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Des éleveurs en Oregon signalent une vague de mutilations d'animaux liées à des cercles de culture. Serait-ce l'œuvre d'ovnis ? George et l'ex-agent de la CIA Doug examinent ce mystère.

George et la pilote de combat Vee vont enquêter sur de nouvelles observations sur une île au Brésil et découvrent un lien éventuel avec une attaque d'ovnis survenue à proximité en 1977.

Des extraterrestres habitent-ils nos océans ? George et Doug se rendent à Tampico, au Mexique, pour enquêter sur une prétendue base sous-marine extraterrestre magnétique au large.

Décidé à remettre en question un rapport du Pentagone niant l'existence d'ovnis, George se penche sur une déclaration choquante et envoie Doug sur le site potentiel d'un crash en Iowa.

George et Vee reçoivent de nouvelles informations sur les Lumières de Phoenix, des ovnis vus en masse par des milliers de personnes. Des experts testent les débris du crash en Iowa.

Pressé de terminer son contre-rapport, George retrouve le témoin d'une observation clé à Big Sur et se penche sur une théorie d'extraterrestres voyageant dans le temps.