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Un ex chirurgo dell'esercito irlandese si imbarca su una baleniera. È il 1859, e Patrick fa la conoscenza dell'equipaggio e del Capitano Brownlee, un uomo senza scrupoli.

Mentre l'equipaggio ha catturato la prima balena, Sumner riceve la visita di un giovane marinaio che ha subìto un abuso. I sospetti cadono su McKendrick.

La baleniera prosegue la rotta tra i mari ghiacciati. Sumner crede che McKendrick sia innocente a causa di un infortunio alla mano che gli avrebbe reso impossibile strangolare Hannah.

Dopo essersi accampato su una piccola isola, il gruppo guidato da Cavendish tenta di sopravvivere all'inverno. La necessità è trovare carne di foca per sfamarsi.

Il sacerdote si prende cura di Sumner, spiegando che ha trascorso molti mesi come missionario presso gli Inuit nel tentativo di convertirli.