Tutti gli episodi

Cleveland e i suoi amici vanno in visita al liceo rivale a Goochland per l'annuale partita di football. Ma dopo che Federline distrugge l'auto di Chet Butler, l'arcinemico di Cleveland, devono scappare dalle linee nemiche prima di farsi beccare.

Kenny West, ormai famoso e ricco grazie alla canzone scritta in collaborazione con Cleveland, torna a Stoolbend. Cleveland lo incontra perché è incaricato di riparare la sua televisione e scopre che Kenny appartiene alla segreta setta degli "Illuminati dell'hip hop" assieme a will.i.am, Questlove, Bruno Mars e Nicki Minaj. Ma questi ultimi chiedono aiuto a Cleveland per far uscire Kenny dal mondo dell'hip hop.

Cleveland e i suoi amici accompagnano Holt all'aeroporto, ma quest'ultimo perde il volo. Così tutti insieme si recano a bere una birra, ma in giro non c'è nessun pub. Quando Cleveland scopre che Holt non ha programmi per il Giorno del ringraziamento, gli chiede di badare a Rallo mentre lui e gli altri vanno ad aprire un nuovo pub all'aeroporto.

Cleveland porta un riluttante Cleveland Jr. a caccia di tacchini, ma Junior si rifiuta di dare la caccia al povero animale. Cleveland rimane ferito accidentalmente e lui e suo figlio si imbarcano in una missione per liberare tutti i tacchini della riserva.

Rallo è cresciuto e Donna confida a Cleveland che vorrebbe un altro figlio. All'inizio il marito è contrario, ma dopo aver visto il film Senti chi parla, decide di accontentare il desiderio della moglie. Ma Tim, Lester e Holt ricordano a Cleveland che una sera da ubriaco si era sottoposto a vasectomia.

Natale si avvicina e la famiglia Brown va a dare una mano nella cucina di un ricovero per senzatetto. Cleveland, affamato, mangia un panino e si rende conto che nel ricovero cucinano cibo più buono di quello che gli prepara tutti i giorni Donna. Così si finge senzatetto per mangiare pasti buoni e gratis.

Cleveland vuole far colpo su suo padre, così chiede all'ex marito di Donna, Robert, di insegnargli a diventare un frodatore. Cleveland Jr. e Rallo, mentre giocano ai pirati, rompono il prezioso flauto di Donna. La mamma va su tutte le furie e ordina ai due figli di ricomprarle lo strumento.

Un viaggio in giro intorno al mondo con la famiglia Brown, con le versioni messicana, italiana, tedesca e giapponese del The Cleveland Show.

Donna trascina Cleveland in terapia di coppia dopo che lui fallisce completamente durante il rinnovo delle promesse matrimoniali. Il consulente però, fa capire a Cleveland che è disposto a vendersi e a dargli ragione.

Cookie, la madre di Cleveland, lascia suo marito Treno Merci, perché non solo si è dimenticato il loro anniversario, ma la tradisce con delle ragazze più giovani di lei. Così, stanca di essere trattata male dal marito, scappa con George Clinton dopo aver assistito a un suo concerto.

Con la promessa di sei mensilità come liquidazione Cleveland lascia il lavoro, ma non ha il coraggio di dirlo a Donna. Federline dimentica l'anniversario tra lui e Roberta così Rallo trova un nuovo pretendente per lei, un uomo affascinante che però è estremamente severo con i bambini.

Rallo è convinto di essere un campione di bowling, ma Donna lo mette di fronte alla triste realtà. Intanto Cleveland, Lester, Holt e Tim sentono che la loro amicizia è diventata stagnante, così organizzano un giro in un luna park abbandonato per movimentare le cose.

Donna e i bambini vanno a stare dalla nonna per via di un topo che ha fatto la tana in casa. Cleveland viene lasciato indietro a risolvere la situazione.

Donna si candida per far parte del consiglio scolastico e cerca di tenere Cleveland lontano dalla campagna per via del suo comportamento imbarazzante.

Cleveland è infelice della sua vita a Stoolbend e supplica in tutti i modi la famiglia per andare a vivere in California e coronare il suo sogno di essere uno scout di baseball.

Durante un evento scolastico, Donna subisce uno spregio da parte di Arianna. Donna è infastidita dall'umiliazione ricevuta, così Cleveland le risolleva il morale lanciando uova contro la casa di Arianna. Quando Donna lo viene a sapere chiede a Cleveland di vendicarsi al posto suo anche in altre circostanze. Una sera tocca alla moglie di Waterman essere colpita. Dopo che Cleveland la colpisce con un uovo, la donna muore e Cleveland pensa di essere lui il responsabile dell'accaduto. Treno Merci, Cleveland Jr. e Rallo investigano sul caso e credono che Cleveland sia innocente.

Donna costringe Cleveland a farsi visitare dal dottor Fist. La visita va bene, ma il fatto che nei giorni seguenti il dottore continui a chiamare Cleveland per ulteriori esami, lo preoccupa un po'. Consultandosi con i suoi amici, Cleveland arriva alla conclusione che il dottor Fist si stia accertando del fatto che ha una grave malattia e vuole essere sicuro prima di comunicarglielo.

Rallo si unisce agli scout obbligato da Donna. Il ragazzo segue gli insegnamenti di Junior, ma Rallo prende una cattiva strada. Nel frattempo Donna vince una romantica esperienza in un albergo di lusso e viaggia con Cleveland. I due si approfittano dei vantaggi che la struttura offre.

Rallo va a stare dal padre Robert per qualche giorno, il quale abita in una zona periferica di Stoolbend. Qui Rallo conosce dei ragazzi della zona i quali lo portano a fare cose spiacevoli. Cleveland, Holt, Tim e Lester vengono pagati per assistere ai funerali di sconosciuti. Per Cleveland diventa una passione.

A scuola di Rallo c'è un'infestazione da pidocchi e il bambino scopre che li ha in testa. L'unica soluzione è quella di rasarsi a zero. Con la sua testa rapata Rallo torna in classe, ma i suoi compagni lo prendono in giro. Decide di evitarli finché non sarà cresciuta la sua chioma afro. Nel frattempo passa il tempo con suo fratello Junior. Intanto Cleveland, spaventato dai pidocchi, si rifugia a casa dei genitori.

Al parco, Rallo ruba una barretta di cioccolato. Donna non riesce a capire chi è stato e punisce in egual modo Cleveland Jr. e Rallo mettendoli in castigo. Intanto, Cleveland va a stare da sua madre e si iscrivono a un club esclusivo.

Cleveland nota che, per la prima volta, suo padre si dimostra gentile e ben disposto nei suo confronti. Ma, fatto visitare dal Dottor Fist, si scopre che Treno Merci ha abusato di medicinali e quindi è diventato pazzo. Con il permesso degli addetti ai lavori, Junior e Rallo prendono un'autogrù del cantiere edile che sta per essere demolita. Con questo macchinario aiutano i cittadini di Stoolbend.

Stanchi di portare ovunque i propri figli, Donna e Cleveland escogitano una ruota della famiglia, dove i ragazzi vengono assegnati agli altri parenti. Grazie al tempo passato insieme, Robert e Dee Dee si innamorano scioccando Donna. Nel frattempo, Cleveland Jr. frequenta una palestra e scopre una passione per la pole dance.