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Gli agenti FBI Charles Barker ed Ellis Dove sono impegnati in una missione sotto copertura per far luce su un traffico illegale di armi.

Barker ed Ellis devono far fuggire un importante trafficante di armi, Jimmy Casserly, dalla custodia della polizia di Chicago. Hanno bisogno che sia libero per poter fare un accordo con lui e poi arrestarlo. Le cose sembrano andare per il meglio, finchè Barker ed Ellis non scoprono che anche qualcun altro è sulle tracce dell'uomo.

Ellis e Charles si occupano di un traffico illegale rumeno. Charles si infiltra sotto copertura, mentre Ellis aiuta Nadia, una prostituta il cui figlio è stato venduto sul mercato nero dalla banda di malviventi.

Barker ed Ellis vengono coinvolti in un caso che ha a che fare con un milione di dollari ed un virus letale. La squadra scopre che il virus è stato somministrato ad un ragazzo con lo scopo di ricattare la madre.

Barker ed Ellis hanno l'incarico di tenere in vita una fisica nucleare e portarla alla Commissione di Regolazione del Nucleare per testimoniare su un caso. Nel frattempo, Rose fa visita ad Ellis nel suo appartamento.

Si sospetta che un agente FBI possa essere fuori legge, così Barker indaga tramite la l'ex fidanzata dell'uomo ed Ellis si avvicina a lui sotto copertura.

La scomparsa di un agente fa temere che sia stato assassinato e per indagare sul caso, Barker si infiltra in un gruppo di spacciatori mentre Ellis lavora con il partner dell'agente scomparso.

Barker ed Ellis indagano sull'omicidio di tre veterani senza tetto. Le indagini li conducono ad una clinica psichiatrica.

Barker ed Ellis indagano su una spia cinese che si finge un professore universitario. A complicare l'incarico si aggiunge un agente che mette in dubbio le capacità di Ellis e cerca di sabotare il suo lavoro.

Tilt - The Beast, Stagione 1 L'episodio Tilt è il numero 10 della Stagione 1 di The Beast. E' diretto da Charles Haid. E' stato trasmesso per la prima volta il 26.03.2009.

Barker è sulle tracce di una famiglia irlandese che cerca di espandere i suoi affari da Chicago a Wall Street.

Incastrato con un'accusa di omicidio, Barker si ritrova in fuga ed inseguito da un altro agente dell'FBI.

Barker ottiene una lista di sei nominativi coinvolti nell'operazione Red Gauntlet, così lui ed Ellis, con l'aiuto di Todd e Conrad, devono rintracciarli prima che arrivino a Barker.