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Drew porte le fardeau d’un destin royal et d’une prophétie funeste, jusqu’au jour où un crime audacieux bouleverse son monde et le pousse à agir.

Alors qu’ils suivent des indices pour retrouver Gretchen et Lucas, Drew et Whitley croisent une femme mystérieuse dans les bois. De son côté, Vincent rend visite à Hector sans y être invité.

Alors que son état se détériore, Whitley cherche à protéger Drew en rendant secrètement visite à une guérisseuse. De son côté, Hector demande conseil à une source inattendue.

Après s’être attiré les foudres d’un Seigneur-Bouc enragé, Drew devient prisonnier de son propre esprit. Leopold demande audience au Conseil du Loup... à ses risques et périls.

Drew et ses compagnons arrivent au Cap Gala, où un charmant Seigneur-Cheval semble trop beau pour être vrai. Bergan jure vengeance malgré les mises en garde de la reine.

Alors qu'un complot sinistre se précise, Lucas organise une fête de bienvenue et Hector fait face à un fantôme. Une réunion de famille prend une tournure inattendue.

Alors que Highcliff est assiégée, un Ours et un Lion s'affrontent. Gretchen protège Whitley d’une nouvelle tragique. Hector apprend à maîtriser ses pouvoirs.

Whitley et Gretchen rassemblent une armée improbable pour riposter. Mais au final, Drew devra faire un acte de foi pour sauver son royaume et ceux qui lui sont chers.