전체 에피소드

센트럴에 온 에드는 ‘빙결의 연금술사’를 체포하라는 임무를 받는다. 그는 이슈발 섬멸전의 실체를 알고 브래들리 대총통을 없애려 하는 전직 국가 연금술사 아이작 맥도걸. 에드는 아이작이 현자의 돌을 갖고 있는 게 아닌지 의심하지만 알아내지 못하고, 결국 아이작은 브래들리 대총통에게 당하고 만다.

지금으로부터 4년 전, 형제는 어린 시절 돌아가신 엄마를 되살리기 위해 인체연성을 시도한다. 하지만 그 대가는 너무나도 가혹해서 에드는 왼쪽 다리를, 알은 몸 전체를 빼앗기고 만다. 진리를 본 에드는 다시 오른팔을 희생하여 알의 영혼을 갑옷에 정착시키고, 오토메일을 달고 국가 연금술사 자격을 취득한다.

기적을 행한다는 교주의 소문을 듣고 리올을 찾아간 형제. 하지만 그곳의 교주는 연금술을 신의 기적이라 속이는 사기꾼이었다. 형제는 그가 현자의 돌로 신도들을 속이고 있다는 확신을 갖게 되고, 열성적인 신자 로제는 좀처럼 형제의 말을 믿으려 하지 않는데…

에드와 알은 생체연성에 대해 조사하기 위해 말하는 키메라를 만들었다는 쇼 터커의 집을 방문한다. 그리고 그곳에서 그의 어린 딸 니나와 즐거운 한때를 보낸다. 국가 자격 갱신일이 다가오자 초조해하던 터커는 어느 날 다시 한 번 말하는 키메라를 만들었다며 형제에게 보여주는데… 한편 센트럴에서는 연쇄살인범이 나타나 국가 연금술사만을 습격하고 있었다.

니나의 죽음으로 슬픔에 빠진 에드와 알은 국가 연금술사 살해범 스카의 습격을 받는다. 압도적인 실력의 차이에 속수무책으로 당하는 없는 형제. 급기야 에드는 스카에게 오른팔을 파괴당하고 마는데… 한편 러스트와 글러트니는 리올에서 폭동을 일으키는 데 성공하고, 자신들의 ‘제물’을 사냥하고 다니는 스카를 처치하기로 마음먹는다.

오토메일을 수리하기 위해 리젬블로 향하는 엘릭 형제와 암스트롱 소령. 그들은 도중에 의료 분야 전문인 마르코 박사를 만나서 현자의 돌과 그에 대한 연구 자료 얘기를 듣게 된다. 형제는 기쁜 마음에 서둘러 오토메일을 수리하고 자료가 숨겨져 있다는 센트럴에 가기로 한다. 하지만 마르코 박사는 그것이 악마의 연구라고 하는데…

마르코의 자료를 찾으러 제1분관에 간 에드와 알. 그곳은 이미 화재로 불타버린 후였다. 하지만 다행히 한 번 읽은 책은 몽땅 외우는 천재 세스카를 만나 자료를 복원해낸다. 자료의 암호를 해독해낸 형제는 현자의 돌의 재료가 살아있는 사람이라는 충격적인 사실을 접하고, 진실 뒤에 숨겨진 또 다른 진실을 찾기 위해 제5연구소로 간다.

또 다른 진실을 찾아 제5연구소에 숨어든 형제는 그곳의 파수꾼인 배리와 슬라이서에 맞서 싸운다. 원래 사형수였던 배리와 슬라이서는 몸을 빼앗기고 영혼만 갑옷에 정착된 상태. 에드는 슬라이서와 싸우던 중 큰 부상을 입고, 알은 자신을 가짜가 아니냐며 몰아붙이는 배리의 말에 동요한다.

알은 배리의 말에 현혹되어 자신의 기억과 영혼이 가짜가 아닐까 고민한다. 점점 커지는 의문에 에드와 알의 유대는 위기를 맞는다. 오토메일을 고치기 위해 센트럴에 온 윈리는 알에게 에드가 하지 못했던 말이 뭔지, 에드의 진심을 전해준다.

제5연구소에서의 일에 대해 상의하는 에드 일행 앞에 브래들리가 나타나 더 이상 파고들지 말 것을 당부한다. 하지만 우연히 적의 계획을 눈치 챈 휴즈는 엔비에게 살해당하고 만다. 아무것도 모르는 에드와 알, 그리고 윈리는 남부로 향하는데…

에드와 알, 윈리는 오토메일의 성지라 불리는 도시, 러시밸리에 도착한다. 그들은 에드의 은시계를 훔친 패니냐를 쫓다가 오토메일 장인인 도미니크의 집까지 가게 되고, 그곳에서 우연히 출산을 돕게 된다. 윈리는 러시밸리에 남아 오토메일 기술을 익히기로 하고 에드와 알은 스승님이 있는 더블리스로 향한다.

스승 밑에서 연금술을 배우던 시절, 형제는 무인도에서 한 달을 버티며 「하나는 전체, 전체는 하나」라는 말의 의미를 깨닫는다. 스승인 이즈미를 찾아간 것은 그 때 이후로 처음이었지만 이즈미는 형제가 금기를 저질렀다는 것을 알아채고 이들을 따듯하게 위로해준다.

알을 붙잡아 영혼의 정착방법을 알아내려 하는 그리드. 그는 탐욕의 호문쿨루스, 부하들은 인간과 동물이 합성된 키메라였다. 그리드는 영혼을 연성한 장본인인 에드에게 협상을 제안하지만 에드는 이를 거부하고 싸움을 선택한다. 한편, 몸이 회복된 스카는 빈민촌을 떠나고, 머스탱은 센트럴로 이동하게 된다.

에드와 이즈미가 알을 구하려 하는 상황에서, 남부에 시찰을 나와 있던 킹 브래들 리가 사건에 개입한다. 브래들리는 그리드의 동료들을 학살하고 그리드를 사로잡아 ‘아버지’에게 데려간다. 그 과정에서 알은 자신의 갑옷 안에 들어가 있던 마텔을 구하지 못한 것에 충격을 받는다.

센트럴의 머스탱과 호크아이는 우연히 배리 더 쵸퍼를 만나 제5연구소에서 있었던 일을 알게 된다. 한편 스카는 싱의 황녀 메이를 만나 행동을 같이 하게 되고, 에드 일행은 러시밸리에서 황자 린을 만나 한바탕 공방전을 벌인 뒤 센트럴로 향한다.

에드와 알은 휴즈가 살해된 걸 알고 충격에 빠진다. 자신들이 끌어들었다는 죄책감에 그레이시아에게 사죄를 하러 가지만, 그녀는 앞으로 나아가라며 형제를 응원해준다. 머스탱이 휴즈 사건을 캐고 다니는 것을 불편하게 여긴 러스트와 엔비는 어떤 꿍꿍이를 꾸미는데…

적들의 덫에 걸려 휴즈 살해범으로 몰린 로스 소위. 머스탱은 배리를 동원하여 로스를 빼돌리고 표면적으로는 자신이 죽인 것처럼 꾸민다. 이를 모르는 엘릭 형제와 암스트롱은 큰 충격을 받고, 머스탱은 동부에 가보라는 의미심장한 말을 남긴다

암스트롱에게 끌려간 에드는 크세르크세스 유적에서 죽은 줄만 알았던 로스 소위를 만나고, 이슈발인들에게 윈리의 부모님이 오른팔에 문신이 있는 남자에게 죽었다는 이야기를 듣는다. 한편 센트럴의 머스탱과 부하들은 배리를 미끼로 군 내부에 숨어있는 적의 정체를 알아낼 작전을 세우고, 교전을 벌인다

머스탱 대령은 배리를 미끼로 군 내부에 숨어있는 적의 정체를 알아내려 한다. 일행은 배리를 습격했다 도망친 녀석을 따라 제3연구소로 향하고 알도 이에 합류한다. 머스탱과 하보크는 그곳에서 러스트와 싸우던 중 치명적인 부상을 입고, 호크아이는 대령이 죽은 줄만 알고 절망하는데…

리젬블에 돌아온 에드는 엄마의 무덤 앞에서 호엔하임을 만난다. 그리고 자신들이 인체연성으로 만들어낸 것이 엄마가 아니었다는 사실을 알게 된다. 형제는 엄마를 두 번 죽이지 않았다는 사실에 해방감을 느끼는 동시에, 문 너머에 알의 몸이 존재한다는 확신을 얻는다.

브레다는 하반신이 마비된 하보크를 치료하기 위해 마르코 박사를 찾아가지만 그는 이미 적들에게 잡혀간 뒤였다. 에드는 자신을 미끼로 호문쿨루스를 끌어내기 위해 스카와 싸움을 벌이고, 이 작전에 린과 머스탱 일행도 동참하는데…

처참했던 이슈발전. 스카는 형은 국가 연금술사의 공격으로부터 동생을 감싸고 자신의 오른팔을 내준다. 그리고 스카는 충격과 혼란 속에서 윈리의 부모님을 살해하고 만다. 그 사실을 알게 된 윈리는 스카를 향해 총을 겨누지만 쏘지 못하고, 에드는 윈리의 손은 사람을 죽이는 손이 아니라 살리는 손이라 말해준다

에드 일행은 작전대로 호문쿨루스를 붙잡아 교외에 있는 빈집으로 옮긴다. 하지만 그러는 과정에서 란팡은 한쪽 팔을 잃고, 윈리는 부모님이 살해당했다는 괴로운 사실을 듣고 만다. 대총통이 호문쿨루스일지도 모른다는 사실에 놀라는 것도 잠시, 머스탱에게 앙심을 품은 글러트니가 폭주하는데…

글러트니는 머스탱을 보고 폭주한다. 에드와 알, 그리고 린은 다른 사람들을 대피시킨 후 호문쿨루스들과 맞서 싸우지만 그러던 중 글러트니에게 먹혀버리고 만다. 한편 머스탱은 중앙 사령부의 레이븐 중장을 만나 도움을 요청하려 하지만 이미 사령부 전체가 적들의 소굴이었다.

글러트니에게 먹혀 가짜 진리의 문에 갇힌 에드와 알, 그리고 엔비. 에드는 이슈발전을 일으킨 장본인이 엔비라는 말에 분노하고, 이에 엔비도 자신의 본모습을 드러낸다. 군 상층부를 떠보러 갔던 머스탱은 대총통 휘하 모든 고관들이 포섭돼있다는 사실에 경악한다. 알은 에드를 구할 방법을 찾기 위해 ‘아버지’를 찾아가기로 결심하는데…

알은 에드를 구할 방법을 찾기 위해 호문쿨루스들의 ‘아버지’를 만나러 간다. 스카와 메이는 그들을 따라가다 지하통로에서 수많은 키메라의 습격을 받는다. 에드는 글러트니의 뱃속에서 빠져나가기 위해 스스로를 인체연성 하는데, 진리의 문 앞에서 마주친 것은 알의 육체였다

불사의 몸을 가진 덕에 인간에게 쉽게 마음을 열지 못하는 호엔하임. 그는 호문쿨루스들이 꾸미는 짓을 알고 있으면서도, 자신이 과연 인간을 도와야 하는지 혼란스러워한다. 그런 그의 마음을 잡아준 것은 함께했던 많은 이들과의 추억이었다.

글러트니의 뱃속에서 빠져나온 에드 앞에 호문쿨루스들의 ‘아버지’가 모습을 드러낸다. 하지만 압도적인 실력 차에 밀리기만 하고 린은 탐욕의 그리드에게 몸을 뺏기고 만다. ‘아버지’에 의해 연금술의 발동까지 막힌 상황. 그런데 알을 쫓아 거기까지 온 스카와 메이는 어찌된 일인지 기술을 쓸 수 있는데…

소중한 사람을 인질로 잡힌 에드와 알, 머스탱은 대총통이 호문쿨루스라는 사실을 알면서도 섣불리 움직일 수가 없다. 에드는 ‘아버지’에게 대항할 방법으로 연단술을 주목하기 시작한다. 한편 스카는 지하에 갇혀 있던 마르코를 만나 이슈발전에 대해 캐묻는다.

에드는 호크아이에게, 스카는 마르코에게 각각 이슈발 전 얘기를 듣게 된다. 내란 진압을 목적으로 시작되었던 전쟁은 어느새 이슈발 지역 섬멸로 바뀌고, 끔찍한 학살극을 보며 괴로워하던 젊은이들은 자신들의 힘으로 이 나라를 바꾸겠다는 결심을 한다.

머스탱의 이상을 알게 된 에드는 그가 꿈을 이루는 날 빌린 돈을 갚겠다며 그의 뜻을 지지해준다. 부하들을 모두 빼앗긴 머스탱은 비밀리에 어떤 인물과 접촉을 시도하고, 에드와 알은 연단술을 알기 위해 메이를 찾기 시작한다. 한편 스카는 형이 남긴 연구서를 해독하기 위해 마르코를 북으로 데려가기로 한다.

머스탱은 비밀리에 그루먼을 만나 군부가 놈들에게 장악됐다는 사실을 알린다. 에드와 알은 도서관에서 연단술 정보를 찾던 중 셀림을 만나 대총통 가족의 이야기를 듣는다. 에드와 알은 메이를 찾기 위해, 스카는 형의 연구서를 가지러, 그리고 킴블리는 스카를 잡기 위해 각각 북으로 향하는데…

북으로 향하던 스카는 달리는 열차 위에서 킴블리와 승부를 벌이고, 메이와 마르코는 무사히 목적지에 도착한다. 한편 에드는 올리비에 밀라 암스트롱을 만나기 위해 브릭스로 향하던 중 드라크마의 첩자로 몰려 버커니어와 대결하게 된다.

요새 안으로 들어온 에드와 알은 이곳에 온 목적을 말하라는 올리비에 앞에서 또다시 난감한 처지가 된다. 윈리를 인질로 잡힌 상황에서 호문쿨루스 얘기를 할 수 없기 때문. 형제는 그곳에서 펄만을 다시 만나고, 마일즈의 사연도 듣게 된다. 그런데 요새를 둘러보던 중 최하층 지하로부터 처음 보는 호문쿨루스가 나타나는데…

지하에서 나온 호문쿨루스를 얼려버리는 것으로 사태를 일단락한 브릭스 군. 올리비에와 함께 지하 터널에 들어간 엘릭 형제는 그곳이 국토 연성진을 위한 원형 터널이라는 사실을 알아내고 올리비에에게 협력을 요청한다. 올리비에는 그 후 요새를 방문한 레이븐 중장을 슬쩍 떠보는데…

과거, 엘릭 형제의 아버지인 호엔하임이 집을 떠난 이유는 불사의 몸을 버리고 가족과 함께 늙고 싶은 소망 때문이었다. 한편 호문쿨루스들의 음모를 알게 된 올리비에는 레이븐을 없애버리고, 킴블리는 엘릭 형제를 협박하기 위해 윈리를 북방으로 데려온다.

킴블리는 에드에게 국가 연금술사로서 일해줄 것을 강요하고, 에드는 어쩔 수 없이 이를 받아들인다. 버커니어는 땅굴에서 생존자를 구해낸다. 한편 호크아이는 셀림이 호문쿨루스라는 것을 알게 되고, 머스탱은 올리비에와 협력할 것을 약속한다.

엘릭 형제는 탄광 마을에서 드디어 메이를 찾아내고, 킴블리의 부하 키메라들과 스카를 사로잡는다. 그런데 갑자기 스카와 마주보고 대화하고 싶다는 윈리. 한편 실종자를 찾아 땅굴에 들어갔던 버커니어는 무사히 돌아오지만 암스트롱 소장에게 중앙 호출 명령이 떨어지는데…

스카는 윈리와 마일즈의 말에 심경의 변화를 느끼고, 그들에게 협조하여 윈리를 빼돌린 뒤 브릭스 요새로 향한다. 그런데 요새는 이미 중앙군 수중에 넘어간 뒤였다. 알은 그들이 이 사실을 모른 채 요새에 도착하는 걸 막기 위해 눈보라를 뚫고 나아간다.

몇백 년 전 크세르크세스, 한 노예의 피로 실험을 하다 우연히 호문쿨루스가 탄생한다. 왕은 호문쿨루스에게 속아 나라 전체에 현자의 돌 연성진을 그리지만, 불로불사의 몸이 된 것은 노예였던 호엔하임과 호문쿨루스였다. 한편 머스탱은 셀림이 호문쿨루스라는 것을 알아내고 올리비에는 브래들리와 담판을 짓고 적의 소굴에 들어간다.

무사히 산을 넘어 윈리 일행을 만난 알. 하지만 거부반응 때문에 눈밭에서 정신을 잃고 만다. 에드는 갱도로 들어가려는 킴블리를 막으려다 배에 철근이 박히는 중상을 입고, 다리우스와 하인켈의 도움으로 갱도를 빠져나간다

마르코 일행은 스카의 형의 연구서에서 국토 연성진에 대항하기 위한 역전의 연성진을 발견한다. 호엔하임은 리올 지하의 연성진 터널에서 프라이드를 만나 선전포고를 하고, 브릭스에서는 드라크마와의 전쟁이 시작된다.

마르코 박사 일행은 엔비를 빈민촌으로 유인해서 사로잡는다. 그리고 국토 연성진을 저지하기 위해 당분간 따로 행동하기로 한다. 메이는 작아진 엔비의 본체를 가지고 싱으로 향하고 리올에 간 알은 그곳에서 호엔하임을 만난다. 한편 올리비에는 센트럴 지하의 인형 군단을 보게 된다.

호엔하임을 만난 알은 그에게 크세르크세스에서 있었던 일과 다가올 날에 대해 듣는다. 몸이 회복된 에드는 군인들을 따돌리고 알과 합류하기 위해 어딘가로 향한다. 한편 그리드는 센트럴 지하에 숨어든 비드를 죽인 충격으로 옛 기억이 떠올라 괴로워한다

혼란스러운 기억 때문에 브래들리를 습격한 그리드, 그는 호문쿨루스와의 연을 끊고 에드 일행과 행동을 같이하기로 한다. 아메스트리스 사람들의 위험을 모른 척 할 수 없었던 메이는 다시 센트럴로 향한다. 그리고 모두는 내년 봄, 약속의 날을 기약한다.

에드는 리젬블에서 만난 윈리에게 모두의 소식을 들은 뒤 또다시 길을 떠나고, 거부반응 때문에 상태가 좋지 않았던 알은 프라이드에게 붙잡히고 만다. 약속의 날 전날, 그루먼은 브래들리가 탄 기차를 폭파시키고, 모두는 다가올 내일을 대비한다.

호엔하임에게 엄마의 유언을 전해준 에드는 그의 뜻밖의 반응에 동요한다. 그 후 에드 일행은 밤을 틈타 이동하다 알의 갑옷에 씌인 프라이드의 공격을 받지만 불빛을 없애 무력화시킨다. 그리고 어둠 속에서 글러트니 때문에 고전하는 그들 앞에 란팡이 나타난다.

에드는 란팡과 후의 활약에 힘입어 프라이드를 수세에 몰아넣고 알을 구한다. 프라이드는 상황이 불리해지자 글러트니를 흡수해버린다. 한편 머스탱과 부하들은 영부인을 납치하는데…

정신이 돌아온 알은 자기 때문에 모두가 위험해졌다는 생각에 미끼가 되길 자청하여 거대한 돔 안에 프라이드와 단둘이 갇힌다. 에드는 스카 일행과 만나 작전을 의논하고, 머스탱은 영부인을 붙들고 인질극을 벌인다.

약속의 날이 시작됐다. 머스탱 대령 팀과 브릭스 군이 각자 행동을 개시하고, 올리비에는 중앙사령부의 가드너 중장을 없애버린다. 에드 일행은 제3연구소를 통해 지하로 들어간다. 그리고 불사의 인형군단이 깨어나기 시작하는데…

머스탱 일행은 중앙군과, 암스트롱 형제는 슬로스와, 에드 일행은 센트럴 지하에서 인형 병사들과 치열한 전투를 벌인다. 한편 프라이드는 킴블리의 도움으로 탈출에 성공하고, 알은 현자의 돌을 가지고 이에 맞서 싸운다. 엔비 또한 현자의 돌을 흡수해 부활하는데…

알 일행은 프라이드를 궁지에 몰아넣은 다음 센트럴로 도망치고, 프라이드는 치명상을 입은 킴블리를 흡수한다. 암스트롱 형제는 슬로스와 인형 병사들을 상대하기 위해 중앙군 병사들에게 협력을 구한다. 그리고 지하에서는 인형 병사들을 상대하는 에드 일행 앞에 머스탱이 나타난다.

머스탱 대령의 부하들은 시민들의 지지를 얻기 위해 라디오 방송으로 자신들이 영부인을 구한 정의의 세력이라는 내용을 내보낸다. 한편 휴즈를 죽인 게 엔비라는 걸 알게 된 머스탱의 복수심에 불이 붙는다.

복수심에 사로잡혀 자기 자신조차 잃어버린 머스탱 대령. 그를 붙잡아준 것은 호크아이, 에드, 스카와 같은 동료들이었다. 엔비는 그런 인간들을 도발하려 애쓰지만 오히려 에드에게 자신의 진심을 들켜버리고 스스로 목숨을 끊고 만다.

호엔하임은 지하의 ‘아버지’를 찾아간다. 암스트롱 남매는 이즈미 부부의 도움을 받아 슬로스를 물리치고, 브릭스 군은 중앙 사령부를 장악한다. 그러나 모두가 승리의 기쁨에 환호하던 그 순간, 브래들리가 나타난다.

호엔하임은 영혼들의 도움을 받아 ‘아버지’의 껍데기를 파괴하지만 그는 이미 껍데기가 필요 없는 상태였다. 버커니어와 그리드, 그리고 후는 브래들리를 막기 위해 싸우고, 머스탱의 부하들은 상황이 불리해지자 쿠데타를 브릭스군 탓으로 뒤집어씌운다.

후와 버커니어는 목숨을 걸고 브래들리와 사투를 벌인다. 한편 에드 일행은 사령부 지하 시설에서 늙은 연구원과 대총통 후보들을 마주친다. 그런데 그가 연성진을 발동시키자 ‘제물’들이 어딘가로 소환되기 시작하는데…

제물들은 아버지에 의해 강제 소환되고, 린과 그리드는 버커니어의 부탁을 받고 중앙군을 쓰러트리고 정문을 지킨다. 머스탱은 호크아이를 인질로 잡은 늙은 연구원에게 인체연성을 할 것을 강요받는다.

머스탱은 스카 일행의 도움으로 호크아이를 구한다. 하지만 곧 브래들리와 프라이드에게 사로잡혀 강제로 문을 열고 시력을 빼앗기고 만다. 진리의 공간에서 자신의 몸을 마주한 알은 동료들을 위해 갑옷의 몸으로 돌아오고, 스카와 브래들리는 이름 없는 자들끼리 대결을 시작한다.

스카는 브래들리에 맞서 싸우고 이슈발인들은 시내에서 어떤 계획을 실행한다. 에드 일행은 ‘아버지’에게 필사적으로 맞서지만 압도적인 힘의 차이를 어쩌지 못한 채 ‘아버지’가 지구의 문을 여는 것을 보고만 있을 수밖에 없는데…

‘아버지’가 국토연성진으로 전 국민의 영혼을 빼앗지만 호엔하임은 또 다른 연성진으로 영혼들을 돌려보낸다. 브래들리는 스카와 싸우던 중 결국 목숨을 잃고, 에드는 프라이드를 본체인 태아의 모습으로 되돌린다.

‘아버지’의 공격으로 만신창이가 된 에드 일행. 알은 에드를 구하기 위해 자신의 영혼과 맞바꿔 에드의 팔을 연성하고, 그리드는 자신이 진정 원했던 건 동료들이었다는 것을 깨닫는다.

수세에 몰린 ‘아버지’는 현자의 돌을 흡수하기 위해 그리드를 빨아들이지만, 에드의 공격으로 최후를 맞는다. 그리고 에드는 알을 데려오기 위해 어떤 통행료를 지불하기로 결심하는데…

모든 것이 끝난 후, 사람들은 빠르게 일상을 되찾는다. 머스탱과 하보크는 현자의 돌로 치료를 받고, 스카는 마일즈와 함께 이슈발 재건 사업에 참여하게 됐으며, 영부인은 셀림과의 평온한 나날을 보낸다. 그리고 에드워드와 알 형제는 새로운 가능성을 찾아 새로운 곳으로 여행을 떠난다.