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Saito, Louise, Tiffania e gli altri sono inviatati dalla Regina Henrietta in Romalia; qui incontrano il Re che chiede a Louise e Tiffania di unirsi alla cerimonia che stanno organizzando. In seguito Louise scopre dei loschi figuri si aggirano per il castello con l'intento di sottrarre un tesoro e avendo litigato con Saito cercherà di affrontarli da sola. Intanto Tiffania, che ha scoperto di essere un'utilizzatrice del Vuoto, si cimenta nella cerimonia per l'evocazione di un famiglio.

Dopo una giornata di cerimonia gli stessi individui che precedentemente si erano introdotti a palazzo per rubare lo specchio magico, con uno stratagemma, riescono a far allontanare Louise dalla cattedrale e a farla rapire da Sheffield, al servizio di Joseph, Re di Gallia, che ha intenzione di sviluppare una nuova arma abbinando la magia del Vuoto e quella degli elfi. Così una nuova guerra si profila all'orizzonte.

Re Joseph ha intenzione di utilizzare l'incantesimo di Louise per far scoppiare le sfere di fuoco elfiche in mezzo alla città e causeare più danni possibili. Riuscirà Saito a raggiungere la nave dove Louise è tenuta prigioniera e salvarla prima che compia l'estremo sacrificio?

Come ricompensa per le gesta che hanno portato alla sconfitta del Re di Gallia la Regina Henrietta decide di donare un piccolo feudo a Saito. Così Louise e il ragazzo potranno andarci a vivere insieme, ma alla fine la casa si rivelerà più affollata del previsto.

Louise deve trasformare Saito in un vero gentiluomo in modo che sua sorella Eleanor lo accetti come cognato. La ragazza si impegna quindi a darglil lezioni di galateo ma acomplicare il tutto ci si metteranno ancora una volta le compagne di accademia e persino la regina Henrietta.

Nella tenuta di Saito viene scoperta una sorgente termale e allora si decide di organizzare una grande festa alla quale parteciperanno i compagni dell'Accademia e dove si imbucherà anche la Regina Henrietta, Quale migliore occasione per le spasimanti di Saito per cercare di conquistarlo?

La villa dove Saito e Louise vivono viene attaccata e nella confusione Saito e Tiffa vengono fatti prigionieri da dei misteriosi elfi che li portano in un'oasi in mezzo al deserto.

Il Consiglio degli Elfi teme che i maghi del vuoto useranno i propri poteri per sterminarli e quindi Saito e Tiffa rischiano la propria vita. Però gli elfi che li avevano rapiti li aiutano a fuggire e a ricongiungersi con gli amici che intanto erano partiti per una missione di soccorso.

Procedono i preparativi per la cerimonia di incoronazione di Tabitha, non senza qualche intoppo dovuto alla nuova condizione di Saito quale familio anche di Tiffa oltre che di Louise e della nuova arrivata, l'elfa Lukshana, che muore dalla voglia di vedere il palazzo e i dintorni.

Saito, Louise e Tiffania sono stati convocati a Romalia da Sua Santità. Avrebbero dovuto incontrare Giulio vicino al confine di Aquaria, ma una volta lì assistono a una scena che influenzerà il futuro di tutti.

Ben presto il Drago Antico si risveglierà per andare a caccia dei Maghi del Vuoto. I regni di Halkeginia decidono quindi di creare un'alleanza per fronteggiarlo, ma Louise pensa non sia giusto che Saito venga coinvolto e rischi la vita per un mondo che non è il suo.

Lo scontro con il Drago Antico è iniziato e nonostante i ripetuti attacchi della Lega e dei Maghi del Vuoto il mostro sembra non cedere. Riuscirà Saito a tornare da Louise in tempo per aiutarla e ribaltare la situazione?