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デイモンとエンゾがアーマリーにある秘密の部屋から姿を消して以降、ステファンは懸命に2人を捜していたが、ボニーは彼らが見つからないと思い始めていた。一方、キャロラインとアラリックの元を意外な客が訪れる。

デイモンとエンゾの次の標的はステファンの過去に関わりがある人物と見て、ステファン、ボニー、キャロラインは行動を起こす。そこでボニーは、エンゾに憑依していたものを追い払うべく思い切った行動に出る。

エンゾが自分を支配しているものを振り払おうと闘い続ける中、ボニーはある命懸けのゲームに巻き込まれる。一方、アーマリーではアラリックが謎の物体について調べ、デイモンとエンゾを救おうとしていた。

デイモンはある目的でテキサスへ赴き、そこで衝撃の事実に直面。ステファンとアラリックはデイモンとエンゾを救うため、敵の正体を突き止めようとする。一方、マットは過去の縁によって再び騒動に巻き込まれる。

自滅への危険な道を進んでいくデイモンは、もう元に戻れないところまで来ているのかと思われた。しかし、兄を諦めたくないステファンは、断腸の思いでデイモンとの関係を一生変えてしまうほどの大きな決断を下す。

自分の子供たちがセイレーンの次なる標的になったため、キャロラインは家族に危険が及ばないよう思い切った行動に出る。時が刻一刻と迫る中、ステファンは子供たちを守るために全力を尽くすことを誓う。

ステファンは、キャロラインと過ごすクリスマスイブだけは絶対に失敗するまいと誓っていた。しかし、ディナーにアラリック、マット、ピーターが加わり、さらにデイモンとシビルも現れ状況は悪化する一方となる。

次の獲物を探すステファンとデイモン。シビルはまだ生きており、高校生の集団を指導していた。自分に対抗すべく敵が使う可能性のある遺物の所在をキャロラインに突き止めさせるため、シビルは高校生たちを利用する。

シビルはステファンとデイモンにミスティック・フォールズに帰ってきてほしいと頼む。一方、パリから戻ってきたボニーがエンゾの血を携帯していたため、キャロラインは彼女がバンパイアになるつもりなのかと怪しむ。

シビルは報復としてデイモンを昏迷状態に陥らせる。デイモンの意識の中へ潜り込むキャロラインとボニーは、そこで昔なじみの人々に出くわし、デイモンの運命の鍵を握るのはステファンだということが判明する。

ケイドがミスティック・フォールズに戻り、とてつもない結果をもたらす新たな任務をデイモンとステファンに課した。一方、キャロラインとマットの2人は人々の魂を狙うケイドから町の住民を守るために全力を尽くす。

ステファンを救うため、デイモンはマックスウェルの日記を取り戻す取引をケイドと行う。しかし、日記にケイドを破壊する手掛かりが書かれているかもしれないと知り、アラリックとマットはデイモンへの譲渡を拒んだ。

ケイドを破滅させることが叶うと思われる武器を手に入れたデイモンとアラリックは、昔からの敵と対面する。一方、ステファンは予想もしなかったある知り合いに監禁され、暗い過去の秘密と直面する羽目になる。

エレナの棺を守るため、デイモンとステファンはケイドと力を合わせる必要があった。一方、キャロラインとアラリックは、娘たちが持つ魔術のパワーが急激に強くなってきたためその対処に追われていた。

姿を隠している凶悪な敵をおびき出すため、デイモンとステファンは急きょ結婚式を決行することにした。彼らはこの迫り来る脅威を排除し、ミスティック・フォールズが大きな危険にさらされるのを回避せねばならない。

ミスティック・フォールズが危機に直面し、ステファンとデイモンは最大の敵との最後の戦いに挑む。ボニーが倒れ、キャロラインが血を飲ませようとするも効果はなく、ステファンが心臓マッサージを続けたが…。