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Kakeru Satsuki vive uma vida chata e comum desde que sua irmã se matou à sete anos atrás. No entanto, um dia, ele e sua melhor amiga Yuka Minase são subitamente transportados para uma realidade alternativa, onde o céu está cheio de nuvens escuras e vermelhas, uma lua negra e criaturas aterrorizantes espreitam.

Kakeru e Yuka estão na dimensão Noite Vermelha novamente e, desta vez, encontram uma forte jovem chamada Misuzu Kusakabe, que os salva de uma horda de bolhas malignas como criaturas e encontram uma garota presa em um cristal. Eles são atacados por outras criaturas fortes e depois se reencontram no mundo normal. Eles podem descobrir o mistério por trás da Noite Vermelha e por que apenas certas pessoas são levadas para lá?

Kakeru pergunta a Misuzu se ela o ensinará a usar uma espada e ela se recusa. Ele está determinado a aprender para proteger Yaku na próxima vez que eles forem levados para a Noite Vermelha. Ele pode dominar a espada antes disso?

Kakeru está determinado a encontrar seu poder, mas ele não consegue despertá-lo. Eles são levados mais uma vez para a Noite Vermelha e são atacados por dois Cavaleiros Negros. Esse é o fim de nossos heróis e o que acontece com Yukiko quando ela tira os óculos?

Kakeru quer proteger Yuka, não importa o que aconteça, mas ele simplesmente não consegue encontrar seu poder e com certeza, eles são transportados novamente para a Noite Vermelha e agora Kakeru está enfrentando um dos Cavaleiros Negros e deve derrotá-lo. Kakeru pode despertar seu poder a tempo de salvar Yuka?

Kakeru finalmente desperta seu poder do Olho de Aeon, mas com esse poder vem um grande custo. Kakeru pode aproveitar esse poder e quais são os efeitos colaterais de usá-lo?

Yuka está desaparecida na Noite Vermelha e o resto tenta encontrá-la depois que Takahisa encontra um de seus itens no consultório da enfermeira. Eles podem encontrar Yuka antes que seja tarde demais?

Yuka finalmente despertou seu poder e ela deseja proteger Kakeru usando-o, mas Kakeru não quer que ela use seu poder, porque ele teme que isso possa prejudicá-la. Enquanto isso, o Cavaleiro Negro, Superbia, tem um plano para eliminar os "fragmentos". Qual é o plano dela e por que Shiori está agindo de forma estranha?

Superbia pretende romper os laços de amizade entre nossos heróis. Será que ela conseguirá fazê-lo e qual será o custo?

O grupo perdeu um deles e agora eles estão separados. Yukiko quer vingança e Yuka não quer nada além de ter Kakeru ao seu lado para sempre. O que eles podem fazer para deter a loucura e que segredo terrível Shiori revela?

Yuka liberou Lisolette, a Bruxa da Babilônia. Eles podem impedi-la de completar seu plano para destruir o mundo?

Como se viu, todos os eventos do episódio 11 eram apenas a visão de Kakeru do que aconteceria se ele protegesse Yuka do ataque de Liselotte. Determinado a impedir que esses eventos ocorram, Kakeru decide se matar para impedir Liselotte de tirar o olho. Depois de se esfaquear, ele tem um flashback e se lembra de todas as suas memórias de infância, particularmente como Yuka sempre o procurou. Para sua surpresa, ele acorda na enfermaria. Misuzu explica que ele está vivo porque Yuka anulou a espada quando se esfaqueou, e que Liselotte não pôde lutar devido à capacidade de Yuka também anular seus poderes...