Все серии

Покинув Д3 Дэвид Халлер вместе с Ленни основали культ, к которому присоединились разные мутанты. Однако военная организация не потеряла интерес к герою и собирается нейтрализовать его. Но на этот раз на стороне Халлера есть преимущество.

Дэвид испытывает способности своей новой знакомой, которые помогут ему связаться со старой любовью. В это время Ленни с другими членами культа пытаются выкрасть Кэри у Д3 весьма необычным способом. У Дэвида есть далекоидущие планы на бывшего соратника.

С помощью способностей Ключ Дэвиду удается заглянуть в прошлое и увидеть своих родителей в разных ситуациях. Мутант снова и снова пытается связаться с матерью, не догадываясь, к каким последствиям может привести это вмешательство в ход событий.

В Д3 замечают глюки в потоке времени, что заставляет команду начать расследование. Дэвид оказывается лицом к лицу с необычными монстрами, о которых герой не мог и подумать ранее. Кэри пытается спасти дорогих ему людей, а Ленни погружается в опасный круговорот событий.

Дэвид нападает на Д3, чтобы выяснить у Дэниела местоположение Ключ. Ему придется вернуться за подкреплением, но в коммуне Дэвида ждет сюрприз. На корабле Д3 происходит схватка, и у противников телепата есть единственный шанс одолеть его. Сид предпринимает отчаянную попытку спасти команду.

Сознание Сид вырывается из тела и оказывается в астрале в совершенно ином виде. Но девушке повезло: в незнакомом месте она встречает только заботу и защиту. Здесь Сидни получит ценный урок, который поможет ей вернуться в реальность и справиться со следующим большим испытанием.

Чарльз Ксавье прибывает на встречу с Фаруком, который гостеприимно демонстрирует ему собственное открытие. Дэвид, несмотря на недомогания Ключ, пытается предупредить отца об опасности. Параллельно Сид, Кэри и Керри отправляются к матери Дэвида, чтобы изменить прошлое.

Дэвид и Чарльз готовятся к решающей битве с Фаруком, которая определит судьбу всех героев. В это время Сид, Кэри и Керри защищают Габриэль и ребенка от монстров. Ключ убегает от пожирателей времени, и в Потоке девушку ждет неожиданная встреча. Удастся ли героям изменить прошлое и остаться в живых?