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In sogno Kakeru Satsuki muore, ucciso da Yuka, una donna, che, a sua volta, si suicida. È Yuka, che osserva la scena e poi scoppia a piangere. Successivamente viene raccontata la storia del passato dei due protagonisti : poco dopo il suicidio della sorella, Kakeru viene inviato in un orfanotrofio dove incontra Yuka : da quel momento inizia la loro "amicizia".

Yuka e Kakeru vengono salvati da una sacerdotessa dotata di poteri magici che afferma di chiamarsi Misuzu Kusakabe, in realtà una ragazza come loro che frequenza la terza classe nello stesso liceo di Yuka e Kakeru, e rivela ai due che la Notte Rossa venne creata di proposito, e coloro che giungono in quel luogo vengono "scelti" per acquisire specifici poteri.

L'episodio si apre con l'apparizione di una luna rossa nel cielo del mondo reale. Nessuno sa il motivo di tale apparizione. Kakeru crede che, se i ragazzi si ritrovano spesso nella notte rossa sia a causa sua ,e per proteggere Yuka chiede a Kusakabe di insegnargli a combattere.

In questo episodio si svela chi è la salvatrice di Kusakabe : è Yukiko, anche lei è un "frammento" . A quanto pare sembra che lei conosca un altro "frammento", Tajima Takahisa.

L'episodio si apre con il racconto sul passato di Saiko. Una volta era una criminale inseguita dalla polizia, ma un giorno incontra un adolescente, orfano ed indifeso e lo adotta. Kusakabe decide di presentare agli altri il "frammento" appena conosciuto : Tachibana Kukuri.

Il sistema nervoso di Kakeru è compromesso, a causa dell'uso dell'Occhio Magico. Kusakabe cerca di aiutarlo attraverso un incantesimo che gli accelererà la rigenerazione. Durante l'incantesimo Kakeru farà un sogno nel quale un uomo del passato che possedeva il suo stesso occhio, gli rivela che Yuka morirà.

Acedia muore, ma si scopre che in realtà era composto da due entità, la seconda è Scholastica. La Notte Rossa non è ancora finita, e vede i ragazzi ancora alla ricerca di Yuka.

I Cavalieri Neri sopravvissuti dalla Notte Rossa, sono solo due: Avaritia e Superbia. Kusakabe sapendo che Superbia non è altro che Kusakae Misao, una donna molto potente nelle arti magiche, crea uno scudo invisibile intorno alla tenuta dove risiede il gruppo dei ragazzi.

Shiori attacca Kakeru, con lo scopo di mettere alla prova le abilità del ragazzo. Shiori gli dice che essendo stato lui svegliare i demoni, è suo dovere sconfiggerli definitivamente. Yukiko e Takahisa, nel frattempo, trovano il corpo senza vita di Saiko, uccisa da Superbia, che appare di fronte ai ragazzi.

Yukiko per fermare Takahisa è costretta ad ucciderlo. La ragazza a causa del delitto compiuto, cade in depressione iniziando così a comprendere l'amore che provava per il ragazzo.

Lisette viene liberata da Yuka davanti agli occhi dei Cavalieri e dei frammenti rimasti. Poco dopo la sua liberazione, Lisette ricorda tutto ritornando ad essere la malvagia Liselotte, e recupera il frammento di Yukiko.

Si scopre che ciò che è accaduto in precedenza, terminato con la fine del mondo, era solo una visione del futuro di Kakeru, dopo che Yuka libera Liselotte. In questo modo la strega non avrà mai il frammento di Yuka.