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Mentre si trova a gestisce il peso del suo futuro da re e un'inquietante premonizione, Drew è costretto a entrare in azione dopo un crimine sfrontato che stravolge il suo mondo.

Mentre si trovano in una foresta alla ricerca di Gretchen e Lucas, Drew e Whitley incontrano per caso una donna misteriosa. Hector riceve la visita sgradita di Vincent.

Whitley vede peggiorare le sue condizioni e decide di rivolgersi in gran segreto a un guaritore in modo da proteggere Drew. Hector chiede consiglio a una fonte inaspettata.

Dopo uno scontro con un lord, Drew rimane imprigionato nella sua stessa mente. Leopold chiede un incontro con il Consiglio del Lupo... Che si tratti di una trappola?

Il gruppo di Drew arriva a Capo Gala, dove un affascinante Lord Cavallo sembra troppo bello per essere vero. Bergan giura vendetta, nonostante il monito della regina.

Mentre un sinistro complotto prende forma, Lucas prepara una degna accoglienza e un tormentato Hector affronta un fantasma. Una riunione di famiglia prende una piega sorprendente.

Con Highcliff sotto assedio, un Orso e un Leone si scontrano sul campo di battaglia. Gretchen protegge Whitley da una tragica notizia. Hector impara a controllare i suoi poteri.

Whitley e Gretchen radunano un esercito improbabile per contrattaccare. Ma alla fine Drew deve compiere un salto nel buio per salvare il suo regno e le persone che ama.