전체 에피소드

엔터프라이즈호는 과거로 시간여행을 떠나 2차 세계대전으로 간 것처럼 보이지만, 전쟁의 양상은 우리가 알고 있는 것과는 다르다.

보스크는 아처 선장과 거래를 하려 한다. 자신이 타임머신을 완성할 수 있도록 엔터프라이즈호의 물자를 제공해주면 22세기로 돌아오게 해주겠다는 것이다.

선원들의 휴가 중 아처 선장은 옛 친구를 만난다. 트팔은 트립과 벌칸에 갔다가 놀라운 일을 겪고, 플락스는 지구가 타 종족을 혐오하는 곳이란 것을 알게 된다.

클링온 우주선이 공격을 받은 후, 엔터프라이즈호 선원들은 숭 박사가 감옥에 갇혔으며 배후에는 유전자 강화 인간이 있음을 알게 된다.

강화 인간들은 강화 인간 배아를 보관하고 있는 12호 냉장기지로 향한다.

강화 인간들이 다시 탈출한다. 숭 박사는 배아를 숨기려 하지만, 말릭은 이전과 전혀 다른 훨씬 잔인한 계획을 세운다.

폭격으로 주 벌칸 지구 대사관이 파괴되자, 시라나이트가 용의자로 떠오른다.

모래폭풍에서 살아남으며 사막을 건넌 트팔과 아처 선장은 포지에서 시라나이트와 대면한다.

엔터프라이즈호는 안도리아로 가서 시민들에게 공격에 대해 경고하고, 아처 선장은 키르샤라를 최고 사령부로 데려가려 한다.

에이머리 에릭슨 박사는 반양자 텔레포트 시험을 한다는 명목으로 승선하지만, 그 이면에는 다른 계획이 숨어있는 듯하다.

형체가 없는 외계인들이 엔터프라이즈호 선원들의 몸에 살면서 트립과 호시를 덮쳤던 치명적 바이러스에 선원들이 어떻게 반응하는지 연구한다.

선원들은 안도리언과의 평화회담에 가는 텔러라이트 사절단을 호위한다. 이동 중 선원들은 텔러라이트가 자신들을 공격했다고 주장하는 여러 명의 안도리언을 구출한다.

아처 선장은 벌칸, 텔러라이트, 안도리언에게 힘을 합쳐 로뮬란 우주선을 찾자고 설득해야 한다.

엔터프라이즈호는 안도리아의 하위 종족인 아이나르인 한 명이 습격자를 텔레파시로 조종했음을 알게 된다.

클링온에게 납치된 플락스는 클링온 종족을 말살시킬 어떤 바이러스에 대한 치료제 연구를 강요받는다. 한편 리드는 아처 선장을 배신하라는 명령을 받는다.

트립은 악의적인 클링온 개조를 되돌리기 위해 우주선에 도착한다. 플락스와 안탁은 바이러스에 대한 치료제를 찾아내지만 크바그 장군은 흡족해하지 않는다.

엔터프라이즈호의 남성 선원들은 세 오리온 여인이 가진 유혹적인 힘에 영향을 받는다. 남성 선원 중 트립만이 이들에게 굴복하지 않는다.

솔리언이 미래에서 온 우주선을 포획했다는 사실을 알게 된 거울 우주의 선원들은 제국의 반군과 전쟁을 벌인다.

미래에서 온 컨스티튜션급 우주선을 포획한 후 거울 우주의 사악한 아처 선장은 황제가 되려 한다.

트립과 트팔에게 한 여인이 두 사람 사이에 아이가 생겼음을 알려준다. 조사 결과 이 여인은 타 종족 혐오집단인 테라 프라임의 일원으로 밝혀진다.

팩스톤은 모든 외계인이 지구를 떠나지 않으면 스타플리트 본부를 파괴하겠다고 위협한다. 엔터프라이즈호는 화성에 있는 집합체를 폐쇄해야 하지만 이 집합체는 방어가 철저하다.

윌리엄 라이커 사령관은 정신을 맑게 가다듬고 홀로그램 덱에서 첫 번째 엔터프라이즈호의 마지막 임무를 다시 체험한다.