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La trasformazione di Boy in un Kaiju preoccupa Taylor e Mei, ma Hayley vuole continuare a prendersene cura. Un gruppo di donne misteriose cerca di rapire Boy.

Con Boy gravemente ferito, Hayley, Taylor e Mei conducono il Jaeger verso una valle piena di Kaiju, dove un presunto incantatore di Kaiju potrebbe essere d'aiuto.

Atlas Destroyer è inseguito nel territorio delle Sorelle dei Kaiju, dove Hayley, Taylor e Mei discutono su cosa bisognerebbe fare con Boy.

Dopo aver rintracciato Atlas Destroyer, Shane fa una proposta a Hayley e Taylor: la consegna del Jaeger... in cambio di qualcosa che vogliono disperatamente.

Mentre la madre di Hayley e Taylor cerca di respingere la somma sacerdotessa, il gruppo cerca di salvare Boy prima che la sua mente si rivolti per sempre contro di loro.

Quando Boy cade sotto l'incantesimo delle Sorelle e si trasforma in un Kaiju determinato a distruggere Atlas Destroyer, un alleato inaspettato viene loro in aiuto.

Con le creature alle calcagna, Hayley, Taylor, Mei e Boy cercano di mettersi al sicuro alla base di Sydney, ma le Sorelle mandano un Kaiju di categoria 6 per fermarli.