전체 에피소드

왕족으로서 짊어진 무게와 파멸에 대한 불길한 예언으로 힘들어하는 드루. 그런데 대담무쌍한 범죄가 벌어져 그의 세계가 송두리째 흔들리면서 더 이상 행동을 미룰 수 없게 된다.

그레천과 루커스를 찾기 위해 단서를 따라가던 드루와 휘틀리는 숲속에서 신비한 여성과 마주친다. 헥터에게 달갑지 않은 손님인 빈센트가 찾아온다.

휘틀리는 상태가 악화하자 드루를 보호하기 위해 몰래 치료사를 찾아갈 계획을 세운다. 헥터는 뜻밖의 존재에게 조언을 구한다.

불같은 케슬러 백작과 충돌을 빚은 후 드루는 자신의 의식 속에 갇히고 만다. 레오폴드가 늑대 의회와의 만남을 요청하는데. 이것은 함정일까?

드루 일행은 케이프 갈라에 도착하는데, 그곳에서 믿기 힘들 정도로 매력적인 호스로드를 만난다. 버건은 여왕의 경고에도 불구하고 복수를 다짐한다.

악랄한 음모의 실체가 드러나자 루커스는 기꺼이 손님을 맞을 준비를 하고, 죽은 자에게 시달리던 헥터는 유령을 정면으로 마주한다. 가족의 재회는 예상치 못한 방향으로 흘러간다.

하이클리프가 포위된 상태에서 곰과 사자 사이의 결투가 벌어진다. 그레천은 휘틀리가 충격받을 것을 염려해 비극적인 소식을 전하지 못한다. 헥터는 자신의 힘을 다루는 법을 터득한다.

휘틀리와 그레천은 예상에 없던 군대를 결집해 반격에 나선다. 하지만 왕국과 사랑하는 이들을 구할 열쇠는 결국 드루에게 있다. 그가 운명을 믿고 과감히 뛰어들어야 한다.