전체 에피소드

인간 보안관 라오가 악마의 왕자 벨제붑, 마물 시프와 함께 사막 어딘가에 존재하는 환상의 샘을 찾아 나선다.

국왕군이 왜 여기에? 근처 마을에서 국왕군의 전차를 훔친 삼총사. 그러나 곧 발각되어 비행기의 공격을 받는다.

라오의 가슴 아픈 과거가 드러난 가운데, 아레 장군이 이끄는 국왕군 전차 부대가 삼총사를 바싹 추격해 온다.

가소로운 것들, 감히 기습을 감행해? 정신없이 스위머즈를 쫓던 벨제붑은 사막 한가운데서 놀라운 것을 발견한다.

비밀을 간직한 채 마침내 국왕군의 수원지에 도착한 삼총사. 무자비한 제우 대장군은 비밀 병기 출격을 준비한다.

분노에 찬 벨제붑이 악마의 힘으로 벌레 인간들과 싸우는 동안, 라오는 국왕군의 거대한 항공모함에 잠입한다.

샌드 랜드에 다시 강물이 흐르고, 삼총사에게 새로운 만남과 새로운 모험이 찾아온다. 자, 가자 포레스트랜드로.

푸르른 경치를 마음껏 즐기는 삼총사. 그러나 잼 국왕의 처형이 임박했다는 소식에 안과 서둘러 수도로 향한다.

속임수로 벨제붑을 궁지에 몰아넣은 무니엘이 잼 국왕의 처형을 시작하려는 순간, 안의 신비한 힘이 발현된다.

과거의 일을 듣고 부랴부랴 마물 마을로 떠나는 삼총사와 안. 그러나 먼저 도착한 무니엘이 대마왕을 도발하는데.

하늘로 떠오른 공중 요새 가람. 삼총사와 안은 모두의 도움을 받아 어떻게든 무니엘의 침략 계획을 막으려 한다.

벨제붑과 안은 브레드를 지나 가람을 막기 위해 한 걸음 더 나아가지만, 무니엘과의 대결이 그들을 기다리고 있다.

누가 감히 악마보다 더 나쁠 수 있단 말인가. 가람이 추락할 위기에 처하고 악마와 천사의 결전은 끝을 향해 간다.