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Nell'arida Terra di Sabbia, un umano di nome Sceriffo Rao decide di partire alla ricerca della Sorgente Leggendaria per salvare la sua gente che sta morendo di sete. Il Principe Demone Belzebù e il demone ladro, Thief, si uniscono presto a lui, ma ciò che attende l'improbabile trio sono mostri del deserto e banditi nefasti.

Il trio rifornisce le proprie provviste in una città vicina quando si imbattono in un carro armato del Royal Army. Dopo aver preso il veicolo per sé, un aereo della Royal Army scopre il loro furto e ingaggia una battaglia. Di conseguenza, i segreti che il Regio Esercito ha tenuto nascosti iniziano ad essere svelati.

Quando il tragico passato dello sceriffo Rao viene rivelato, giura di continuare la sua lotta con Zeu e l'esercito reale. Nel frattempo, il generale Are cerca vendetta mentre guida la sua squadra di carri armati in battaglia con il trio che ha rubato il carro armato dell'esercito reale.

Mentre Rao racconta al Generale Are la verità dietro la tragica esplosione, i Nuotatori fanno improvvisamente la loro mossa. Belzebù decolla da solo per catturarli quando scopre qualcosa di stupefacente. Rao e Thief, alle calcagna di Belzebù, sono scioccati nel vedere ciò che il Principe Demoniaco ha trovato.

Giurando di mantenere segreta la loro scoperta, il trio gira il carro armato verso la riserva d'acqua del Royal Army. Mentre scoprono la verità dietro la fonte d'acqua del Re, affrontano la loro battaglia finale con il Comandante Supremo Zeu e i suoi terrificanti Uomini Insetto.

Un Beelzebub infuriato travolge gli Uomini Insetto con i suoi poteri demoniaci, mentre Rao e Thief si infiltrano nella mega portaerei dell'Esercito Reale per fermare Zeu. Rao e Zeu si affrontano, ma l'astuto Zeu si rivela difficile da sconfiggere. L'avventura del trio raggiunge il suo culmine in un'epica battaglia con l'esercito reale.

Pochi giorni dopo che il fiume riprende a scorrere nella Terra di Sabbia, Belzebù parte per consegnare rifornimenti ai Picchi. Incontra un angelo che si definisce un eroe e una ragazza motociclista inseguita da un drone. Viene poi a conoscenza di un luogo chiamato Forest Land. Una nuova avventura si apre per Belzebù, Rao e Thief.

Arrivati a Forest Land, il trio rimane stupito dal paesaggio lussureggiante. Quando Ann porta i suoi nuovi amici a conoscere Lango, il leader della Resistenza, scoprono che King Jam sarà presto giustiziato. Sorpresi, i quattro si precipitano nella capitale nella speranza di salvare il re.

Il Comandante Supremo Bred, mezzo cyborg, attacca Rao e Thief, ma la prontezza di spirito di Rao li aiuta a fuggire. Nel frattempo, Muniel usa un trucco codardo per mettere Belzebù all'angolo e riprendere l'esecuzione di Re Jam. Tuttavia, il misterioso potere di Ann inizia a rivelarsi.

Dopo aver sentito parlare del passato di Lango, i quattro si rendono conto di dove si trova l'Aquanium finale. Si precipitano al Villaggio dei Demoni, solo per trovare Re Lucifero che affronta Muniel. Sono sorpresi di vedere Muniel con in mano un'urna che assomiglia a quella che il demone, Lilith, aveva sigillato.

La tanto attesa invasione della capitale della Terra di Sabbia può ora iniziare quando Muniel usa l'Aquanium per riattivare la Fortezza Volante Garam. Determinati a infiltrarsi e fermare la fortezza volante, i quattro cercano aiuto ovunque possano ottenerlo.

Meunier non ascolta Bled, che è riluttante a commettere atti disumani, e la marcia di Mr./Ms. sulla capitale del re non si ferma. E Bread si fermò di fronte a loro quattro mentre si facevano strada attraverso il Garam infiltrato. Anna e Belzebù si dirigono verso il centro per fermare Garam, ma Meuniel li sta aspettando.

La battaglia finale tra il diavolo e l'angelo. Dietro le quinte, Aquatium, la fonte del potere di Garam, era diventato anormale e fuori controllo. Se Garam dovesse schiantarsi al suolo, potrebbe esserci un'enorme esplosione. Mentre la battaglia di Belzebù volge al termine, Ann si affanna per impedire a Garam di schiantarsi.