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Temendo o retorno das tropas romanas, Ari pede ajuda a Marbod, chefe de uma tribo do Leste. Flavus, irmão de Ari, chega à Germânia.

Infiltrada entre os romanos, Thusnelda recebe a ajuda de um amigo. Às escondidas de Ari, Marbod se reúne com Tibério para negociar a paz.

Germânico acusa Flavus de traição. Ari leva Caio ao vilarejo e quer que Marbod pague pelo que fez. Thusnelda se irrita com as mentiras de Ari.

Tibério coloca a lealdade de Marbod à prova. Flavus faz uma proposta a Germânico. A cerimônia de proclamação de Marbod como rei acaba em tragédia.

Marbod confronta Tibério e exige justiça. Thusnelda e Folkwin embarcam em uma missão. Caio se esconde na floresta e faz uma descoberta chocante.

As tribos se preparam para atacar os romanos antes da chegada dos navios com reforços. Segestes faz uma proposta pérfida a Tibério.