sauf qu'ils tombent sur Jodelle et Ortie qui se moquent d'eux. Pinocchio leur donne magiquement des cheveux d'un rose immonde pour se venger. Surprise, les deux pestes adorent, et poursuivent Pinocchio quand la couleur s'estompe... Menaçant le héros de le dénoncer Folet, le Pantin doit se plier aux caprices des deux pestes...

Pour prouver à la bande qu'ils ne sont pas des trouillards, Pinocchio et lumignon partent en expédition dans la Forêt touffue pour en rapporter la plume d'un hibou... Mais les deux fanfarons déchantent rapidement à mesure qu'ils s'enfoncent dans l'inquiétante forêt. D'autant que la chasse au hibou les entraine malgré eux dans de vieilles ruines, un passage secret, puis chez l'inquiétante Sorcière !

C'est la fête ce soir en forêt. Problème : Pinocchio n'a pas répété la chorégraphie de la parade des Lutins (jonglage avec chapeau) : Folet congédie Pinocchio et le remplace par Korat. Le héros est dégoûté, jusqu'au moment où il découvre le chapeau enchanté d'un Lutin capable de prouesses en voltige. Que pourrait-il y avoir de mal à l'emprunter si cela permet au Pantin de réintégrer la parade et d'y briller avec d'époustouflantes acrobaties ? Le problème est qu'il a pris son chapeau à un Leprechaun un peu magicien...

C'est aujourd'hui le jour du Poisson d'Or : qui le pêche pourra lui demander d'exaucer un vœu - celui de Pinocchio est que son nez ne le trahisse plus quand il ment... Mais il n'est bien sûr pas seul à la pêche et chaque copain est bien décidé à avoir son propre vœu exaucé. Volpek en particulier. Après avoir chacun tenté de jouer cavalier seul, les copains s'allient autour de Pinocchio contre Volpek qui triche. Et il se pourrait bien qu'au final, Pinocchio, victorieux utilise son vœu pour aider Volpek...

Lumignon convainc Pinocchio qu'une innocente grenouille qu'il a découverte est en réalité un prince charmant victime d'un sort, et qu'il doit lui trouver une princesse pour le libérer du sortilège. Le Pantin finit par y croire et se lance avec ferveur dans sa mission de sauvetage. Sauf que la blague de Lumignon se retourne finalement contre lui, quand Jodelle et Ortie tentent de le faire chanter s'il n'accepte pas de jouer un véritable mauvais tour à Pinocchio...

Pinocchio promet d'aller à l'anniversaire de Léonie et il se rappelle que la Fée Bleue doit justement lui rendre visite à lui à Geppetto. De peur de blesser son amie (et d'endurer sa colère), Pinocchio tente d'être à deux endroits en même temps, multipliant les allers-retours de plus en plus risqué entre la fête de Léonie et le goûter avec sa marraine. Malgré l'aide de Betulla le Pantin finira par éveiller les curiosités sur son étrange comportement. Parviendra-t-il a éviter la catastrophe ?..

Pinocchio envoie le ballon de Folet chez un ogre terrifiant, Barbe-Rouge. L'ogre étant absent le Pantin s'introduit chez lui avec Volpek, mais il vont trouver plus que leur ballon : un étrange secret... Mais pas le temps de revenir de leur surprise, Barbe-Rouge rapplique. Malgré la tentative de diversion des copains à l'extérieur, seul Pinocchio parvient à s'enfuir : Volpek, lui est resté prisonnier de sa cachette et découvre ogre pas comme les autres, furieux de découvrir qu'on s'est introduit chez lui. Pinocchio doit retourner sauver Volpek.

Pinocchio découvre une cabane abandonnée mais Volpek se l'approprie et y attire tous les copains de la bande, en tant que Chef de la Cabane. Vexé, Pinocchio décide de construire sa propre cabane pour y attirer les copains. Sauf que Volpek tente de les séduire avec une fête, des friandises et de la musique. Mais tandis que Pinocchio et Volpek se défient, la véritable propriétaire de la cabane réapparait - c'est Grilda, l'irascible sorcière de la Forêt...

Pinocchio et Lumignon s'incrustent dans une fête chez Prince, bien décidés à prouver qu'ils ont assez de manières pour frayer dans le beau monde. Mais ils découvrent une réception guindée et pas drôle du tout autour d'une princesse coincée et revêche (Béathilde)... Démasqués par Volpek qui les trahit devant Prince et Béathilde, outrée par la supercherie, les deux héros pourraient bien rendre la Princesse un plus sympathique.

A la veille de la journée des métiers, Volpek se moque de Pinocchio dont le père menuisier fabrique des tabourets. De peur d'être humilié le lendemain, le héros tente de dissuader son père venir parler de son métier à l'école. Geppetto qui a senti le malaise de son fils a pourtant prévu une surprise pour enchanter son fils et ses copains. Manque de chance, lorsque Pinocchio découvre que son père fabrique en secret un magnifique bobsleigh magique, Volpek déboule et tente de le voler...

Les adultes ont une réunion à la mairie. Alors que Lumignon pense passer une soirée pyjama chez Pinocchio, le Pantin a prévu autre chose pour son pote : le rapprocher de Léonie dont l'ogre est "secrètement" amoureux... Les choses se compliquent quand Volpek tente de s'incruster car les copains ne veulent pas que le Renardeau autoritaire gâche la fête. Ils le fuient donc, et sont loin d'imaginer que la soirée va se terminer chez la Sorcière.

Jodelle et Ortie font une sale blague à Lumignon en détournant une lettre d'amour de l'Ogre à Léonie pour l'envoyer à Pinocchio, signée du nom de la princesse ! Persuadé que Léonie est amoureuse de lui, Pinocchio se débat entre son meilleur pote et sa copine... Les tentatives du héros pour se sortir de ce guêpier déclenchent une série de quiproquos qui l'entraine au bord de la rupture avec l'Ogre, avant que les copains découvrent qu'ils sont victimes d'une blague. Reste à remettre les pendules à l'heure...

Lumignon convainc Pinocchio qu'une innocente grenouille qu'il a découverte est en réalité un prince charmant victime d'un sort, et qu'il doit lui trouver une princesse pour le libérer du sortilège. Le Pantin finit par y croire et se lance avec ferveur dans sa mission de sauvetage. Sauf que la blague de Lumignon se retourne finalement contre lui, quand Jodelle et Ortie tentent de le faire chanter s'il n'accepte pas de jouer un véritable mauvais tour à Pinocchio...

Pinocchio et Volpek se moquent des copines et de Prince, accros à une série de livres d'aventure et d'amour, jusqu'au moment où le héros tombe à son tour sous le charme du captivant roman. Mais lorsqu'il tente discrètement de se procurer le dernier tome, l'exemplaire est volé par un mystérieux personnage portant une cape et une capuche. Après une course-poursuite, Pinocchio découvre qu'il s'agit de... Volpek ! Les deux garçons font alors un pacte pour que leur " passion honteuse " reste secrète.

Les adultes ont une réunion à la mairie. Alors que Lumignon pense passer une soirée pyjama chez Pinocchio, le Pantin a prévu autre chose pour son pote : le rapprocher de Léonie dont l'ogre est "secrètement" amoureux... Les choses se compliquent quand Volpek tente de s'incruster car les copains ne veulent pas que le Renardeau autoritaire gâche la fête. Ils le fuient donc, et sont loin d'imaginer que la soirée va se terminer chez la Sorcière.

Pinocchio cause un accident après avoir envoyé sans le faire exprès une peau de banane au visage de la Sorcière alors qu'elle volait sur son balai. Pinocchio a juste le temps de disparaitre avant qu'elle lance un sortilège, destiné à ce que le coupable soit identifiable afin d'endurer une sévère punition. Le héros se retrouve alors avec le nez perpétuellement allongé. Une malédiction ? C'est mal connaître Pinocchio qui l'utilise à son profit - quitte à ce que l'un de ses copains se retrouve transformé... En banane !

Goupile fait invoquer par la Sorcière un fantôme afin de hanter les ruines du château et encourager le tourisme. Mais le fantôme qui apparaît est un chevalier maladroit que Volpek et Goupile veulent envoyer à la casse. Pinocchio et Betulla le prennent sous leurs ailes, mais les héros doivent recourir à la ruse pour donner de la confiance au fantôme. Leur plan marche tellement bien que le fantôme toujours aussi nul va provoquer Goupile, Volpek et la Sorcière pour leur donner une leçon.

Après avoir englouti le panier de fraises de Betulla, Pinocchio "emprunte" une lampe magique à Ali Baba pour offrir un vœu à Betulla. Ne résistant pas à la tentation, il frotte la lampe pour demander au génie de le débarrasser de son nez qui s'allonge lorsqu'il ment. Il est loin d'imaginer tomber sur un génie sourd qui exauce tous les vœux de travers. Il est encore moins préparé à ce que la Sorcière tombe amoureuse de ce génie acariâtre, et que Betulla soit transformée en sorcière..

Jodelle et Ortie font une sale blague à Lumignon en détournant une lettre d'amour de l'Ogre à Léonie pour l'envoyer à Pinocchio, signée du nom de la princesse ! Persuadé que Léonie est amoureuse de lui, Pinocchio se débat entre son meilleur pote et sa copine... Les tentatives du héros pour se sortir de ce guêpier déclenchent une série de quiproquos qui l'entraine au bord de la rupture avec l'Ogre, avant que les copains découvrent qu'ils sont victimes d'une blague. Reste à remettre les pendules à l'heure..

Pinocchio intercepte une lettre destinée à Folet qui informe le Lutin qu'il est admis dans lointaine et prestigieuse école. Catastrophe : Pinocchio a besoin que Folet lui écrive une rédaction pour sauver sa moyenne. Le Pantin décide alors de cacher la lettre ! Sauf que Volpek découvre le pot aux roses et balance le héros à Folet. Le Renardeau convoite en effet la place de premier de la classe que Follet va laisser vacante s'il part. Blessé par la trahison de Pinocchio, Folet précipite son départ.

Quand Korat découvre un anneau magique appartenant à Malinus, un redoutable un voleur que son père vient d'arrêter, il ne peut résister à la tentation de l'essayer avant de le rendre à son père. Korat est maintenant capable de prouesses acrobatiques incroyables qui épatent les copains. Chacun veut s'amuser avec mais après avoir joué avec l'anneau magique, les copains doivent faire face à Malinus, relâché après la mystérieuse disparition de l'anneau qui prouvait sa culpabilité..

Pour commémorer la mémoire d'un enfant qui sauva autrefois le village d'une sorcière, Volpek est désigné " chef des marmots ". Un rôle honorifique dont il entend abuser pour se faire obéir et servir comme un pacha. Pinocchio entraine les copains à la rébellion, sauf que Volpek met la main sur un carnet de notes magique qui peut transformer tout récalcitrant dont il consigne le nom dessus en âne ! Lumignon en est la première victime, poussant Pinocchio à ruser pour stopper Volpek avant d'être lui-même transformé en âne !

Subjugué par Frédéric, un prince frimeur au sourire hypnotique, Pinocchio découvre que ce sourire lui est donné par un dentifrice magique ! Un dentifrice que Volpek subtilise afin de charmer les copains et en faire ce qu'il veut. Quand Pinocchio s'en rend compte, Frédéric est affublé de dents pourries, victime d'un sortilège de la Sorcière pour le punir de sa vanité... Le héros doit alors stopper Volpek et sauver la réputation de Frédéric, tout en résistant à la tentation d'utiliser le dentifrice.

A la Fête du Printemps, tout le monde s'offre des fleurs. Tout le monde sauf la Sorcière qui fuit la fête, prétendant détester les fleurs et préférer être crainte qu'aimée. Pourtant à la suite d'une bêtise de Pinocchio et Lumignon, Betulla découvre qu'il n'en est rien. Mieux, les héros s'aperçoivent que la Sorcière use d'un subterfuge magique pour assister à la fête - invisible ! La révélation du pot aux roses déclenche une chaine de catastrophes que seuls les héros pourront peut-être arrêter...

Quand elle découvre que la Sorcière du village participe à un sabbat dans la Forêt touffue, Betulla ne peut réfréner sa curiosité, et décide de s'y rendre discrètement. Pas rassuré, Pinocchio l'accompagne. Mais lorsque les enfants se font repérer, ils sont aussitôt pris en chasse par trois sorcières montées sur leurs balais magiques, furieuses qu'on les ait espionnée ! Que peuvent alors une apprentie magicienne et un pantin contre trois furies ? Tenter d'être plus malins qu'elles...

Les enfants découvrent dans la forêt un être monstrueux dont Cookie assure qu'il l'a sauvée. Alerté, le Village est aussitôt en émoi, et Volpek pousse son père à organiser une battue pour capturer la créature. Pourtant Cookie maintient que cet être est pacifique, et elle embringue Pinocchio et Betulla avec elle, bien décidée à prouver à tous qu'ils se trompent au sujet du "monstre". Alors que les héros découvrent que leur amie a raison, Volpek capture la créature, et tente de passer pour un héros...

En tentant de retrouver son cartable perdu en forêt, Folet entraine Pinocchio et Betulla jusqu'à une étrange ermite qui vit dans une clairière dissimulée derrière des ronces magiques. La vieille femme les accueille avec joie mais l'apprentie magicienne la soupçonne vite d'être une sorcière qui les a attirés chez elle pour les manger ! D'ailleurs les enfants se retrouvent prisonniers du mur de ronces lorsqu'ils tentent de partir de chez elle. Contre toute attente, c'est ce trouillard de Folet qui va les sauver...

Lorsqu'un montreur d'ourson passe au village, Pinocchio se met en tête de libérer l'animal et de le relâcher en forêt. Mais est-ce vraiment une bonne idée de laisser un ourson sans défense dans la forêt touffue - sur le territoire du Grand Méchant loup ?...

Moqué par Pinocchio, Volpek cherche un moyen de se venger. Un Lutin vient à lui pour lui proposer de réaliser le pire cauchemar du héros. Volpek signe le pacte, avant d’en être lui-même victime : ce Lutin manipulateur collectionne les cauchemars dans lesquels il plonge ses victimes! Après Volpek et Pinocchio, les villageoises et les villageois vivent successivement leur pire cauchemar. Les deux meilleurs ennemis, aidés de Betulla, doivent alors s’unir pour sauver leur village du Lutin machiavélique...

Après s'être brouillé avec Volpek, Korat décide que Pinocchio sera son nouveau meilleur ami ! Mais Korat se révèle un copain trop attentionné qui devient vite embarrassant, d'autant que Lumignon est un peu jaloux de la place que le Chat tente de prendre auprès du Pantin. Le héros tente donc de dissuader Korat, avant de le rejeter. Blessé, Korat s'enfuit du village vers la forêt... En laissant des indices derrière lui pour que Volpek et Pinocchio le retrouvent.

Krog, le neveu de Barbe-Rouge, est de passage au village, et il impressionne beaucoup Lumignon : il parle fort, il fait de grosses blagues et il rote! Plus incroyable, il mange de la viande qu’il chasse; comme un vrai Ogre! Pinocchio tente de dissuader son ami de suivre ce modèle, mais il s’y prend mal et vexe Lumignon, qui suit Krog en forêt. De peur qu’il se mette aussi à manger des gens, Pinocchio et Betulla tentent de décourager Lumignon, avant de découvrir le secret de Krog.

Pour plaire à Léonie qui narre les exploits d’un ancêtre chevalier, Lumignon prétend vouloir devenir lui aussi chevalier. La découverte d'une ancienne armure et d'une magnifique épée donne l'idée à Pinocchio d'aider son ami en lui procurant cette épée. Cependant, le fantôme du chevalier qui habite l'armure se réveille lorsque le Pantin emprunte l’arme, et il n'entend pas se faire ainsi dépouiller! L’armure fantôme surprend les camarades et découvre que Léonie est la descendante de celui qui l’a vaincu…

Pensant avoir accidentellement transformé Volpek en araignée, Pinocchio et Lumignon implorent la Sorcière de leur venir en aide, sauf qu'aucun de ses sortilèges ne lève la malédiction. Pinocchio et Lumignon devront garder l'araignée-Volpek le temps que la Sorcière aille trouver une solution auprès du puissant mage Kiblik. Le problème pour Pinocchio est que Lumignon a une peur panique des araignées et que Maurice, le hibou de la Sorcière, adore les manger…

Quand Pinocchio blesse l'Arbre de vie, c'est toute la forêt et sa protectrice, la petite Fée Selva, qui se retrouvent en danger. Découvrant que le héros est la cause de tous ces malheurs, Selva le bannit de la forêt. Pourtant, c’est bien le Pantin qui pourrait avoir la solution au problème qu'il a causé. Une course contre la montre commence pour sauver Selva et l'Arbre de Vie tandis que le Maire et le Carabinier profitent du fait que la Forêt est sans défense pour venir y chasser les animaux...

A la suite d'une partie de cartes avec des figurines magiques, Volpek et Pinocchio s'opposent pour savoir laquelle d'une sorcière ou d'une fée est la plus puissante. Facile, il y a une sorcière au village, et Pinocchio a une marraine Fée. Pour se départager, les deux garnements manipulent donc la Sorcière et la Fée Bleue pour les entrainer malgré elles dans une battle magique en les montant l'une contre l'autre. Sauf que la battle se transforme en duel, et là, il n'est plus question de jeu…

Vexé d'avoir été moqué par Pinocchio alors qu'il essaye désespérément de répéter un air de violon qu'il doit jouer le soir même, Volpek s'enfuit en forêt. Il tombe alors sur le Grand méchant loup, qui devant le fils du maire se fait amical. Mieux, il propose à Volpek de l'aider à échapper au concert que le renardeau doit donner. En échange, le Loup ne demande qu'à pouvoir pénétrer dans le Village enchanté. Volpek saute sur l'occasion, mais peut-on vraiment faire confiance au Grand méchant loup ?

Parce qu'il lui demande sans cesse de l'aide pour les choses les plus futiles alors qu’elle s’entraîne à la magie, Pinocchio voit Betulla s’éloigner de lui et de son égoïsme. Quand le Pantin réalise qu'il est allé trop loin avec son amie, celle-ci se désintéresse de lui, car elle a trouvé avec la Fée Farfalla quelqu'un qui la comprend et avec qui elle peut partager sa passion pour la magie. Pinocchio tente alors très maladroitement de s'y intéresser, au risque de décevoir encore davantage Betulla...

Volpek défie Prince, qui, selon lui, n’a de princier que son prénom et n’a jamais rien accompli d’héroïque. En vue de prouver qu'il mérite bien son prénom, Prince part alors en expédition pour affronter un terrible dragon! Sauf que Pinocchio et les camarades qui l’accompagnent doutent de plus en plus de leur ami et finissent par le vexer… juste avant que le dragon les capture. Désormais le seul à pouvoir les secourir, le jeune noble fonce sans hésitation, mais à sa manière...

Pour avoir une histoire incroyable à raconter en classe, Pinocchio entraîne Betulla et Lumignon dans un plan fou : aller voler le caleçon du Grand Méchant Loup. Une surprise de taille attend le héros : le Loup porte de charmants caleçons brodés! Découvrant le larcin, le Loup est donc d'autant plus décidé à retrouver son voleur qu'il ne veut pas qu'on se moque de lui. Mais c'est sans compter sur la Sorcière, qui découvre Pinocchio avec le caleçon qu'elle trouve très à son goût...

Alors que le Grand Méchant Loup les poursuit, Pinocchio et Betulla ont la vie sauve grâce à Chap, une cousine du Petit Chaperon Rouge qui traque les loups. Exprimant d’abord toute leur reconnaissance, Pinocchio et Betulla mettent sans le vouloir la chasseuse sur la piste de Paulo, le fils du Grand Méchant Loup, car, selon Chap, un loup est dangereux, quel que soit son âge! Betulla tente alors d’entraîner Chap sur une fausse piste tandis que Pinocchio alerte Paulo du danger et le cache. Or Chap est redoutable...

Le Grand Méchant Loup a décidé de faire des efforts pour être moins effrayant. Il espère ainsi aider Paulo, son fils, dans ses relations avec ses camarades. D'ailleurs, il lui propose d'inviter Pinocchio et sa bande à prendre une collation, jurant de ne pas être là, pour ne pas les déranger. Le Loup tient parole, mais parfois, les efforts les plus sincères ne donnent pas les résultats escomptés, surtout avec une bande de petites pestes désinhibées qui ne savent plus s’arrêter de jouer même lorsque le danger approche...

Transformée accidentellement en Fée à cause de Pinocchio, la Sorcière désespère de retrouver sa forme, car être une fée avec le sale caractère qu’elle a, c’est l’enfer! D’autant que la nouvelle fait la joie de Farfalla, la fée messagère qui pense avoir trouvé une copine, tout en irritant Grilda, la redoutable sorcière de la forêt, qui vient s’assurer que sa consœur n’a pas trahi la cause des sorcières! Pinocchio doit alors aider la Sorcière-fée à donner le change et sauver sa réputation...

Un forain et ses attractions s'installent près du Village enchanté alors qu'on célèbre le Jour de Collodi, un événement exceptionnel lors duquel est exposé le Poisson d'Or, le porte-bonheur du Village. Pinocchio et Betulla s'aperçoivent vite que les villageoises et les villageois sont comme pris par un charme qui les attire encore et encore à la fête. Pendant ce temps, le forain a les mains libres pour fouiner dans le village désert... En l’espionnant, Pinocchio et Betulla découvrent qu’il veut détruire le Poisson d’or!

Pinocchio et ses camarades rencontrent un mystérieux devin, Luminas, dont les prédictions s'avèrent incroyablement précises et justes. Mais lorsque ce dernier commence à annoncer que Pinocchio attire le mauvais œil et qu'une catastrophe guette le village, la bande panique. Tout, en effet, semble à nouveau confirmer les prédictions du devin. Pourtant, alors que les camarades – Volpek en tête – le rejettent, Pinocchio flaire un sale coup : il est persuadé d'avoir déjà vu cet homme qui n’était alors pas devin.

Geppetto refuse d'acheter à Pinocchio le jouet qui fait fureur au village : une poupée gnome que l'on envoie pour faire sursauter ses proches. Alors que Volpek se fait un plaisir de le provoquer avec le sien, le Pantin emprunte le gnome du Renardeau pour lui faire une blague et s'amuser à son tour. Sauf que Pinocchio dérègle le jouet, qui devient agressif et contamine les autres gnomes pour semer le chaos dans le village! Aidé de Betulla, Lumignon et Ali Baba, Pinocchio tente d’apaiser les gnomes déchaînés…

Par la faute de Pinocchio, un gâteau qu'a cuisiné la Sorcière pour prendre le thé avec Grilda et le Mage Kiblik se retrouve transformé en petite fille qui voit en la Sorcière sa maman! C’est l’horreur pour la Sorcière, qui déteste les enfants… ou qui, en tout cas, le prétend. Pinocchio doit veiller à ce que cette encombrante gamine ne vienne pas troubler le thé de la Sorcière; une tâche ardue, car la petite fille ne tient pas en place et grossit beaucoup lorsqu'elle s'énerve ou qu’elle est contrariée...

Pinocchio pense obtenir sans effort une bonne note en musique en utilisant une flûte enchantée. Sauf qu’il enchaîne les couacs, car la seule magie de la flûte est d'attirer à elle son possesseur : un troubadour haut en couleur du nom de Tiburce. Pinocchio imagine à nouveau rattraper sa mauvaise note de musique grâce à ce providentiel professeur, mais les méthodes du troubadour mettent les nerfs du pantin à rude épreuve, et Volpek se démène contre Pinocchio, de peur qu’il obtienne une meilleure note que lui...

Pour se faire mousser, Volpek offre à la Princesse Béathilde une corne de Licorne, malgré l'avis de Betulla, car les Licornes sont des animaux magiques. D'ailleurs, Béathilde se retrouve avec la corne plantée sur son front; la Princesse, paniquée, commence à se transformer en licorne! Pinocchio et ses camarades doivent arrêter la transformation avant qu'elle ne soit irréversible. Mais la sorcière Grilda est bien décidée à capturer Béathilde afin d’utiliser sa magie quand elle sera devenue une licorne!

Pinocchio et Lumignon utilisent en douce le Grand livre de recettes de Mangefarce pour préparer le dessert le plus gourmand possible. Leur succès se transforme en désastre lorsque leur marmite devient vivante à cause d'un « sort perdu » de Betulla et qu’elle avale le petit Ogre, avant de sortir dehors à la recherche d'autre chose à avaler! Pinocchio et Betulla se rendent compte que la marmite suit une recette; quand elle aura tous ses ingrédients, elle cherchera à les cuire sur le feu!

Pinocchio se fait à nouveau piéger par Tracassin après lui avoir demandé de l'aide. Il a en effet cassé les lunettes de Coppo et craint d'être privé de sortie scolaire si son nez le trahit. Le problème, c'est que Lumignon devient alors le suspect de la bêtise… Rejeté par les camarades que dirige Volpek, l’Ogre clame son innocence en vain, et quand le héros se dénonce, son nez grandit, alors qu’il dit la vérité! Coincé, Pinocchio a plus besoin que jamais de ses camarades pour vaincre Tracassin.