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デヴィッドのコミューンに、スウィッチと名乗る時間旅行者がやってくる。だがスウィッチはアストラル界に飛ばされ、そこでファルークと出会う。

シドとファルークは、スウィッチがすべてを取り消してしまう前に阻止しようと考える。一方、レニーはケリーを捕まえ、スウィッチの能力の強化を図る。

デヴィッドは、幼い頃の自分がファルークに取りつかれるのを何としてでも防ごうと、過去にタイムトラベルして自身の母親に接触しようとするが...。

"時間食い"と呼ばれる時間の悪魔が世界を荒しまわるなか、スウィッチとケリーは脱出用のトンネルを見つける。シドは、若い頃の自分に出会う。

運命の決断を下すレニー。デヴィッドと一行はある飛行船に乗り込み、混乱を引き起こす。一方、シドはデヴィッドの計画を食い止めようとするが...。

アストラル界では、メラニーとオリバーが赤ん坊に姿を変えたシドを保護し育て、第2の人生を与える。そしてシドは、ケリーの助けを得て時の扉を通る。

デヴィッドの過去にタイムトラベルしたシドは、デヴィッドの状態の解明につながる人物に遭遇する。ファルークを訪ねたチャールズは、未来をかいま見る。

デヴィッドと戦う一方で、チャールズとの合意に達し、過去の自分と対決するファルーク。スウィッチは自らの覆いを脱ぎ捨て、万事が見える存在となる。