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Nanoka Kiba è una studentessa di terza media che vive nella moderna era Reiwa. Smarritasi in un mondo sconosciuto varcando il portale della strada commerciale di Gogyo, incontra un giovane di nome Mao. Questi, dopo aver abbattuto un ayakashi che l'aveva assalita, le dice: «Tu sei un ayakashi, no?»...

Nanoka, che ha ricordato di aver visto un mostro nell'incidente subito quando faceva la prima elementare, si rende conto che il mondo collegato al portale della strada commerciale di Gogyo è l'era Taisho. Nel frattempo, Mao inizia a fare ricerche sul «caso dei decapitati», che sembra avere qualcosa a che fare con Byoki, colui che l'ha maledetto.

Pare ci sia la possibilità che Nanoka, che non muore nemmeno toccando la «sciabola della Hagunsei» posseduta da Mao, sia stata maledetta venendo bagnata dal sangue di Byoki nell'infanzia. Nanoka torna nella moderna era Reiwa, e inizia a fare ricerche sull'incidente subito otto anni prima.

Nanoka e Otoya si infiltrano nella congregazione del culto Shorin, che sembra avere qualcosa a che fare con Byoki. In una stanza sotterranea trovano un manoscritto di sortilegi, ma il metodo per manipolare l'arco vitale delle persone non vi è riportato. A quel punto la predicatrice della setta, Shoko, rinchiude i due nella stanza sotterranea.

Durante l'era Taisho, nel quartiere di Gogyo si susseguono i sismi. Mao e Otoya vengono informati da un ayakashi, andato a osservare una frana tra i monti, che nel luogo dove era venerata la pietra di volta è stato eretto un bizzarro edificio. Quando i due visitano il posto, trovano una chiesa che prima non esisteva.

Nanoka rivela a Mao e Otoya che proviene da cent'anni nel futuro, ma i due non le credono. Una volta tornata nel presente, Nanoka prende l'antidoto che ha ricevuto da Mao e ricorda l'incidente avvenuto otto anni prima. In preda ai dubbi, la ragazza si dirige nell'era Taisho per incontrare Mao...

Davanti a Nanoka, nell'era Taisho, appare la Nanoka bambina di otto anni prima. Byoki afferra la piccola tra le sue fauci e, attraversato il portale della via commerciale di Gogyo, vola via e sparisce nel mondo dell'era Reiwa. Per proteggere la giovane Nanoka, Mao tramutato in bestia invia nel presente uno spirito servitore guardiano e poi perde i sensi.

Mao is attacked by Hyakka, a fire-wielding onmyoji. He reveals a secret about the Goshikido.

Mao e compagni accorrono da Tenko, investita con l'auto da Ibaraki Tanehiko, un uomo che prende di mira le giovani fanciulle per rapirle. Allora appare un uomo di nome Kuchinawa, che ha ricevuto un incarico dal capofamiglia degli Ibaraki. Kuchinawa impiega tecniche legate al legno, ma la sua verà identità è quella di Kamon, fratello di studi di Mao.

Mao fa ingoiare un talismano agli spiriti servitori che lo avevano assalito e tende una trappola al loro mandante. A quel punto compare un gigante fatto di acqua e pesci che chiede a Mao la tecnica di Taishan Fujun, la suprema arte occulta dell'onmyodo che manipola l'arco vitale.

La madre di un ragazzo chiamato Shigeru va alla clinica di Mao per chiedergli di visitare suo figlio. Mao si dirige dal ragazzo, ma si tratta di una trappola e viene assalito da uno spirito servitore che manipola l'acqua e cerca di catturarlo.

Dopo l'attacco dello spirito servitore d'acqua, Mao ripensa al miglior praticante d'acqua del clan Goko durante il periodo Heian, ma è confuso perché non invierebbe mai degli assassini a ucciderlo. Nel frattempo, Kamon visita un tempio sull'acqua dove si dice che si trovi un onmyoji del clan Goko e incontra Shiranui.

Nanoka riceve un messaggio per Mao da parte di Byoki, apparso nell'era Reiwa, e si dirige nell'era Taisho, ma trova Hyakka e Kamon in visita alla clinica di Mao. Kamon si trova lì per parlare di Shiranui, lo stregone d'acqua che fa affari prolungando la vita delle persone in modo disonesto.

Mao indaga su uno strano massacro avvenuto nella capitale, ma riceve la visita di Kamon che gli rivela di una donna che frequenta i salotti delle persone più influenti e le mette in contatto con Shiranui. Così i due decidono di infiltrarsi a una di queste feste per raccogliere più informazioni sulla donna misteriosa.

Lo spirito servitore metallico porta Mao in un canale sotterraneo dove incontra Shiranui, che lo incolpa per tutto ciò che è avvenuto in passato. Grazie alla sciabola della Hagunsei, Nanoka segue l'energia metallica fino al luogo in cui è stato portato Mao e gli consegna la sua spada per affrontare lo stregone nemico.

Mao e Hyakka arrivano al villaggio Hitokabe dove sono stati sterminati tutti gli abitanti, ma finiscono nella trappola dello stregone che controlla gli spaventapasseri di ferro. Si tratta di Hakubi che, come gli altri onmyoji convocati al padiglione Goshiki, è ancora in vita e ha giurato vendetta contro Mao che ha distrutto il clan Goko.

Hyakka riporta Mao alla clinica dopo essere riuscito a mettere in fuga Hakubi che li aveva attaccati entrambi. Nanoka era venuta lì per parlargli di ciò che Byoki le ha raccontato sulla somma Sana, ma non se la sente ora che Mao è stanco e sta dormendo. Quando torna nel suo mondo, Nanoka chiede aiuto a Shiraha che svolge ricerche sulla relazione tra i gatti e l'onmyodo.

Natsuno, un'altra allieva del clan Goko, appare di fronte a Mao e Nanoka, e inizia a raccontare il passato di Daigo e della somma Sana. Qualche tempo dopo, sulle tracce di Shiranui, Kamon e Mao effettuano una possessione per scoprire a chi appartengono i capelli che fuoriescono dal santuario in fondo al mare.

Grazie all'aiuto di Natsuno, Mao e i suoi compagni raggiungono il santuario sul fondale marino. Una volta all'interno, Shiranui rivela a Mao e Kamon gli ultimi istanti di vita di Masago. Benché provi rimpianto, lo stregone di legno si oppone al nemico, ma un incantesimo di Shiranui lo mette con le spalle al muro.

Kamon giura di recuperare il corpo di Masago, portato via da Shiranui. Nel frattempo, Natsuno racconta che l'energia oscura rilasciata da Yurako è la medesima che, 900 anni prima, ha cavato il cuore a Sana.

L'animo di Kagami Ichima, il colpevole di una serie di omicidi indiscriminati, viene divorato dalla bestia che da generazioni i capifamiglia del clan Kagami trattengono nel proprio corpo. Mao porta alla clinica Soma, che è rimasto ferito in uno scontro con suo fratello Ichima, ma il ragazzo fugge all'insaputa dell'onmyoji.

Soma trafigge Mao alla schiena con l'ago della marionetta ricevuto da Kagari e, a quel punto, l'onmyoji finisce per trasformarsi in bestia. Hyakka, Nanoka e Otoya accorrono subito sul posto, ma Hakubi manipola Mao con il potere maledetto dell'ago e lo spinge ad attaccarli.

Un paziente non tocca mai cibo e ogni notte esce dall'ospedale. Mao, Nanoka e Otoya lo pedinano, ma lo trovano che mangia il terriccio da una tomba prima di sputarlo. Mao è sorpreso dalla potente maledizione e dall'incantesimo di terra che ha colpito quell'uomo, ma è proprio allora che compare Natsuno.

Natsuno va a confermare le voci secondo cui i villaggi scompaiono dopo che si esibisce una compagnia teatrale itinerante. La donna trova un villaggio sepolto da una frana, ma viene attaccata da ayakashi misteriosi. Natsuno riesce a fuggire a fatica e si rivolge a Kamon per chiedergli aiuto.

Hosho Kagari, la ragazza che lancia malefici in un'accademia femminile, è una compagna di Hakubi. Nanoka si infiltra per indagare, ma viene attaccata. Mao accorre subito a salvarla, ma in seguito Kagari trova la posizione di Nanoka grazie a un ago maledetto e la rapisce per portarla davanti a Yurako.

Yurako inizia a raccontare il proprio passato a Nanoka. Nel periodo Heian, la ragazza viveva in una grotta ricoperta da talismani come ricettacolo che raccoglieva le maledizioni scagliate contro il clan Goko, ma scopre che all'esterno esiste un mondo intero. Questo la porta al suo primo incontro con Mao.