Alle afleveringen

In het dorre Zandland gaat een mens, sheriff Rao, op zoek naar de Legendarische Bron om zijn volk te redden dat omkomt van de dorst. De duivelprins Beëlzebub en de demonische inbreker Dief vergezellen hem, maar dan moet het ongewone trio het opnemen tegen woestijnmonsters en snode bandieten.

Het trio vult de voorraad aan in een nabijgelegen stad als ze op een tank van het koninklijke leger stuiten. Nadat ze het voertuig hebben ingenomen, ontdekt een vliegtuig van dat leger hun diefstal en worden ze aangevallen. Maar dan beginnen de geheimen van het koninklijke leger zich te ontrafelen.

Nadat sheriff Rao zijn tragische verleden heeft onthuld, zweert hij om te blijven vechten tegen Zeu en het koninklijke leger. Ondertussen trekt generaal Are met zijn tanks ten strijde om wraak te nemen op het trio dat de tank van het koninklijke leger heeft gestolen.

Terwijl Rao generaal Are de waarheid achter de tragische explosie vertelt, vallen de Zwemmers opeens aan. Beëlzebub zet in zijn eentje de achtervolging in als hij iets verbazingwekkends ontdekt. Rao en Dief, die Beëlzebub op de hielen zitten, zijn geschokt als ze zien wat hij heeft gevonden.

Het trio zweert dat ze hun ontdekking geheim zullen houden en richt zich vervolgens op de waterbron van het koninklijke leger. Als ze de waarheid achter de waterbron van de koning ontdekken, moeten ze het een laatste keer opnemen tegen opperbevelhebber Zeu en zijn angstaanjagende insectmensen.

Beëlzebub overweldigt de insectmensen met zijn duivelse krachten, terwijl Rao en Dief het enorme schip van het koninklijke leger infiltreren om Zeu te stoppen. Rao kan de sluwe Zeu echter maar moeilijk verslaan. Het avontuur bereikt zijn hoogtepunt in een epische strijd tegen het koninklijke leger.

Als de rivier weer door Zandland stroomt, gaat Beëlzebub proviand naar de Picchi brengen. Hij ontmoet een engel die zichzelf een held noemt, en een meisje op een motor dat wordt achtervolgd door een drone. Van haar leert hij over Bosland. Zo begint een nieuw avontuur voor Beëlzebub, Rao en Dief.

De drie avonturiers zijn verbaasd als ze het groene landschap van Bosland zien. Als Ann haar nieuwe vrienden voorstelt aan Lango, de leider van het Verzet, zijn ze verrast als ze horen dat koning Jam weldra zal worden geëxecuteerd. Ze haasten zich naar de hoofdstad om de koning te redden.

De half-cyborg opperbevelhebber Bred valt Rao en Dief aan, maar door Rao's spitsvondigheid kunnen ze ontsnappen. Ondertussen gebruikt Munièl een laffe truc om Beëlzebub in het nauw te drijven en de executie van koning Jam door te zetten. Anns mysterieuze kracht wordt beetje bij beetje onthuld.

Nadat de vier over Lango's verleden hebben gehoord, beseffen ze waar het laatste Aquanium zich bevindt. Snel gaan ze naar Demonendorp, waar koning Lucifer het net opneemt tegen Munièl. Ze zijn verbaasd om te zien dat Munièl een urn heeft die erg lijkt op de urn waarin duivel Lilith opgesloten zit.

De langverwachte invasie van de hoofdstad van Zandland kan beginnen nu Munièl het Aquanium heeft gebruikt om het Vliegende Fort Garam opnieuw in werking te stellen. De vier zijn vastberaden om het vliegende fort te infiltreren en tegen te houden, en nemen alle hulp aan die ze kunnen krijgen.

Ondanks Breds protesten wil Munièl zijn verwoestende plannen doorzetten. Terwijl Munièl Garam naar de hoofdstad stuurt, proberen Beëlzebub en zijn vrienden om Bred te slim af te zijn en het fort te infiltreren, in de wetenschap dat ze het dan zullen moeten opnemen tegen Munièl.

De eindstrijd tussen demon en engel komt ten einde. Ondertussen doet het Aquanium dat Garam aandrijft vreemd en dreigt het fort uit de lucht te vallen. Terwijl Beëlzebub de strijd voortzet, probeert Ann wanhopig om te voorkomen dat Garam neerstort.