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Patrick, Agustín e Dom trascorrono un week-end in una lussuosa casa immersa nei boschi, di proprietà di Lynn. In seguito li ragginge anche Doris e tutti assieme partecipano a un party nei boschi, dove assumono ecstasy. Agustín fa la sconoscenza di Eddie, mentre Dom ha un'avventura con un ragazzo, vista la relazione aperta con Lynn. Patrick cambia Kevin, che lo raggiunge immediatamente. I due amanti fanno sesso nel bosco. Il mattino seguente Patrick confessa gli amici la sua relazione segreta con Kevin.

Lo stress per la relazione clandestina con Kevin, provoca in Patrick una piccola eruzione cutanea che accentua la sua fobia per l'AIDS. Dom trova una nuova location per il suo novo ristorante. Lynn e Dom discutono degli avvenimenti nella casa nel bosco. Agustín va alla ricerca di Eddie, ma dopo aver ingerito margarita e GHB, collassa per strada. Viene ritrovato da Richie, che lo porta a casa di Patrick. Patrick e Richie si ritrovano e hanno modo di parlare un po' dopo la fine della loro relazione.

Con Jon fuori città, Patrick e Kevin trascorrono per la prima volta una notte insieme a casa di Patrick e partecipano alla partita di rugby di Dom. Agustín va da Richie per ringraziarlo dell'aiuto ricevuto e scusarsi con lui, mentre Dom comincia a chiedersi quanto Lynn creda davvero nel suo progetto di aprire un ristorante.

Dopo aver visto Kevin insieme a Jon, Patrick comincia a interrogarsi sul futuro della loro relazione e prova nel frattempo a capire se può restare amico di Richie. Agustín valuta la possibilità di lavorare con Eddie, mentre Dom trova un ospite inatteso a casa di Lynn. Il gruppo conosce inoltre il nuovo fidanzato di Richie.

Patrick si allontana da Kevin e trascorre la giornata con Richie, scoprendo nuovi aspetti del suo passato e del difficile rapporto con il padre, che non ha mai accettato pienamente la sua omosessualità. Nel frattempo Agustín va a trovare Eddie, rimasto a casa perché malato, e il loro rapporto diventa più stretto.

Patrick decide di reagire al proprio malumore organizzando una festa di Halloween e travestendosi dal suo personaggio preferito dei videogiochi. Richie e Kevin arrivano con i rispettivi partner, ma Patrick beve troppo e la serata rischia di degenerare. Intanto Agustín cerca di convincere Eddie a fermarsi dopo la festa.

Dopo la morte improvvisa del padre di Doris, Patrick e Dom la accompagnano a Modesto per il funerale. Il viaggio riporta alla luce ricordi e luoghi del passato di Doris. Una volta rientrati a San Francisco, Patrick riceve da Kevin una confessione inattesa che cambia nuovamente gli equilibri della loro relazione.

Patrick e Kevin si preparano a presentare la loro nuova app alla convention GaymerX, anche se Patrick teme che il progetto sia troppo conservatore. Dom si accorge che Doris sembra prendere le distanze da lui, mentre Agustín deve affrontare le proprie paure riguardo alla sieropositività di Eddie e all'intimità nella loro relazione.

Patrick aiuta Kevin a trasferirsi nel nuovo appartamento e trascorre poi una giornata allo zoo con la madre e la sorella. Dom e Doris litigano per questioni economiche, mettendo sotto pressione la loro amicizia. Intanto Eddie propone ad Agustín di realizzare un murale per il centro che accoglie giovani in difficoltà.

Kevin propone a Patrick di trasformare la loro relazione in un rapporto aperto, costringendolo a interrogarsi su ciò che desidera davvero. Dom cerca di ricucire l'amicizia con Doris, mentre Agustín ed Eddie partecipano all'inaugurazione del murale realizzato per il centro di accoglienza.