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オレゴン州の牧場主から報告が入った、相次ぐ家畜の殺傷とミステリーサークルの関連性。ジョージとCIAの元職員ダグはこの謎の調査に乗り出す。はたしてこれはUFOの仕業なのか?

新たな目撃情報を調べるため、ジョージと戦闘機パイロットのビーはブラジルのとある島を訪れる。70年代に島の近くで起きたUFO攻撃事件と何かつながりはあるのだろうか。

地球外生命体が海に生息している可能性を探ろうと、メキシコのタンピコに向かうジョージとダグ。沖合に磁気を帯びた宇宙人の基地があると聞き、2人は調査を開始する。

UFOの存在を否定する国防総省の報告に反論すべく、ジョージは驚くべき証言を掘り下げていく。さらに、アイオワ州の墜落現場とされる場所にダグを送り込むことに。

何千もの人々が集団で目撃したとされている"フェニックスの光"に関して新情報を得たジョージとビー。一方、アイオワ州の墜落現場から採取した破片を専門家が検証する。

反論報告書の完成を急ぐジョージは、ビッグサーでの現象を目撃した重要な証人を突き止める。そして、宇宙人とタイムトラベルに関する説を考察していく。