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Lors d'un combat décisif contre les forces du mal, Red, le guerrier rouge, est séparé du reste de son groupe et atterrit dans un monde inconnu. Il s'y lance dans une carrière d'aventurier et fait la connaissance d'Idola, une magicienne.

Alors qu'Yihdra commence sa carrière d'aventurière, elle est provoquée par deux des aventuriers qu'elle avait recalés lors de son épreuve.

Yihdra invite Red à habiter chez elle, ce qui déplaît à Poséidon. Teltina, une princesse impériale, requiert l'aide de la magicienne.

Pour attaquer le palais du seigneur Loulugart, Red et Lowji vont devoir apprendre à coopérer. Lowji est réticent à l'idée.

Red doit faire appel au Maximum Kizuna Kaizer pour vaincre la magigraine hors de contrôle, mais il n'est pas au bout de ses peines.

Red en apprend plus sur l'archimage et ce qui l'oppose à Yihdra.

À la recherche des magigraines, Red découvre la forêt du Soleil, habitée par les elfes ancestraux.

Chez les elfes, Red raconte ses difficultés avec son ami d'enfance à Raniya.

Red et Raniya affrontent Azir, l'ami d'enfance de Raniza devenu son ennemi.

Red affronte Azir qui a dérobé le pouvoir d'Amen et qui est rongé par la magigraine.

Les compagnons de Red comptent sur l'énergie solidaire pour ramener Azir à la raison.

Red s'est transformé en Kizuna Black pour combattre les démons. Ses amis s'inquiètent pour lui.