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Pio XIII è in coma e Voiello trama per far eleggere un nuovo Papa, ma la situazione sembra sfuggirgli di mano.

Dopo Viglietti, si ricerca un moderato, Brannox è la soluzione ideale, ma è un uomo divorato dai dubbi e dai segreti.

Brannox accetta la candidatura. Tutto sembra procedere al meglio, ma Voiello non ha previsto le mosse del Cardinal Spalletta.

Giovanni Paolo III visita a Venezia Pio XIII, mentre la setta che idolatra Belardo diventa sempre più numerosa.

Giovanni Paolo III incontra Sharon Stone, che gli dà nuove idee. Intanto il legame tra il Papa e Sofia si fa più profondo.

Il respiro di Pio XIII viene tramesso in radio. Intanto Giovanni Paolo III si prepara per un'intervista storica.

Voiello esce di scena e le politiche del suo successore intaccano la Chiesa. La minaccia del terrorismo diventa più forte.

Voiello scopre il segreto di Giovanni Paolo III. Pio XIII intanto è tornato in Vaticano e Voiello riconquista il potere.

Un gruppo di terroristi ha preso degli ostaggi, questo evento spinge Pio XIII e Giovanni Paolo III al confronto.