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Una squadra di forze speciali sventa i piani mortali di un trafficante d'armi e festeggia la fine della missione alla grande... finché non arriva una notizia sconvolgente.

La squadra corre all'Area 52 per torchiare Koslov e il suo compratore, mentre Maya va allo strip club con una nuova amica che minaccia di sabotare la missione.

Di fronte a una scadenza, il gruppo alla ricerca di Litvin fa una scoperta ancora più importante. Paul ha strane visioni in volo mentre pilota l'Avvoltoio.

Con l'Avvoltoio a terra, la squadra si divide: McKnight e Ava trovano un'alleata, Gomez aiuta Maya a superare le paure e Trunk e Lana progettano una strategia di fuga.

Gli agenti si infiltrano nella casa sul lago per impadronirsi dell'ordigno. Ma quando le tensioni tra i russi aumentano, la squadra si ritrova sotto il fuoco incrociato.

Il tempo stringe mentre le donne cercano indizi in una discoteca e gli uomini fanno i conti con alcuni sosia di Elvis. Altrove, Hagerty trova pane per i suoi denti.

Mentre l'FBI subentra ad Ava e alla squadra, una stretta collaboratrice di Koslov si fa avanti. Sulla Strip i piani per uno scambio falliscono quando scoppia un pandemonio.

La missione entra nel vivo quando la squadra apprende notizie scioccanti sull'ordigno. Serve la collaborazione di tutti per fermare l'esplosione prima che sia troppo tardi.