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Le jeune Lupin fait sensation auprès de ses pairs. Il n'est toutefois pas le seul, car un certain Jigen se balade dans la cour avec un flingue.

Une odeur de cigarette dans l'enceinte de l'école attire Lupin, qui tombe, sans grande surprise, sur Jigen. Ce dernier sera talonné par notre héros voleur, qui cherche à en apprendre plus sur ses activités.

Arsène Lupin, grand-père de notre jeune héros, Lupin 3ème du nom, a envoyé des hommes pour forcer son petit-fils à venir à sa rencontre, mais dans quel but ?

Quelques jours après avoir visité le manoir d'Arsène Lupin, Shinobu a commencé à surveiller de près Lupin lorsqu'il sort jouer. Lupin, incapable de sortir, a une idée ingénieuse : "Construisons une cachette à l'école !" Il invite Jigen à le rejoindre et ils commencent à construire une base secrète sur le terrain de l'école. Cependant, les idées géniales de Lupin sont trop folles pour être arrêtées, et la construction de la cachette semble être une tâche difficile...

Noël approche. Lupin achète un cadeau pour Yoko et apprend qu'elle a quitté le nightclub. Lorsque Lupin lui rend visite à son appartement, il est accueilli par un "homme tatoué" avec une présence inhabituelle. Pendant ce temps, une "arme particulière" est volée dans une base militaire américaine à Okinawa, et le voleur n'est autre que le père de Lupin, Lupin II. L'affaire était liée à une grande conspiration qui a secoué Tokyo.

Il ne reste que quelques jours avant le lancement de la bombe atomique. Le révolutionnaire Gaucho reçoit la première lettre d'avertissement de "Lupin III". Comment le jeune Lupin a-t-il adopté le nom de "Lupin III"? Quel est son lien avec son père, Lupin II? Peut-il voler Yoko? Ayant décidé du chemin qu'il doit emprunter, Lupin confronte Gaucho avec son partenaire, Jigen. Le premier coup de feu résonne dans le ciel nocturne de Tokyo, et le garçon franchit maintenant son premier pas vers devenir un grand voleur.