전체 에피소드

황태자의 총애를 받는 황가의 영애, 영림. 하지만 칠석날 밤 연회에서 그녀를 시기하던 혜월과 몸이 뒤바뀌고 만다.

주 귀비의 명령으로, 혜월의 몸 안에 갇힌 영림이 폐가에 가까운 숙소로 내쫓긴다. 그리고 혜월의 궁녀 리리는 그동안 쌓인 불만을 터뜨리며 이제 혜월을 모시지 않겠다고 선언하고 떠나 버린다.

건강한 혜월의 몸으로 자유를 만끽하는 영림. 그런 가운데, 금씨 가문의 상급 궁녀 아용이 리리를 부추겨 혜월을 괴롭히려 한다.

영림의 몸에서 열병을 앓는 혜월. 영림에게 도움을 청하며 뒤바뀐 몸을 되돌려 달라고 간청한다. 이후 무심코 던진 한마디가 리리의 불안을 자극한다.

영림은 아용과 맞서기 위해 리리를 중원절 축제에 데려간다. 자리를 배정받지 못한 채 무시당한 영림. 직접 만든 화려한 옷을 입고 당당히 자리를 지킨다.

여전히 혜월의 몸에 있는 영림. 아용이 존재하지 않을 수도 있으며 혜월의 목숨이 위태롭다는 사실을 알게 된다. 혜월을 구하기 위해 영림은 밤새 신성한 활을 당겨야 한다.

동설은 영림과 혜월의 몸이 바뀌었다는 사실을 알아챈다. 한편, 영림의 몸에 있는 혜월은 자신에게 온 선물에 저주가 걸려있다는 것을 발견한다.

혜월은 영림의 병이 저주라는 사실을 알아낸다. 누가 저주를 걸었는지 짐작하는 혜월. 영림은 누군가 금가를 모함하고 있다고 추측한다.

아미의 진짜 목적을 간파한 영림. 요명에게 신성한 활을 요청하지만 거절당한다. 그럼에도 굴하지 않고 영림은 혜월에게 몸을 되돌려 달라고 부탁하러 길을 나선다.

두 사람의 몸이 뒤바뀐 것을 알아챈 요명이 영림을 뒤쫓는다. 그 앞을 가로막는 동설. 요명은 자신의 결의를 증명하고자 왕관을 벗는다.

아미의 정체가 드러나고 위기에서 벗어난 영림과 혜월. 마침내 몸을 원래대로 되돌린다. 불꽃 속에서 두 사람은 드디어 서로의 마음을 털어놓는다.