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Yihdra è una geniale maga, rampolla di una famiglia nobile caduta in disgrazia, il cui obiettivo è restituire al suo casato l'onore perduto. Togo, più comunemente chiamato Red, è un eroe giunto da un altro mondo che adora i discorsi sull'amicizia, i sogni ambiziosi, il colore rosso e le esplosioni improvvise e gratuite. Due persone completamente diverse, le cui strade sono destinate a incrociarsi.

Red e Yidhra sfidano due avventurieri ad esplorare un dungeon e sconfiggere un mostro misterioso, ma sarà uno scontro molto pericoloso per tutti...

Teltina, terza principessa dell'Impero di Avallost, vorrebbe reclutare Yidhra e Togo per indagare su un pericolo che minaccia la popolazione.

Red, Yidhra, Lowji e Teltina, salvati dalla Resistenza, formulano un piano per sconfiggere il signore della città e il suo Incanto che tutto vede.

Togo e compagni affrontano il signore di Akalina, ma devono fare i conti con un altro nemico, molto antico e altrettanto pericoloso.

Red e Yihdra fanno una scoperta riguardo la natura del mana metallico. Alla corte dell'Imperatore, intanto, si discute del problema dei semi di mana.

Red, Yihdra e compagni arrivano nella Foresta del Sole, abitata da un villaggio di elfi che, quasi immediatamente, li scambiano per intrusi malintenzionati.

Togo racconta a Raniya del suo mondo, e di quando si è trovato costretto ad affrontare il suo migliore amico.

Azir e i suoi sgherri hanno preso prigionieri gli elfi della Foresta del Sole, toccherà a Red e Raniya sconfiggerli e affrontare il signore di Kukja.

Red e compagni cercano un modo per affrontare Azir, che ora può contare sui poteri di Amen, oltre che sul suo Incanto Privilegiato.

Azir becomes a rampaging sandstorm, forcing Red and the others to fight a literal force of nature.

Togo unleashes a forbidden power to save his friends, but it may end up costing him everything in exchange.