Wszystkie odcinki

Riliu and Jowy, two young soldiers from the Highland Kingdom, come under attack at night while on an expedition in the mountains. While fleeing, they jump into a waterfall and are swept away separately, each ending up in the territory of the States Army — their enemy. After reuniting, the two set out for their hometown.

Riliu, Jowy i Nanami ukrywają się w Fortecy Najemników. Przybywa do niej Apple, która przekazuje, iż Luca zamierza zaatakować Fortecę. Aby przygotować broń do wali, bohaterowie wyruszają na spotkanie z Tsai'em, Boskim Włócznikiem. Jednakże, Luca rozkazuje spalić zwrówno wioskę Ryube, jak i Toto. Widząc to, Jowy wyrusza do Toto, gdzie spotyka Pilikę. Chłopcy postanawiają walczyć u boku armii Ligi Miast. W końcu Luca dociera do Fortecy, gdzie mierzą się z Viktorem. Rozpoczyna się zacięta walka.

Riliu i reszta grupy ucieka z Fortecy i udaje się w kierunku Muse. Po drodze zauważają tajemnicze światło, które sprawia, że przeżywają na nowo dawne wspomnienia i otrzymują Runy.

Riliu i przyjaciele bezpiecznie dotarli do Muse. Spotkali Panią Burmistrz Anabelle i mogli wziąć udział w Radzie Ligii Miast. Po spotkaniu Wicebrumistrz Jess poprosił ich, aby udali się na przeszpiegi do obozu Armii Królestwa. Niestety, zostali złapani podczas akcji.

Jowy dowiaduje się, że Armia Królestwa planuje zaatakować znienacka Muse. Aby mu zapobiec, składa Luce pewną propozycję. W końcu wraca do Muse, gdzie spotyka się z Riliu, Nanami i Piliką. Przyjaciele cieszą się z ponownego spotkania, ale Jowy wydaje się być przygnębiony…