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Durante un viaggio in Europa, Joe viene avvicinato da un agente russo che chiede protezione. In cambio promette di rivelare l'identità di una talpa infiltrata nella CIA.

Joe scopre un nuovo elemento nella caccia alla talpa. Mentre sorveglia una possibile pista, capisce però che qualcun altro sta osservando lo stesso obiettivo.

Convinto che l'assassino di un agente CIA e la talpa possano essere la stessa persona, Joe torna a esporsi al pericolo. Intanto Vasili compie una scelta estremamente rischiosa.

Una visita notturna fa capire a Reuel di essere finito nel mezzo di un conflitto inatteso. Nel frattempo Kat decide di aiutare un vecchio amico nonostante i propri dubbi.

Joe non è convinto che Gordon sia colpevole e continua a cercare spiegazioni alternative. Eva e Gordon, dopo un improvviso cambiamento di fortuna, cercano di rimettere ordine nelle proprie vite.

Seguendo le prove raccolte, Joe fa una nuova scoperta che rafforza la sua determinazione a rintracciare Vasili e a chiarire definitivamente il mistero della talpa.

Tracy e Mae decidono di sparire per qualche tempo. Joe, finalmente in possesso di informazioni sulla posizione di Vasili, prova a ristabilire un contatto con lui.

Kat assiste alle conseguenze delle azioni di Volk. Intanto i colloqui di Mae con la senatrice Thrush producono effetti inattesi e rendono la situazione ancora più delicata.

Rimasto senza alternative, Joe è costretto a mettere in pericolo le persone a lui più care. Mae, intanto, presenta a Reuel richieste difficili da ignorare.

Quando il piano di Joe non procede come previsto, diverse vite cambiano per sempre. Kat deve infine scegliere da quale parte stare e a chi concedere la propria lealtà.