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오리건주 목축업자들에게서 미스터리 서클과 관련된 가축 훼손 신고가 줄줄이 들어온다. UFO가 사건의 배후에 있는 걸까? 조지와 전 CIA 요원 더그가 이 미스터리를 파고든다.

브라질의 한 섬으로 찾아간 조지와 전투기 조종사 비. 새로운 UFO 목격 사례를 조사하고, 1970년대에 인근에서 발생한 UFO 공격 사건과의 연관 가능성을 탐색한다.

혹시 외계인들은 바다를 거주지로 삼고 있을까? 멕시코 탐피코 인근 바다에 자성을 띤 외계 기지가 있다는 주장을 검증하고자, 조지와 더그가 그 현장으로 찾아간다.

UFO의 존재를 전면 부정하는 미 국방부 보고서를 반박해 보기로 마음먹은 조지. 한 목격자의 충격적인 주장을 파헤치는 한편, UFO 추락 지점으로 의심되는 아이오와 지역으로 더그를 보낸다.

목격자가 수천 명이라고 알려진 피닉스 라이트 사건이 있다. 이 다중 목격 사례에 관한 새로운 정보를 입수한 조지와 비. 전문가들은 아이오와 추락 현장의 잔해 물질을 검사한다.

촉박한 시간에 쫓기며 반박 보고서를 완성해 가는 조지. 캘리포니아 빅서에서 발생한 역사적인 UFO 사건의 핵심 목격자를 찾아가고, 외계인 시간 여행자에 관한 이론을 심층 분석한다.