First Episode Odcinek 1
Pius XIII w wyniku zawału pogrąża się w śpiączce. Wierni modlą się w intencji jego uzdrowienia. Wokół postaci papieża tworzy się kult, co nie podoba się hierarchom. Tymczasem zagrożenie terrorystyczne staje się coraz bardziej realne. Sekretarz stanu kardynał Voiello odczuwa rosnącą presję, by wybrać nową głowę Kościoła. Konklawe się przedłuża. W końcu zapada nieprzemyślana decyzja, która, zamiast uspokoić sytuację, wywołuje w Watykanie prawdziwy chaos.