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Riliu e Jowy sono due giovani soldati che fanno parte della Brigata Unicorno del Regno di Highland. Un giorno finiscono coinvolti in una grande cospirazione e vengono braccati dai loro alleati. Trovatisi con le spalle al muro su un dirupo, i ragazzi decidono di gettarsi nella cascata per salvarsi e si scambiano la promessa di tornare in quel posto se mai dovessero separarsi.

Luca guida l'invasione al territorio delle Città-Stato e ordina all'esercito regio di appiccare il fuoco a tutti i villaggi che hanno offerto rifugio ai traditori. Nel frattempo, Riliu e Jowy partono a cercare un vecchio compagnio di Viktor e Flik per aiutarli a completare un'arma segreta che posso contrastare le truppe nemiche.

Dopo essere sfuggiti all'attacco dell'esercito regio, Riliu e Jowy si rifugiano nel tempietto nei pressi del villaggio di Toto insieme a Nanami e Pilika. In quel luogo, i due ragazzi sentono una voce misteriosa che li chiama e incontrano Leknaat, che rivela loro che la runa dell'origine ha riconosciuto il loro valore, così entrambi ricevono la forza per opporsi al destino.

Il gruppo di Riliu è arrivato a Muse, ma è stato arrestato perché privo di documenti validi. Grazie all'intervento di Viktor, i ragazzi escono di cella e, su consiglio dell'uomo, assistono all'assemblea dei rappresentanti delle Città-Stato in cui è discussa l'attuale invasione da parte dell'esercito del Regno di Highland.

Riliu e Nanami aspettano il ritorno di Jowy fuori dalle mura della città, preoccupati per l'incolumità dell'amico. Il ragazzo è stato catturato dall'esercito regio, ma Luca gli permette di tornare in città, seppur seguito da un membro delle Ombre. Una volta lì, Jowy cerca di convincere Anabelle ad arrendersi così che gli abitanti della città possano venire risparmiati.