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克里夫兰和一帮朋友前往他们的竞争对手高中参加一年一度的橄榄球比赛；唐娜性感的万圣节装扮让她惹上了警察的麻烦。

克里夫兰质问肯尼-韦斯特关于他们共同创作的热门歌曲没有分享功劳的问题，并发现了一个秘密的嘻哈社团；小克里夫兰组建了一支波尔卡乐队。

霍尔特利用拉罗泡妞；克里夫兰在机场开了一家酒吧；霍尔特和父亲必须帮助醉酒的克里夫兰降落他驾驶的飞机。

克里夫兰带着小詹姆斯去火鸡农场杀鸡吃感恩节大餐，但他们却试图放生火鸡；拉罗和唐娜建造了一辆游行花车。

当唐娜决定再要一个孩子时，克里夫兰意识到他必须保守输精管结扎手术的秘密；拉罗在社区制作的 "安妮 "中担任主角。

克里夫兰发现当地收容所的食物比家里的好吃，便假装无家可归；罗贝塔受雇在一家商店里当圣诞小精灵，而这家商店的老板会让圣诞老人的助手们穿上性感的服装。

唐娜的前夫破坏了运货火车的生日派对，运货火车决定收养他；拉罗和朱尼尔追踪走失的狗狗，领取奖励。

在意大利的一场黑帮风格的模仿秀中，克里夫兰必须选择拉罗或小克里夫兰作为他的接班人；小克里夫兰坚持要在墨西哥举办一个 15岁成人礼；克里夫兰制造了一个机器人。

唐娜让克里夫兰去做婚姻咨询，因为他搞砸了他们的婚礼宣誓仪式；小詹姆斯的冰箱坏了。

克里夫兰的妈妈 Cookie 与乔治-克林顿和 P-Funk All-Stars 乐队私奔；小克里夫兰在一家办公用品店里进行了一场精心策划的幻想。

克里夫兰艰难地告诉唐娜，他接受了遣散费并辞去了工作；拉罗为罗伯塔找到了一个新男人。

当拉洛开始为自己的保龄球实力大伤脑筋时，唐娜告诉他小孩子是没有技巧的；克里夫兰、莱斯特、霍尔特和特里试图为他们的友谊增添色彩。

唐娜在家里发现了一只老鼠，她带着孩子们和母亲住在一起，但克里夫兰却对这只老鼠产生了感情；拉罗和小克里夫兰则扮演起了间谍。

唐娜努力不让克里夫兰参与她的竞选活动，因为她要竞选校董职位；小詹姆斯知道自己是个出色的潜水员，但却害怕穿校服--一件小泳衣。

当布朗一家搬到洛杉矶后，克里夫兰开始追求自己成为棒球大联盟球探的梦想；唐娜和孩子们则迷上了洛杉矶华丽的生活方式。

阿丽亚娜对唐娜无礼后，克里夫兰为了报复，用鸡蛋砸了阿丽亚娜的房子；当克里夫兰开始报复更多的人时，事情变得一发不可收拾，他被指控犯下了一桩并非他所为的谋杀案。

克里夫兰将拳头博士拉入自己的团队后，得知他与黑帮有联系；朱尼尔和拉罗开了一辆餐车。

唐娜让拉罗报名参加自由小队--斯图尔本德版的童子军；唐娜和克里夫兰赢得了一次浪漫的酒店之旅。

周末，在罗伯特位于东斯托尔本德的公寓里，拉罗结识了邻居家顽皮的孩子；克里夫兰和他的朋友们喜欢在郁郁葱葱的斯托尔本德墓地度过时光。

学校里爆发了虱子疫情，迫使拉罗剪掉了头发；克里夫兰在周末照看货运列车和 Cookie 的家。

当克里夫兰和饼干被误认为是一对情侣时，唐娜很不高兴；当拉罗偷了一块糖时，他试图把罪过推到小詹姆斯身上。

当 "货运列车 "邀请克里夫兰参加 "低速车大会 "时，拳头博士认为克里夫兰出人意料的行为可能是痴呆症所致。

克里夫兰和唐娜被孩子们忙碌的日程表压得喘不过气来。