전체 에피소드

중학교 3학년인 키바 나노카는 초등학교 1학년 때 싱크홀 사고를 당해 부모님을 여의고 혼자 살아남았다. 어느 날 같은 반 친구들로부터 사고가 났었던 상점가에서 이상한 소리가 난다는 소문을 들은 나노카는 호기심에 상점가를 찾는다. 기이한 소리에 이끌려 문 닫은 상점가 안으로 발을 들인 나노카는 어딘가 예스럽고 투명한 사람들이 돌아다니는 이상한 거리에 도착한다. 그곳에서 무시무시한 괴물의 습격을 받고 도망치던 나노카는 정체 불명의 남자와 소년의 도움을 받게 된다.

자신의 몸에 생긴 이변을 조사하기 위해 다시 상점가 속 이상한 세상으로 들어간 나노카는 마오와 그의 심부름꾼인 오토야와 재회한다. 마오가 ‘묘귀’라는 요괴에게 저주를 받았다는 이야기를 듣게 된 나노카. 마오 일행을 따라 도착한 고풍스러운 번화가에서 그곳이 다이쇼 시대라는 것을 알게 된다. '밀크 홀'이라는 이름의 찻집에서 텐코와 사요코를 만난 그들은 사요코가 하녀로 일하는 저택의 수수께끼를 해결하러 간다.

거미 여인과의 싸움이 끝난 뒤, 나노카는 마오로부터 나노카 또한 묘귀의 저주를 받았을 거라는 이야기를 듣는다. 원래 세계로 돌아온 나노카는 같은 반 친구인 시라하의 도움을 받아 어렸을 때 당한 싱크홀 사고에 관해 조사한다. 다이쇼 시대의 마오와 오토야는 병원을 개업해 요괴들을 치료한다. 한편, 텐코로부터 '쇼코 님'이라고 불리는 교주가 이끄는 신흥 종교 '종림교'에 관한 이야기를 들은 나노카, 마오, 오토야는 묘귀와의 관련성을 찾기 위해 종림교를 조사하기로 한다.

교주 쇼코 님이 이끄는 종림교에 잠입한 나노카와 오토야는 교단 내의 지하 방에서 주술법이 적힌 책과 사람 뼈를 발견한다. 주술에 소환된 귀신의 도움으로 나노카와 오토야를 찾아온 마오는 그곳에서 쇼코와 쇼코를 보좌하는 소겐을 만나고, 쇼코에게는 수명을 다루는 힘이 없으며 그녀의 저주로 죽은 사람들은 모두 쇼코의 아버지인 소겐이 살해했다는 사실을 알게 된다. 경찰에 연행되던 중 쇼코는 "수도가 불바다에 잠기고 땅이 갈라질 것"이라는 예언을 외치고, 현대로 돌아온 나노카는 다이쇼 시대의 세상에서 곧 관동 대지진이 일어난다는 사실을 깨닫는다.

현대로 돌아간 나노카는 시라하의 도움을 받아 관동 대지진이 일어났던 시점의 고교쵸 상점가를 조사한다. 불길이 치솟는 상공에 나타난 거대한 고양이, 지진을 막아 준다는 거대한 돌 '요석', 고교쵸 인근에서 발생한 흡혈마 사건에 대해 알아낸 나노카는 다시 다이쇼 시대로 넘어간다. 한편 묘귀가 있을지도 모르는 수상한 교회를 찾아낸 마오는 교회를 수호하는 벼룩 요괴들에게 쫓기게 되고, 나노카의 뺨에 자신의 피를 발라 벼룩 요괴를 유인한 뒤 요괴를 소탕한다.

나노카는 마오와 오토야에게 곧 대지진이 일어나 이 동네가 큰 피해를 입을 테니 도망가라는 말을 전한 뒤 현대로 돌아온다. 현대에서 시간이 한 달이나 지났다는 것을 알게 된 나노카는 급히 집으로 돌아가지만, 한 달이나 실종 상태였던 자신을 보고도 어쩐지 태연한 할아버지와 우오즈미 아주머니의 모습에 강렬한 위화감을 느낀다. 불안한 마음으로 다이쇼 시대로 돌아온 나노카는 마오를 보자 안도를 느낀다. 바로 그때 관동 대지진이 일어나고, 마오카는 마침내 재회한 묘귀와 전투를 벌인다. 싸움을 지켜보던 나노카는 어렸을 때 봤던 기묘한 요괴가 다름 아닌 마오였다는 사실을 깨닫는다.

마오와의 싸움 끝에 묘귀는 나노카의 세계로 도망치고, 나노카는 마오로부터 묘귀가 나노카를 새로운 그릇으로 노리고 있을 거라는 얘기를 듣는다. 다시 현대로 돌아온 나노카는 마오가 나노카를 지키기 위해 현대로 날려보낸 수호의 식신이 우오즈미 아주머니라는 사실을 알게 된다. 할아버지가 묘귀에게 조종당하는 게 아니라는 사실에 안도하는 나노카. 한편 마오는 텐코로부터 수도에 밤마다 불타는 머리가 나타난다는 소문을 듣고 9백 년 전 함께 수련했던 사형의 기억을 떠올린다.

능운각 전망대를 찾은 마오와 일행들은 마오의 9백 년 전 수련 동문인 햣카와 마주친다. 마오를 배신자라고 부르며 적대시하는 햣카는 마오가 스승에게 예쁨을 받아서 후계자로 선택된 게 아니라 후계자 자리를 건 살육전의 제물이었을 뿐이라는 말을 하고 사라진다. 두 사람의 대화에서 언급된 '사나 님'이라는 인물이 신경 쓰이는 나노카는 현대로 돌아가 마오의 과거에 대해 알아본다. 한편 텐코는 친척의 안부를 확인하겠다며 나간 뒤 사라진 찻집 동료를 찾다가 차에 치여 납치된다.

젊은 여자들을 유괴해 살해하는 남자에게 납치된 텐코는 마오에게 요괴를 보내 도움을 요청한다. 텐코를 구하기 위해 달려온 마오와 일행들은 남자의 부하와 마주치고, 마오는 그가 9백 년 전 같은 스승 밑에서 수련하던 선배인 카몬이라는 것을 알아본다. 한편 오사카로 떠나려던 햣카는 서쪽에서 올라오는 식신들과 우연히 마주치고, 곧바로 마오를 찾아가 우릴 노리는 자가 있다고 경고하며 함께 물리치자고 한다.

나노카의 활약으로 식신을 무찌른 마오와 일행들은 식신을 보낸 자를 유인하기 위해 함정을 파고 기다린다. 마오는 식신의 주인이 노리는 건 사람의 수명을 자유로이 다룰 수 있는 비술인 '태산부군'일 거라고 추측한다. 햣카와 함께 함정 근처에 숨어 있던 마오의 앞에 나타난 거대한 괴물은 9백 년 전 마오에게 주술을 가르쳐 달라고 조르던 저택의 잡일꾼 모쿠즈였다. 모쿠즈는 마오에게 묘귀의 정체가 사나 님의 고양이 하이마루라는 것을 가르쳐 준다. 한편 현대로 돌아간 나노카는 시라하와 함께 태산부군에 관해 조사한다.

교토를 찾은 쿠치나와는 용한 기도사의 도움으로 큰 병에 걸린 딸이 기적적으로 살아났다는 어느 귀족의 저택을 방문한다. 한편 마오의 진료소에 인간 여인이 찾아와 아들을 살려 달라고 호소하다가 쓰러지고, 마오는 아들을 치료하고자 집을 찾아가지만 아들은 이미 죽은 상태였다. 나노카와 오토야는 고독 항아리를 훔쳐 달아나는 여인을 쫓아 여인의 집까지 오게 된다. 갑작스럽게 식신에게 공격당해 죽어가던 마오는 나노카의 피에 의해 목숨을 건진다.

마오와 햣카는 마오를 노리고 있는 자가 누구인지 추리한다. 9백 년 전 물을 다루던 제자들 중 가장 뛰어난 술사는 마사고라는 이름의 여인이었지만 그녀가 이런 난폭한 방법을 쓸 만한 성격이 아니었다는 점이 마오의 마음에 걸린다. 한편 쿠치나와는 고코가의 이름을 대며 장사를 하는 기도사를 찾아가 그가 제자들 중 가장 실력이 뒤처지던 시라누이라는 것을 알게 되고, 싸움을 벌인다. 현대로 돌아간 마오는 자신을 찾아온 묘귀에게 '더 이상 마오에게 피를 주면 위험하다'는 경고를 듣고 혼란스러워한다.

진료소를 찾아온 카몬은 마오와 햣카에게 시라누이에 대해 알려 준다. 묘귀와 있었던 일을 마오에게 얘기한 뒤 현대로 돌아간 나노카는 할아버지의 무릎에 앉아 있는 묘귀를 보고 경악하지만, 묘귀는 '나는 너를 해칠 생각이 없고 필요할 땐 언제든 나를 불러라'라는 말을 남긴 뒤 바로 사라진다. 한편 시라누이와 함께 행동하는 정체 모를 여자가 마오를 만나기 위해 도쿄로 올라오고, 마오는 텐코의 소개로 알게 된 의사로부터 어느 귀족 집에서 일어나고 있는 기이한 이야기를 듣게 된다.

어느 날 새벽에 쿠데타를 모의하던 청년 장교의 소대가 갑자기 증발하는 사건이 발생하고, 마오는 현장에서 음양술의 흔적을 발견한다. 한편 정재계 거물들이 모이는 살롱에 '유라코'라는 이름의 여자가 나타나 연명술을 홍보하고 있다는 소문을 들은 카몬과 마오는 그녀가 시라누이의 수하라고 추측하고 살롱에 잠입한다. 유라코가 사나일지도 모른다는 사실을 알고 충격을 받은 채 집으로 돌아가던 마오는 갑자기 나타난 금의 식신에게 끌려가게 된다.

식신에게 끌려간 마오는 시라누이를 만난다. 파군성의 태도에서 느껴지는 기운을 따라 마오를 찾으러 온 나노카와 일행들은 시라누이가 금의 술사와 손을 잡았다는 사실을 알게 된다. 마오에게 또 다시 피를 나눠 주고 현대로 돌아온 나노카는 묘귀를 만나고, 사나에 대해 물어본다. 한편 '히토카베 마을'이라는 곳에서 대량 학살 사건이 일어나자 그곳을 찾은 햣카와 마오는 두 사람을 기다리고 있던 철 가면을 쓴 군인과 맞닥뜨린다.

오색당에 불려갔던 제자들 중 한 명인 하쿠비와 재회한 마오와 햣카는 하쿠비에게서 '고양이는 음양도에서 벗어난 존재'라는 이야기를 듣게 된다. 고양이와 결합한 모습으로 변신한 마오는 하쿠비와 전투를 벌이지만 수세에 몰리고, 오토야의 기지로 물의 봉인에서 풀린 햣카의 공격에 하쿠비가 도망치며 무사히 전투가 끝난다.

격렬한 전투 끝에 잠이 든 마오를 대신해 나노와 오토야, 햣카는 진료소를 찾아온 요괴 환자들을 치료한다. 현대로 돌아간 나노카는 고대 중국에서 고양이를 고독으로 만들어 부리는 '마오구이', 즉 '묘귀'가 유행했었다는 사실을 알게 된다. 한편 다친 사람들을 흙으로 치료한다는 의사의 소문을 들은 마오와 나노카, 오토야는 의사를 찾아가고, 마오는 고코가의 흙의 술사였던 다이고를 떠올린다.

흙으로 만든 약으로 환자를 치료한다는 의사를 찾아간 마오와 나노카는 그곳에서 나츠노를 만나게 된다. 고코우가의 흙의 술사들 중 다이고에 버금가는 실력자였던 나츠노는 다이고가 사나와 몰래 연애를 하지 않았다면 오색당에 불려 간 제자는 자신이 아닌 다이고였을 거라는 말을 한다. 한편 카몬은 바닷속에 있는 시라누이의 사당을 찾아내고, 그곳에서 건져온 머리카락을 매개로 마오와 혼을 불러내는 의식을 치룬 끝에 머리카락의 주인이 마사고라는 사실을 알게 된다.

마오와 카몬은 나츠노의 도움으로 바닷속에 있는 시라누이의 사당에 진입한다. 마사고가 자신에게 함께 도망치자고 하려고 했던 바로 그날 밤 요괴들에게 살해당했다는 이야기를 듣고 충격에 빠지는 카몬. 시라누이는 죽은 마사고의 빈자리를 채우고자 오색당의 시스템에 뒤늦게 편입된 제자였다. 시라누이의 공격에 죽을 위기에 처한 카몬은 마사고의 영혼의 도움으로 위기에서 빠져나온다. 한편 나츠노를 돕던 나노카는 바닷속 사당 안에서 유라코의 모습을 발견한다.

시라누이와의 전투가 끝난 뒤 카몬은 마사고의 시신을 시라누이로부터 되찾을 결심을 한다. 나츠노는 9백 년 전 사나를 죽인 것은 마오가 아니라 유라코가 내뿜는 것과 같은 검은 기운이었다는 사실을 알려 준다. 한편 나노카는 마오에게 묘귀와 만났었다는 이야기를 하고, 나노카를 걱정하는 마오와 말다툼을 벌인다. 다이쇼 시대로 돌아온 나노카는 마오와 화해하고, 마오를 좋아하는 마음을 깨닫는다.

묻지마 살인 사건이 연달아 발생하자 마오는 조사를 시작한다. 범인은 카가미 가문의 장남인 이치마였고, 차남 소마는 형을 대신해 가주 자리를 차지할 생각에 기뻐한다. 할머니를 죽이고 달아난 형에게 검을 겨누는 소마. 마침 지나가던 마오가 형을 쫓아낸 뒤 다친 소마를 데려와 치료해 주지만 소마는 갑자기 나타난 결계를 통해 다시 집으로 돌아온다. 소마의 집에 있던 하쿠비는 소마에게 카가미가에 대대로 이어져 내려오는 가보는 원래 고코우가의 것이었다는 이야기를 하고, 가보에 깃든 짐승을 부릴 자격이 소마에게 있는지 시험해 보자고 한다.

마오의 진료소를 찾아온 햣카는 카가미가의 저택에서 군인들이 자루에 든 무언가를 밖으로 옮기는 걸 봤다는 소문을 알려준다. 동생들이 있는 곳을 알았다고 속여 마오를 데려간 소마는 하쿠비가 시킨 대로 마오의 등에 괴뢰침을 꽂는다. 침에 의해 하쿠비에게 조종당하게 된 마오는 햣카와 나노카를 공격하지만 폭주하는 마오를 온몸으로 저지한 나노카 덕분에 겨우 원래 모습으로 돌아온다.

텐코로부터 밤마다 병실을 빠져나가는 환자의 소문을 들은 마오는 나노카, 오토야와 함께 환자를 미행한다. 무덤가의 흙을 파먹는 환자를 지켜보던 중 갑자기 나츠노가 나타나고, 환자의 눈에서 튀어나온 요괴를 마오와 함께 뒤쫓던 나츠노는 흙을 뒤집어쓰고 정신을 잃는다. 마오는 카몬에게 나츠노를 믿지 않는 이유를 묻고, 카몬은 나츠노가 정말로 오색당에 불려 갔었는지 의심스럽다는 이야기를 한다.

카몬을 찾아온 나츠노는 어떤 수상한 유랑 극단에 대한 소문을 얘기하며 함께 극단을 조사해 달라고 부탁한다. 유랑 극단은 나츠노가 찾는 것과는 관련이 없는 평범한 요괴였지만, 마오는 나츠노가 흙인형을 조종하는 술사와 계약을 맺고 지난 9백 년간 인간 신체의 부위들을 수집해 왔다는 사실을 알게 된다. 한편 나노카가 고등학생이 됐다는 이야기를 들은 마오는 나노카를 축하해 주려고 한다.

후배에게 저주를 받았다는 여학생의 학교에 잠입한 나노카는 하쿠비와 함께 있던 카가리가 저주를 건 범인이라는 사실을 알아낸다. 나노카에게 표식을 새겨 둔 카가리는 현대로 넘어갔다가 다이쇼 시대로 돌아온 나노카를 찾아내 유라코에게 데려가고, 유라코는 나노카에게 9백 년 전의 이야기를 하기 시작한다. 마오는 하늘을 떠다니는 빛을 쫓아 나노카를 구하러 유라코의 저택으로 향한다.

나노카를 납치한 유라코는 자신의 과거 이야기를 털어놓는다. 9백 년 전, 지하에 갇혀 고코우가의 저주를 받아내는 그릇으로 살았던 유라코가 바깥 세상에서 처음 만난 사람이 마오였다는 이야기를 듣고 나노카는 마음이 심란해진다. 나노카를 무사히 구해 왔지만 어쩐지 풀이 죽은 모습에 걱정하는 마오. 카몬은 마오가 없는 곳에서 나노카에게 마오를 좋아하냐고 묻고, 유라코가 나노카의 마음에 저주를 건 것이라고 충고한다.