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Ari sospetta che i Romani stiano mobilitando nuove truppe e chiede aiuto a Marbod, capo di una tribù orientale. Intanto Flavus, fratello di Ari, arriva in Germania.

Quando Thusnelda si infiltra nell'accampamento romano, un amico viene in suo aiuto. All'insaputa di Ari, Marbod incontra Tiberio per avviare negoziati di pace.

Germanico accusa Flavus di tradimento. Ari porta Gaius al villaggio e medita vendetta contro Marbod. Thusnelda è furiosa con Ari per averle mentito.

Tiberio pretende da Marbod una prova di lealtà. Flavus fa una proposta a Germanico. I capi delle tribù vogliono proclamare Marbod re, ma accade una tragedia.

Marbod affronta Tiberio e pretende giustizia. Thusnelda e Folkwin partono per una missione. Gaius si nasconde nella foresta e fa una scoperta sconvolgente.

Le tribù si preparano ad attaccare l'accampamento romano prima dell'arrivo delle navi con i rinforzi. Segestes si rivolge a Tiberio con una proposta traditrice.