Wszystkie odcinki

Henrietta wysyła ekipę do Romalii, gdzie czeka ich spotkanie z papieżem: Świętym Aegisem XXXII. Szybko wychodzi na jaw, że to nie jest grzecznościowa wizyta, tylko wezwanie w sprawie magów Pustki i sekretu, który może przesądzić o losach całego świata.

Joseph nie próżnuje - tworzy broń masowego rażenia i do jej uruchomienia potrzebuje maga Pustki. Problem w tym, że kandydatów jest kilku, a każdy wybór oznacza tragedię. Kto zostanie pionkiem w jego rękach?

Plan Josepha nabiera tempa: jego bomba ma być zasilana eksplozjami Louise. Saito dostaje szansę, by ją powstrzymać z pomocą nowego reliktu kompletnie niepasującego do tego świata. Pytanie brzmi: czy zdąży, zanim Louise będzie zmuszona poświęcić wszystko?

Louise i Saito rozglądają się za własną posiadłością, bo wreszcie pojawia się wizja życia na swoim. Tabitha otrzymuje lek dla swojej matki, a Henrietta wręcza Saito nagrodę, której ten kompletnie się nie spodziewa. To, co wygląda jak spokój, jest tylko ciszą przed burzą.

Do drzwi puka Eléonore, siostra Louise, i od razu daje do zrozumienia, że Saito nie pasuje do rodu Vallière. Louise próbuje zrobić z niego gentlemana, ale im bardziej ciśnie temat, tym mocniej robi się między nimi nerwowo.

Na ich ziemi zostają odkryte gorące źródła, więc Saito wpada na pomysł imprezy w stylu onsen. Zaproszeni są wszyscy, atmosfera robi się lekka... aż pojawia się ktoś nieoczekiwany i psuje humor całej ekipie. Zazdrość i chaos wracają szybciej niż para z gorącej wody.

Gdy przed rezydencją wybucha walka, w zamieszaniu pojawia się grupa elfów i wykorzystuje okazję, by porwać Tiffanię. Nagle robi się jasne, że stawką nie jest już tylko romans i szkoła, ale polityka i wojna.

Ostland pędzi do elfich ziem, a Saito i Tiffa stają przed radą, która ma zdecydować o ich losie. Jeden prowokator wystarcza, by rozmowy zamieniły się w groźbę masakry. Jeśli pomoc nie dotrze na czas, konflikt z elfami może wybuchnąć na pełnej petardzie.

Drużyna trafia do Reynald w królestwie Gallii, gdzie Tabitha chce naprawić Ostland. Przy okazji oznajmia coś ogromnego: zamierza przyjąć koronę i zostać królową. Louise próbuje ogarnąć własne emocje, zwłaszcza że Saito coraz częściej kręci się przy Tiffanii.

Louise, Saito i Tiffania zostają ponownie wezwani do Romalii przez Jego Świątobliwość. Mieli spotkać Julio przy granicy Aquarii, ale na miejscu widzą coś, co zmienia wszystko i ustawia finał sezonu na zupełnie nowym poziomie zagrożenia.

Julio i Saito walczą z pradawnym smokiem, a Saito ewidentnie dusi w sobie stratę i ból, o którym nie chce mówić. Louise widzi to jak na dłoni i staje przed najtrudniejszą decyzją w życiu - bo czasem bycie razem oznacza też zgodę na coś, co rozdziera serce.

Saito zostaje uwięziony w Japonii, gdy w Halkeginii trwa walka z pradawnym smokiem. Nawet jeśli znajdzie drogę powrotną, może być już za późno na ratunek. Finał rozgrywa się na granicy światów, sprawdzając, czy więź chowańca i jego pani naprawdę potrafi przetrwać wszystko.