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1837年ハリファックスで、発明家ワシントン・ブラックは過去に付きまとわれながらも飛行を追い求める。彼は大胆で自立した女性ターナと出会う。二人はともに試練に立ち向かい、大胆に夢を見ることによって世界の限界を覆すことができると学ぶ。

若きワッシュとティッチは空飛ぶ船“雲切り”で農園を脱出するが、海賊船に衝突してしまう。ハリファックスでワッシュは過去と格闘しながら、ターナとの絆を深めていく。それは生存と帰属をかけた戦いでもあった。

ワッシュが自分の過去と向き合うなか、ターナとの絆が深まっていくが、その絆は彼女とマギーとの婚約によって試練を受ける。裏切られ、賞金稼ぎに待ち伏せされたメドウィンは、迅速に行動しなければならなくなる。秘密が明るみになり、忠誠心と生き残りが天秤にかけられる。

若きワッシュとティッチたちは、ティッチの父親に関する真実と向き合うためにバージニアへ向かう。ハリファックスでは、ターナが婚約を破棄しようとする計画が裏目に出る。ゴフの気を引くためのワッシュの大胆な試みは、危険と同時により大きな何かへのチャンスをもたらす。

若きワッシュとティッチが追っ手をかわし、協力者、脅威、ティッチの家族に関する衝撃的な真実を明らかにする。ハリファックスでは、ターナの計画が裏目に出て、ワッシュとゴフとの関係に緊張が走る。ワッシュのアクアリウムが感動を呼ぶなか、危険が迫り、忠誠心と野心が試される。

ウィラードに追われ、ワッシュは人生を変える決断を迫られる。ターナとマギーの間に緊張が高まり、若きワッシュは危険な北極の旅で自らの道を切り開かなければならない。

ワッシュはメドウィンに愛のために戦うよう促し、そしてロンドンでターナとゴフと合流する。王立協会では裏切りが表面化する。ワイルド邸でのある再会によって、ワッシュの過去に関する有力な情報が明かされる。

モロッコでワッシュはティッチと再会し、父親の真の遺産を知る。彼とターナは空飛ぶ帆船で故郷に戻る。夢のような再会によって過去からの答えがもたらされ、ワッシュの家族は新たな未来に向かって船出する。