전체 에피소드

마계의 여왕 캔디의 딸 바닐라, 그리고 평민인 쇼콜라가 차기 여왕 자리를 놓고 경쟁을 하는 여왕 후보로 선정된다. 쇼콜라의 엄마는 현 여왕 캔디와의 여왕 선발 경쟁에서 패한 후 하늘나라로 떠나고 만다. 그런데 여왕 선발 기준은 인간계로 가서 인간계 남자들의 '하트'를 누가 더 모아 오느냐이다. 매사 소극적이고 얌전한 바닐라와 그에 반해 대단히 적극적이고 성격도 발랄한 쇼콜라. 바닐라는 여왕 자리에 별 관심도 없고 겁도 많고 소극적이어서 인간계로 가는 게 두렵지만, 쇼콜라는 자신도 여왕이 될 수 있다는 부푼 기대를 품고 인간계로 떠난다. 둘 중에 누가 더 많은 인간 남자의 하트를 모아서 여왕이 되는가 하는 흥미진진한 대결이 펼쳐진다.

여왕 자리를 놓고 경쟁하기 위해 인간계를 찾아온 쇼콜라와 바닐라. 첫날 벌꿀빛 하트를 손에 넣었지만 그것은 사랑의 하트가 아니란 걸 알고 실망했지만, 엄마가 되지 못했던 여왕 자리를 반드시 차지하고 말겠다며 다짐하는 쇼콜라. 그런데 마법의 스틱을 손에 넣으면 자신들을 도와줄 '사역마'를 소환할 수 있기 때문에 둘은 스틱으로 마법을 걸어서 각자의 사역마를 소환하는 주문을 건다. 그런데 바닐라의 사역마로는 생쥐가 나타났는데 웬일인지 쇼콜라의 사역마는 나타나지 않는다. 학교에 가니 아이들이 교문 앞에서 모여서 술렁대는 걸 보고 이상하게 생각한 쇼콜라와 바닐라. 알고 보니 중등부 학생이자 '프린스'라는 별명으로 학교 여학생들의 마음을 사로잡은 피에를 보고 환호를 보낸 것이었는데...

마계에서는 활달하고 솔직하고 직선적인 쇼콜라가 인기가 많았는데 인간계는 정반대여서 하트 모으기 대결에선 바닐라가 많이 앞서 가게 된다. 바닐라를 부러워하는 쇼콜라에게 자기도 그렇게 많은 하트를 땄으니 쇼콜라는 더 많이 딸 수 있다고 격려하는 바닐라. 그런데 그때 몰래 자신들의 사진을 찍고 있는 남학생을 발견하고 따져 묻는 쇼콜라. 알고 보니 그 남학생은 쇼콜라와 바닐라가 하늘에서 내려오는 걸 목격한 뒤 둘은 외계인일 거라고 의심하고 있던 아키라가 정탐하러 보낸 니시타니였다. 그런데 쇼콜라를 본 니시타니는 한눈에 반하게 되고, 니시타니의 가슴에 이번엔 벌꿀색이 아닌 주황색 하트라서 한껏 기대에 부푸는 쇼콜라. 그런데 어찌 된 영문인지 하트를 딸 타이밍을 자꾸만 놓치고 마는데...

쇼콜라와 바닐라의 5학년 A반은 연극 발표회를 앞두고 '로미오와 줄리엣'을 최종 리허설을 하느라 부산하다. 연극에는 별로 관심이 없는 바닐라와 쇼콜라는 별로 내키지 않지만, 연극 연출과 총지휘를 맡은 반장 마네베가 채근하자 마지못해 연습을 한다. 학교가 끝나고 집으로 돌아간 바닐라는 열심히 청소를 하지만, 쇼콜라는 거들 생각은 않고 자기한테 문지기 배역을 줬다면서 투덜거리기만 한다. 그런데 그때 교관인 로빈이 나타나서 열심히 청소한 선물이라면서 마계의 신제품 목록이 실린 홈쇼핑 북을 바닐라에게 선물한다. 하지만 자신들이 모은 마법의 돈인 '에클'로는 하나같이 다 너무 비싼 것들이라 실망하는 둘. 하지만 홈쇼핑 북의 한 구석에서 '진실의 입술'이라는 이름의 비교적 저렴한 상품을 발견한다. 그 립크림을 바르면 평소 마음속에 담아 두었던 진실의 말들을 내뱉게 된다는 것이었다. 흥미를 느낀 쇼콜라는 그 상품을 구입하게 되는데...

쇼콜라와 바닐라의 담임 모치즈키는 이 둘에 대해 뭔가 미심쩍은 생각이 들지만 그 미심쩍음의 정체가 뭔지 알 수 없다. 그러다가 쇼콜라의 사역마인 생쥐를 보고 기절하고 만다. 정신을 차린 모치즈키는 아무래도 쇼콜라와 바닐라에 대해 좀 알아봐야겠다는 생각을 한다. 그래서 생각해 낸 묘안이 님도 보고 뽕도 따는(?) 가정 방문이었다. 담임의 급작스러운 가정 방문 통보에 자신들의 정체를 들키면 어쩌나 걱정하지만, 교관 로빈은 자기가 다 알아서 하겠다며 둘을 안심시킨다. 그런데 막상 가정방문 날이 되자 CF 촬영이 지연되고 있다면 나타나지를 않는다. 위기에 처한 쇼콜라와 바닐라는 과연 어떻게 그 위기를 넘길 것인가...

로빈을 이끌고 쇼핑을 즐기고 있던 쇼콜라와 바닐라는 가전제품 가게의 쇼윈도에 진열된 TV에서 샤랄라 포앙이라는 여자 펜싱 선수의 시합 중계를 보게 된다. 그런데 다소곳하고 여성스럽지가 않은, 이른바 '걸크러시' 냄새를 풍풍 풍기는 여자도 관객들을 매료시켜 남자들의 하트를 잔뜩 모아 내는 걸 보고 용기가 생긴다. 바닐라처럼 여성스럽지 않은 자신도 저만의 매력으로 남자애들의 하트를 잔뜩 그러모을 수 있다는 희망이 생긴 것이다. 그래서 당장 학교 펜싱부 연습실을 찾은 쇼콜라. 그런데 펜싱부의 부장이 피에르라는 걸 알게 된 쇼콜라는 더욱 의지를 불태우며 펜싱부에 들어가서 피에르의 하트를 획득해 버리겠다며 벼르지만...

블랑카는 여왕 캔디가 바닐라에게 선물을보내 왔다며 건네준다. 그러면서 역시 캔디 여왕님은 다정하고 자상하다면서, 쇼콜라의 엄마인 시나몬과는 천지 차이라며 쇼콜라를 놀린다. 그러자 자기 엄마를 알 정도면 엄청 나이 많은 아줌마겠다며 응수하는 쇼콜라. 그 말에 도리어 자기가 뿔이 난 블랑카는 쇼콜라의 엄마에 대한 험담을 마구 늘어놓는다. 아주 어릴 적에 엄마가 세상을 떴기 때문에 엄마에 대해 아무것도 모르는 쇼콜라는 자기 엄마가 정말로 그렇게 나쁜 여자였는지 엄마에 대해 꼭 알아봐야겠다는 생각으로 마계로 돌아갈 방법을 찾는다. 그래서 교관 로빈이라면 그 방법을 분명 알 거라며 로빈을 찾아가지만 로빈은 집을 비운 상태였다. 로빈의 집 안에 마계로 가는 통로가 있을 거란 생각에 집 안 구석구석을 뒤지는 쇼콜라. 그때 그 집의 주인이라는 라비스망이라는 거울이 나타나는데...

어쩌다 보니 얼떨결에 피에르와 피에르의 중등부 팬클럽 멤버즈 언니들과 함께 정기 여름 바캉스에 동참하게 된 쇼콜라와 바닐라. 바다로 가는 차 안, 멤버즈 언니들의 차갑고 냉랭한 시선을 견디기 힘든 바닐라는 돌아가고 싶다며 울상이 된다. 하지만 당찬 쇼콜라는 바닐라를 위로하며 결국 목적지인 바닷가에 있는 피에르의 별장에 도착한다. 수영복으로 갈아입고 해변으로 나간 쇼콜라와 바닐라. 그런데 중등부 언니들의 어른스러운 몸매와 수영복을 보고는 바닐라는 자기들은 너무 어린애 같다며 기가 죽는다. 하지면 역시나 당찬 쇼콜라는 그에 굴하지 않고 당당하게 중등부 언니들과 피에르에게 다가가서 공놀이를 하자고 제안한다. 하지만 중등부 언니들이 피에르가 그런 어린애 놀이를 하겠냐며 놀려대자 바닐라와 둘이서만 바다로 들어가서 공놀이를 한다. 그런데 멀리 날아간 공을 주우러 가던 바닐라가 갑자기 깊어진 바닷물에 빠지고 마는데...

아키라가 아파서 결석을 하자 담임 모치즈키는 집이 가까운 쇼콜라에게 유인물을 전해 주라고 부탁한다. 처음엔 달가워하지 않던 쇼콜라는 아키라의 아빠는 사진작가인데 1년의 절반 가량은 일 때문에 외국에 나가 있기 때문에 혼자 외롭게 지낸다는 말을 듣고 이 기회에 아키라에게 친절을 베풀어서 하트를 획득하자는 작전을 짜고 죽을 쑬 식재료를 사서 아이들과 함께 아키라의 집을 찾는다. 그런데 알고 보니 아파서 결석을 한 게 아니라, 아버지의 부재로 인한 외로움을 달래 주던 반려견 히로시가 사라지는 바람에 히로시를 찾아다니기 위해 꾀병을 부렸다는 것이었다. 죽을 끓여 줘서 호감을 사서 하트를 따겠다는 작전이 수포로 돌아가자 쇼콜라는 실망한다. 그러자 바닐라는 아키라가 끔찍이 아끼는 히로시를 찾는 걸 도와주면 하트를 딸 수 있을지 모른다고 쇼콜라를 설득하는데...

로빈의 CF 촬영장에 따라간 쇼콜라와 바닐라는 촬영장에 구경 온 여자들의 마음을 단번에 사로잡아서 속속 하트를 따 내는 로빈을 보며 감탄한다. 그 모습을 보며 열심히 메모를 하는 바닐라를 보고 쇼콜라도 로빈을 따라서 하면 하트를 잔뜩 모을 수 있겠다는 생각에 로빈의 일거수일투족을 따라다니며 배우기로 한다. 그렇게 해서 드디어 촬영 스튜디오까지 몰래 잠입한 쇼콜라와 바닐라. 그런데 그만 경비원에 발각이 되자 쇼콜라는 로빈에게 도움을 요청한다. 하지만 자신의 팬들이 쇼콜라와 바닐라를 자신의 아이들이라고 착각하자 당황한 로빈은 전혀 모르는 사이라고 말해 버린다. 결국 촬영장에서 쫓겨나게 된 둘은 지금까지 메모했던 로빈의 테크닉만으로라도 실습을 해 보자고 의기투합하는데...

바닐라가 숙제를 한 노트를 집에 두고 왔다며 당황해하는 모습을 본 반 남학생들이 서로 다가와서 자신들의 숙제를 베끼라고 준다. 그 모습을 본 같은 반 여학생들 중 하나가 바닐라는 일부러 남학생들의 동정을 사려 하는 것 같다며 따가운 시선을 보낸다. 그러면서 시라토리에게 동의를 구하자 시라토리는 자신은 그런 거 관심도 없고 상관도 없다며 일축한다. 그런데 쉬는 시간에 갑자기 바닐라에게 다가와서는 자기랑 얘기 좀 하자며 바닐라를 바깥으로 불러낸다. 그런데 아까 바닐라를 매서운 눈초리로 노려보는 걸 봤던 쇼콜라는 살짝 걱정이 된다. 시라토리에게 이끌려서 나간 겁 많은 바닐라는 자기가 무슨 잘못이라도 했는지 쩔쩔매며 시라토리는 아무 말도 안 했는데 미안하다면서 사과부터 한다. 그러자 시라토리의 입에서 전혀 예상도 못한 얘기가 흘러나오는데...

하트를 획득한 숫자의 차이가 바닐라랑 갈수록 벌어지자 살짝 초조해하는 쇼콜라. 그런데 로빈이 다가와서 여왕 후보 자격을 가늠하기 위한 중간시험이 있다는 사실을 알려 온다. 그러자 더욱 마음이 급해진 쇼콜라는 의외로 남학생들이 고양이를 좋아한다는 사실을 알고 고양이로 변신해서 하트를 모으겠다는 작전을 짠다. 때마침 고양이로 변신한 쇼콜라에게 다가오는 남학생 둘. 아니나 다를까 둘은 고양이로 변신한 쇼콜라를 보더니 너무 귀엽다며 어루만진다. 하지만 투시 안경으로 확인을 해보니 하트의 색깔은 가장 값어치가 낮은 오줌색. 평소 같으면 주황색도 성에 안 차서 분홍색으로 바뀐 뒤 하트를 따겠다며 욕심을 내던 쇼콜라지만 상황이 다급한지라 하트의 개수로라도 승부를 걸자며 오줌색 하트를 따 낸다. 그렇게 열심히 하트를 모으러 다니던 쇼콜라는 펜던트를 어딘가에 흘렸다는 걸 알아차린다. 펜던트가 없으면 원래 모습으로 돌아가지 못하기에 쇼콜라는 패닉 상태에 빠지는데...

드디어 여왕 후보를 선발하기 위한 중간시험이 실시된다. 시험의 내용은 누가 더 여자애들의 가슴에 무지갯빛 하트를 빛나게 하는 가로 승자를 결정하는 것. 현재 쇼콜라와 바닐라가 모아 놓은 에클은 각기 8천 에클과 4만5천 에클로 5배 가까이 바닐라가 앞서고 있는 상황. 이번 기회에 바닐라와의 차이를 좁혀야 하는 쇼콜라로선 마음이 급하지만 남자애들한테도 인기가 없는데 여자애들이 대상이라니 막막하기만 하다. 고민 끝에 반 여학생들한테 여자들이 동경하는 여성상은 어떤 건지 물어본 뒤 돌아온 답을 정리해 보니 마침 캔디 여왕과 같은 여자라는 결론. 그래서 캔디 여왕처럼 여성스럽게 행동하기로 해 보지만 아이들의 반응은 영 썰렁하기만 한데...

잠을 깨우는 소리에 눈을 떠 보니 눈앞에 우와 솔이 서 있자 깜짝 놀라는 쇼콜라. 알고 보니 우와 솔도 쇼콜라와 바닐라가 다니는 학교의 중등부에 편입하게 됐다는 것. 앞으로 자신들이 쇼콜라와 바닐라를 지켜 주겠다며 큰소리치지만 아니나 다를까 등교 첫날부터 마법을 쓰는 바람에 일대 소동이 일어난다. 하지만 바닐라가 기지를 발휘해서 기공을 쓴 거라고 둘러대서 겨우 위기를 모면하는 우와 솔. 그런데 복도에서 우연히 피에르와 맞닥뜨리게 되는데 쇼콜라가 피에르에게 마음이 있다는 걸 눈치를 챘는지 절대로 쇼콜라에게 접근하지 말라며 엄포를 놓는다. 금세라도 무슨 일이 터질 거 같은 일촉즉발의 상황에서 갑자기 피에르가 우와 솔더러 1대2로 테니스 대결을 펼치자는 제안을 하는데...

잠버릇 때문에 헝클어진 머리를 고치느라 아침마다 씨름을 해야 하는 쇼콜라는 문득 마법으로 헝클어진 머리를 바로잡는 법은 없나 하는 생각이 든다. 그래서 마계 홈쇼핑 북을 뒤져 보다가 하나만 먹어도 헝클어진 머리가 반들반들하게 고쳐진다는 마카롱 상품을 발견하고 쾌재를 부른다. 그러나 가뜩이나 바닐라와 차이가 벌어졌는데 또 에클을 낭비해선 안 된다는 걱정이 든다. 하지만 고운 머릿결로 인기를 끌어서 하트를 획득하면 오히려 이득이라는 생각에 과감하게 또 질러 버리고 만다. 언제나 그렇듯 주문하자마자 번개처럼 도착한 마카롱을 보고 흐뭇해하는 쇼콜라. 그때 마침 바닐라가 오자 바닐라에게도 하나 나눠 주겠다며 둘이 같이 마카롱을 먹는다. 그런데 머리가 반들반들, 찰랑찰랑해지는커녕 경악할 만한 일이 벌어지고 마는데...

우와 솔에게 시내를 구경시켜 주기 위해 외출을 한 쇼콜라와 바닐라. 그런데 사람들이 왁자지껄하며 어딘가로 몰려 가는 걸 보고 궁금증이 든다. 따라서 가 보니 그곳에선 현재 TV에서 인기 고공행진 중이라는 프로인 '마녀 기사단'의 주인공들이 액션쇼 이벤트를 하고 있었다. 그런데 마치 마법을 쓴 듯한 화려한 액션을 보고 뭔가 의아스러운 생각이 드는 쇼콜라. 하지만 다른 아이들이 그건 마술을 쓴 거라고 우기자 그런가 보다 하고 넘어간다. 그 후 집에 가서 '마녀 기사단'을 직접 시청한 아이들은 화려한 액션과 재미에 푹 빠져든다. 그런데 그때 미무라한테서 전화가 오는데, 내일 마녀 기사단 촬영 현장을 견학할 수 있는 기회가 생겼다는 것이었다. 그래서 다음날 모두와 함께 촬영 현장 견학을 하기 위해 스튜디오로 가지만 그곳에서 생각지도 못한 엄청난 일이 벌어지는데...

하트 모으기에 한동안 전혀 진전이 없자 쇼콜라는 걱정이 된다. 그러자 다급해진 쇼콜라는 길거리에서 본 꼬맹이한테서까지 하트를 따려고 시도하지만 그 꼬맹이가 바닐라를 보고 주황색 하트를 빛내는 걸 보고 약이 올라서 그 꼬맹이에게 마구 신경질을 부린다. 그런데 그 순간 하늘에서 올빼미가 쇼콜라를 향해 날아오자 기겁을 한 쇼콜라는 도망을 친다. 그런데 알고 보니 그 올빼미는 마계에서 온 전령으로 쇼콜라에게 편지를 전해 주러 온 것이었다. 편지 내용을 읽어 보고는 더욱 낙담하는 쇼콜라. 다름 아닌 쇼콜라의 할아버지가 인간계로 내려온다는 내용이었던 것이다. 가뜩이나 하트도 거의 못 모으고 있기 때문에 할아버지가 자신을 마계로 다시 데려가기 위해 온다는 생각을 한 쇼콜라는 더욱 불안해진다. 그래서 로빈더러 할아버지를 설득시켜 달라고 하자는 생각이 떠올랐지만, 까탈스러운 할아버지를 상대하기가 꺼려지는지 로빈이 느닷없이 추가 공연 투어가 잡혔다며 떠나 버리는데...

담임에게 올해의 할로윈 축제의 집행 위원을 맡으라는 지시를 받은 바닐라는 자기는 집행 위원 같은 걸 할 자신이 없다며 쇼콜라에게 고민을 털어놓는다. 그런데 그때 담임이 다가와서는 왜 집행 위원 회의에 참석을 안 했느냐며 바닐라를 다그치자 호기심이 생긴 쇼콜라는 담임에게 할로윈 축제란 게 뭔지 물어본다. 담임에게서 설명을 듣고는 무척 흥미를 느낀 쇼콜라. 바닐라 대신 자신이 집행 위원을 하면 안 되냐고 물어보자 담임은 내심 불안해하면서도 어쩔 수 없이 허락을 한다. 그렇게 해서 집행 위원 회의에 참석하게 된 쇼콜라. 그런데 막상 가서 보니 다른 집행위원들은 모조리 중등부 멤버즈의 멤머들인 것이었다. 처음부터 싸늘한 시선으로 자신을 쳐다보는 멤머즈 멤버들 때문에 가시방석 같지만, 그런 것에 굴할 성격이 아닌 쇼콜라는 자신의 의견을 당당하게 피력한다. 아니나 다를까 다들 차가운 반응을 보이지만 웬일인지 멤버즈의 장이자, 피에르 때문에 쇼콜라를 가장 마뜩지 않게 생각하고 있을 유리카가 쇼콜라의 제안을 선뜻 채택하는데...

아침에 일어나니 단 한 번도 요리를 해 준 적 없는 블랑카가 진수성찬을 차려 놓은 걸 보고 아이들은 의아해한다. 그런데 음식들이 전부 치즈로 만든 것들이란 사실에 또 한 번 의아해진다. 알고 보니 블랑카가 치즈 가게 주인 요시유키를 좋아하게 돼서 인간의 모습으로 변신해서 치즈를 몽땅 사 온 것이었다. 삼시 세끼를 모두 치즈로 만든 음식을 먹는 것에 점차 질려 가는 아이들. 그런데 쇼콜라는 블랑카가 치즈 가게 주인을 진심으로 사랑하고 있다는 사실을 알고, 또한 마계 사람들이 인간과 사랑에 빠지는 것은 금기인 것을 아는 쇼콜라는 블랑카에게 연민의 정을 느낀다. 한편, 블랑카는 사람들에게 항상 친절하게 대하지만 종종 무척 슬픔에 찬 눈빛이 되는 걸 보고 요시유키의 마음속 깊은 슬픔의 원인을 밝혀내서 해결해 주고자 시도하는데...

쇼콜라는 바닐라의 심부름으로 저녁 디저트 만들 재료를 사기 위해 장을 본 후 벤치에 앉아서 잠시 쉰다. 그런데 아이스크림을 파는 포장마차를 발견하고 사 먹으려 하지만 장을 보고 남은 돈이 조금밖에 없어서 가장 작은 사이즈의 아이스크림을 산다. 하지만 너무 작아서 성에 안 찬 쇼콜라는 마법을 써서 특대 사이즈의 아이스크림으로 만든다. 그런데 그 장면을 소피아라는 유치원생이 목격했다는 걸 안 쇼콜라는 당황한다. 마술을 쓴 거라고 우겨 보려 하지만 이미 소피아는 마법임을 확신하고 있는 상황. 어떻게든 설득해서 돌려보내 보려 하지만 소피아는 자기도 마녀가 돼서 마법을 쓰고 싶다면 조르며 떨어지지를 않는데...

쇼콜라가 자신이 여왕이 되는 꿈을 꿨다는 걸 바닐라에게 말하자, 바닐라는 쇼콜라의 꿈은 재밌을 것 같다며 쇼콜라의 꿈속을 들여다보고 싶다는 말을 한다. 그러자 듀크는 마계 홈쇼핑 상품 중에 남들의 꿈속으로 들어갈 수 있는 게 있다고 말한다. 그러면서 타인의 꿈을 엿보면 그 사람이 좋아하고 싫어하는 걸 알 수 있으니 그걸 이용해서 하트를 모을 수도 있을 거라고 말한다. 그러자 쇼콜라는 당장 그 '꿈 찻잔'을 구입하기로 결정한다. 그런데 '꿈 찻잔'을 배달하러 온 점원은 꿈의 세계와 현실 세계는 밀접한 관계에 있기 때문에 꿈 찻잔을 남용하면 큰일이 날 수도 있다는 경고를 한다. 하지만 반 친구들의 꿈속을 들여다볼 수 있다는 사실에 들뜬 쇼콜라는 그 경고를 대수롭지 않게 받아들이는데...

블랑카가 갑자기 바닐라에게 꽃다발을 건네며 축하한다는 말을 한다. 어리둥절한 바닐라가 뭘 축하하는 거냐고 물으니, 오늘부로 바닐라가 모은 금액이 10만 에클을 돌파했다는 것이었다. 이게 겨우 3만 에클밖에 모으지 못한 쇼콜라는 무슨 특단의 조치가 없으면 갈수록 바닐라와 차가 벌어질 거라는 생각에 점술책에게 좋은 방법이 없는지 물어보기로 한다. 그러자 점술책은 '사랑의 큐피드는 조준 사격'이라는 애매모호한 말을 하는데, 그 뜻인즉슨 타깃을 확실히 정하고 그 타깃을 집중 공략하라는 말이라는 것. 다음날 학교에서 당장 그 작전을 실행하기 위해 타깃을 물색하는 쇼콜라. 그런데 쇼콜라 앞에 6학년 학생회장이자 인기도 최고라는 시노하라가 나타나자 시노하라를 타깃으로 정하고 작전을 감행하기로 한다. 그래서 점심시간에 시노하라와 같이 점심을 먹기 위해 다가가려 하는 순간 바닐라가 나타나서 시노하라의 옆자리에 앉아서 말을 거는 것인데...

학교 체육대회에서 릴레이 출전 선수로 뽑힌 쇼콜라는 연습하기 싫어서 꾀를 부리며 자꾸 내뺀다. 이날도 연습 빼먹고 달아나려다 딱 걸린 쇼콜라. 그런데 쇼콜라가 속한 릴레이조에는 학년에서 달리기 1, 2위를 다퉈 왔던 사키코와 아야노가 있기 때문에 가장 강력한 우승 후보로 주목받고 있다는 말을 들은 바닐라는 이건 기회일 수 있다며 쇼콜라를 설득한다. 멋지게 1위로 골인하는 모습을 보여준다면 남학생들의 하트를 잔뜩 모을 수 있는 기회라는 것. 그 말에 고무된 쇼콜라는 마음을 고쳐먹고 연습에 참가하기로 하지만 조건을 내건다. 자신이 마지막 주자인 앵커 역할을 맡아야 한다는 것. 원래대로라면 사키코나 아야노가 앵커를 맡는 게 순리지만 쇼콜라가 고집을 부리자 사키코는 순서가 어떻게 되든 자기들 조가 이길 수 있다며 반대하는 애들을 설득한다. 그렇게 해서 일이 순조롭게 풀리나 했는데 연습 도중에 느닷없이 날아온 축구공에 걸려서 사키코가 발목을 크게 삐고 마는데...

인간계에선 별로 인기를 끌지 못했던 쇼콜라가 갑자기 남학생들에게 인기 폭발하는 기현상이 벌어지자 아이들은 어안이 벙벙하다. 게다가 중등부의 킹카인 피에르 다음으로 인기가 많은 사사오카까지 쇼콜라에게 사랑 고백을 하는 장면을 목격한 아이들은 경악을 금치 못한다. 그런데 그 이유는 바닐라의 권유로 마법 홈쇼핑에서 '인기 폭발 바레트'라는 머리핀을 착용했기 때문. 그동안 모아 둔 에클을 전부 쏟아붓는 모험을 감행한 것이었지만, 지금껏 묵은 한을 다 풀려는 듯 인간계에 와서 처음으로 맛보는 인기 초절정기를 한껏 만끽하는 쇼콜라. 하지만 그런 모습을 바라보는 바닐라의 마음은 한편으로는 기쁘면서도 한편으로는 걱정스럽다. 왜냐하면 '인기 폭발 바레트'는 한 사람에서 반복해서 여러 개의 하트를 따면 그 사람의 기력을 다 빨아먹어 버리는 부작용이 있기 때문인데...

밥을 먹고 있는 피에르와 마주친다. 쇼콜라는 피에르의 꿈속에 들어갔던 때 피에르가 한 말을 상기하며 혼자서 밥 먹으면 쓸쓸하지 않냐고 은근히 비꼰다. 그러자 피에르는 쓸쓸해 보이면 내일 점심을 같이 먹자고 말한다. 쇼콜라는 식사 초대에 응하지도 거절하지도 않고 애매모호한 답을 하고 그 자리를 떠나지만 학교에 소문이 쫙 퍼지고 만다. 한편 교관 로빈은 쇼콜라와 바닐라가 다니는 학교에 자신들과 대립하고 있는 오글이라는 일족의 마계인이 침투해 있다는 사실을 둘에게 알려준다. 마녀가 마법사에게 새빨간 하트를 빼앗기면 영원히 혼을 잃고 만다는 사실을 안 쇼콜라는 내심 충격을 받았지만, 자기는 진즉에 알고 있었다면서 오히려 자신이 피에르의 하트를 뺏어 버릴 거라면서 큰소리를 치는데...

반 여자애들이 쇼콜라와 바닐라에게 함께 크리스마스를 하자고 제안한다. 그런데 올해는 남자애들도 초대할 생각이라며 인원이 그만큼 많아지는 만큼 넓은 집이 필요하다면서 쇼콜라와 바닐라의 집에서 하면 안 되겠냐고 부탁을 한다. 잠시 난처해하던 둘은 애들이 워낙 조르는 바람에 마지못해 허락을 한다. 그런데 문제는 또 한 가지. 쇼콜라가 엉망으로 어질러 놓은 집을 대청소해야 하는 상황이 발생한 것이다. 집 안 상태로는 도저히 크리스마스 전까지 깨끗이 치울 수가 없다고 판단한 쇼콜라는 마계 홈쇼핑에 있는 마법 청소 제품을 구입할 생각을 한다. 하지만 그때 로빈이 나타나서 그런 곳에 에클을 낭비해선 안 된다면서 만일 낭비한 게 밝혀지면 둘에게 주려고 한 크리스마스 선물은 취소라면서 엄포를 놓자 쇼콜라는 잔꾀를 생각해 내는데...

인간계에서 첫 설날을 맞은 쇼콜라는 즐거웠던 마계의 설날을 떠올리며 그리워한다. 하지만 로빈 교관으로부터 설날에도 절대로 마계로 가선 안 된다는 엄금 명령을 받은 터라 아쉬운 마음뿐이다. 그래서 결국 인간계의 설날 풍경을 구경하러 가자며 마법 빗자루를 타고 하늘을 날아다니다가 실수로 추락을 해서 어떤 집의 정원 나무에 걸리는 신세가 된다. 그런데 그곳에서 유치원생 꼬마를 우연히 만나게 되는데 알고 보니 그 꼬마는 외계인 마니아 아키라의 사촌동생 미하루였던 것. 유난히 쇼콜라를 따르는 미하루를 보고 엄마가 곁에 없어서 외로운 마음에 쇼콜라를 껌딱지처럼 따라다니는 거라고 처음엔 생각했지만 놀랍게도 미하루는 쇼콜라를 엄마로 생각하지 않는다며 단호히 말한다. 그런데 그 순간 투시 안경으로 보니 미하루의 가슴에서 주황색 하트가 선명히 빛이 나는 걸 발견한다. 심지어 시간이 갈수록 더 짙어지더니 결국 분홍색으로 변하고, 그 분홍색도 점점 짙어져 가더니...

청소 당번이 돼서 학교를 청소하고 있던 바닐라에게 피에르가 다가온다. 그러자 바닐라는 부탁이니 쇼콜라한테 더 이상 접근하지 말아 달라고 말한다. 하지만 피에르는 들은 척도 않고 쇼콜라에게 가서 수족관에 같이 가자고 꼬신다. 처음엔 잠시 당황하던 쇼콜라는 이번 기회에 반드시 피에르의 하트를 따고 말겠다고 다짐을 한다. 만류하는 바닐라의 말도 듣지 않고 고집을 부려서 둘은 결국 말다툼까지 하게 된다. 아무리 말려도 소용이 없자 걱정이 된 바닐라는 자신이 쇼콜라에게 도움이 될 방법을 생각하다가 마계 홈쇼핑에서 무언가를 주문한다. 한편 결국 피에르를 만나러 수족관으로 간 쇼콜라는 수족관 앞에서 쇼콜라를 기다리면서 꼬맹이들과 물장난을 치고 있는 피에르의 의외의 일면을 보고는 잠시 흔들린다. 하지만 그곳에서 결국 피에르는 자신의 본색을 드러내는데...

피에르가 오글임을 확인한 성과는 있었지만 큰일이 날 뻔한 쇼콜라에게 로빈이 벌을 준다. 그리고는 원로원에 여러 가지 보고할 게 있다면서 마계로 떠나는 로빈. 다시는 그런 경솔한 짓을 할 생각은 말고 여왕 후보로서 할 일만 하고 피에르에게 더 이상 접근하지 말라고 으름장을 놓고 떠나지만 쇼콜라는 자신이 직접 마계로 가서 오글의 정체를 조사해 보겠다고 한다. 하지만 바닐라는 또 그랬다간 이번엔 정말로 여왕 후보 실격을 당할 거라며 말린다. 그런데 그때 우와 솔이 나타나서 자기들은 쿠그로프 선생님의 결혼식 청첩장을 받았는데 쇼콜라와 바닐라는 못 받았냐고 묻는다. 알고 보니 쇼콜라와 바닐라에게도 청첩장이 도착했는데, 듀크가 낮잠을 자다가 귀찮은 마음에 나중에 전달하자고 생각했다가 까먹은 것이었다. 아무튼 떳떳하게 마계로 돌아갈 수 있게 된 쇼콜라는 오글에 대해 알기 위해선 여왕 캔디를 찾아가는 게 제일이라는 생각에 궁전으로 향하지만, 오글 때문에 경계가 삼엄한 상태라 쇼콜라를 몰라본 친위대장의 공격을 받고 큰 위기에 처하는데...

궁전의 결계가 풀려서 쇼콜라는 오랜만에 바닐라의 침소에서 같이 잠을 잔다. 결계를 푼 이유는 여왕 후보 2차 중간시험을 마계에서 치르기로 했기 때문이었다. 둘의 현재 성적은 바닐라 12만 에클, 그리고 쇼콜라는 8만 에클로 여전히 큰 차이가 벌어져 있는 상태. 2차 중간시험의 과제는 인간계에서 모아 온 하트를 마계를 돌아가게 하는 에너지로 변환하는 공장인 하트 공장에서 공장장 역할을 맡아서 누가 더 많은 에너지를 만들어 내느냐 하는 것. 그런데 각각 3명의 직원을 거느리고 에너지 변환 작업에 임하게 되는데, 바닐라와의 격차를 좁혀야겠다는 생각이 앞서서 3명의 직원들을 너무 혹사시키는 쇼콜라. 그러자 결국 견디다 못한 3명의 직원들은 휴식 시간이 끝났는데도 반항을 하며 일을 하려 들지 않는다. 당황한 쇼콜라는 답답한 마음에 결국 하트를 운반하고 가마에 집어넣는 작업을 스스로 하기로 한다. 그런데 그때 쇼콜라와 바닐라가 하트 공장에서 2차 중간시험을 치르고 있다는 정보를 접한 피에르가 하트 공장을 공격하라는 지시를 내리는데...

바닐라는 13만 에클, 쇼콜라는 8만 에클로 차가 무려 5만 에클이나 벌어진다. 하지만 쇼콜라는 아직 끝난 게 아니라며 만회를 다짐하고, 로빈 또한 아직 시간은 많으니 열심히 하라며 쇼콜라를 격려한다. 그리고 오글의 방해가 또 있을지 모르지만 그건 자신들에게 맡기고 둘은 여왕 수업에만 전념하라고 당부를 한다. 그리고 바닐라도 여왕 캔디로부터 마법 빗자루를 선사받은 김에 함께 마법 빗자루를 타고 등교하기로 한다. 우, 솔과 함께 신나게 하늘을 날아가던 도중 어디선가 날다람쥐를 타고 나타난 꼬마 여자애가 갑자기 "우 오라버니"라고 외치며 우에게 달려드는 바람에 둘은 땅으로 추락하고 만다. 알고 보니 마계에서 우와 자기는 운명의 만남을 했던 사이라면서, 우가 보고 싶어서 견디다 못 해 마계를 뛰쳐 나왔다는 것인데...

반 친구들이 어떤 가게에 모여서 왁자지껄 떠들고 있는 걸 본 쇼콜라는 궁금증이 생겨서 아이들 무리를 뚫고 들어가 본다. 그런데 그것은 다름아닌 초콜릿 가게였던 것이다. 알고 보니 곧 발렌타인데이였던 것. 반 여자애들은 쇼콜라는 누구한테 초콜릿을 줄 거냐며 묻자 쇼콜라는 초콜릿 주고 싶은 애 없다고 대답한다. 하지만 자꾸 마음 한 구석에 끈끈하게 들러붙은 채로 떨어지지 않는 그 무엇 때문에 우울해지는 쇼콜라. 한편 반 남자애들은 올해는 누가 가장 많은 초콜릿을 받을 것인지를 두고 내기를 벌이는데, 꼴찌는 팬티만 입고 운동장 10바퀴를 뛰는 벌칙을 주기로 한다. 그리고 쇼콜라는 초콜릿을 줄 사람이 없다는 말을 했다는 정보를 들은 남자애들은 저마다 초콜릿을 받을 1순위 타깃으로 쇼콜라를 점찍는데...

피에르를 마음에서 떨쳐 버리려고 해도 좀처럼 되지 않는 쇼콜라는 계속 우울한 기분이 든다. 겉으로는 활달한 척하지만 불쑥불쑥 떠오르는 피에르 생각에 가슴앓이를 하는 나날. 그런데 운동장에서 축구를 하는 반 남자애들을 보고는 잠시나마 피에르 생각을 떨쳐 버리기 위해 자기도 끼워 달라고 해서 신나게 축구를 한다. 그리고 마침내 쇼콜라가 한 골을 넣자 어디선가 들려오는 목소리. "화려한 슛이었네". 그 목소리의 주인공은 다름아닌 피에르였다. 분명히 피에르를 향한 마음을 초콜릿 속에 봉인했다고 생각했는데 그 딱 한마디에도 가슴이 두근거리는 자신이 원망스러운 쇼콜라. 한편 미무라는 요즘 쇼콜라가 어딘지 이상하다는 걸 눈치 채고 쇼콜라를 격려해 주자는 마음으로 유원지에 같이 놀러 가자는 제안을 하는데...

마치 우와 신혼부부인 양 행세하는 와플을 보고 쇼콜라는 소꿉놀이 같아서 재밌다며, 어릴 땐 한창 어른 흉내를 내려 하는 법이라며 와플을 놀린다. 자신을 애 취급 하는 것에 단단히 뿔이 난 와플. 그런데 순간 묘안이 떠오른다. 쇼콜라가 자기보다 어려지면 우의 관심이 자신을 향하리란 생각을 한 것이다. 그래서 보모 할멈에게 쇼콜라와 바닐라가 자기보다 어려지는 마법을 써 달라고 부탁한다. 머뭇거리는 할멈에게 전매 특허인 '안 돼?' 전술을 시전하자 할멈은 어쩔 수 없이 마법을 쓰기로 한다. 그래서 먹으면 자기 나이의 절반으로 돌아가는 사과를 만들어 주자 와플은 사과 장사인 것처럼 변장을 해서 쇼콜라 집에 찾아간다. 그런데 쇼콜라가 아니라 바닐라가 나오자 꼭 친구랑 같이 먹으라면서 사과 2개를 공짜로 선물하겠다며 주고 간다. 하지만 어설픈 변장을 단번에 알아차린 바닐라는 아마도 아침에 쇼콜라랑 다툰 일 때문에 사과하는 마음으로 사과를 주고 간 것이라 생각하고 쇼콜라와 같이 사과를 베어 무는데...

와플의 보모 할멈이, 우를 맞히면 와플에게 홀딱 반하게 될 거라며 마법으로 '러브러브 화살'을 만들어 주지만 이번에도 결과는 실패다. 어린 와플의 체격을 감안하지 못하고 화살을 너무 크게 만들었다며 사과하는 할멈. 그런데 와플은 자신을 또 어린애 취급했다면서 화를 낸다. 그러면서 지금껏 할멈이 고안한 작전은 모조리 실패로 돌아갔다며 차라리 자기 힘으로 직접 하는 게 낫겠다면서 할멈을 해고한다. 그리고 스스로 작전을 생각해 내려 하지만 아무 생각도 떠오르지 않자 풀이 죽는 와플. 그런데 그때 마계 홈쇼핑 택배원이 지나가는 걸 보고는 상대를 사랑에 빠뜨리는 상품을 달라면서 장난감 에클을 내민다. 거기 속을 리 없는 택배원은 냉정히 떠나 버리지만 와플은 포기하지 않고 끈질기게 따라다니며 상품을 달라고 졸라 댄다. 그러자 안 되겠다 생각한 택배원이 급격하게 속력을 높여서 달아나다가 그 관성으로 인해 택배 상자 하나를 흘리게 되고, 바로 그 택배 상자 속에 있던 상품 때문에 엄청난 일이 벌어지는데...

마계에서 바닐라에게 맛있는 과자 선물을 보내자 쇼콜라는 자기도 엄마가 있었으면 이렇게 알뜰히 챙겨 줬을까 하며 부러워한다. 그런데 그 순간 불쑥 쇼콜라의 할아버지 코르니가 나타나서는 선물이라면 곰인형을 던져 준다. 쇼콜라는 당황하면서 왜 또 왔냐며 볼일 끝났으면 얼른 돌아가라며 할아버지를 타박한다. 그때 교관 로빈이 나타나자 로빈에게 도움을 청하려 하지만 로빈은 코르니를 보자마자 허겁지겁 꽁무니를 빼고 만다. 이번엔 듀크에게 도움을 청하려 하지만 듀크 역시 자신을 되돌아보는 여행을 다시 떠나겠다며 달아나 버린다. 도대체 왜 또 온 거냐 할아버지에게 따져 묻자, 애들이랑 바캉스를 갈까 해서 찾아왔다는 것. 처음에는 할아버지와의 바캉스가 내키지 않았지만 우와 솔도 같이 가기로 했다는 걸 알고 마음이 바뀐 쇼콜라. 그런데 할아버지와 함께 떠난 바캉스에서 아니나 다를까 일대 소동이 일어나는데...

로빈이 라이브 공연을 앞두고 입을 의상을 고르고 있는데 불쑥 그라시에 대위가 나타난다. 캔디 여왕의 명령으로 인간계에 와 있는 오글을 조사하기 위해 왔다는 것이다. 다음 날 쇼콜라와 바닐라가 다니는 학교로 피에르를 보기 위해 같이 학교에 간 그라시에와 로빈의 모습을 본 여학생들은 환호한다. 그때 멤버즈 여학생들을 거느리고 나타난 피에르는 모두 보란 듯이 쇼콜라의 머리카락을 만지는 도발을 한다. 그런데 그 모습을 본 쇼콜라와 같은 반 여자애들의 가슴에서도 검은 노아르 하트가 나타나는 걸 보고 당황하는 쇼콜라. 인간계가 피에르로 인해서 증오와 질투로 가득 찬 세상이 되지 않을지 걱정이 앞선다. 그런데 피에르는 중요한 할 말이 있다면서 쇼콜라에게 학교 안뜰에서 기다리겠다는 편지를 전하고, 뿐만 아니라 로빈과 그라시에한테도 자기 저택으로 초대하겠다는 편지를 보낸다. 그라시에는 함정일지도 모른다는 생각을 하지만, 호와이욤과 오글의 대립을 해결하는 실마리가 될지도 모른다는 생각에 피에르의 저택으로 찾아가는데...

캔디 여왕에게서 격려의 말을 들은 쇼콜라는 더욱 씩씩하게 하트를 쏙쏙 모아 나간다. 하지만 엄마인 여왕과 쇼콜라가 나누는 대화를 엿듣고 의기소침해진 바닐라는 쇼콜라의 맹추격에 초조한 마음을 감추지 못한다. 게다가 반 아이들이 쇼콜라를 학생회장 후보로 추천하자 쇼콜라가 학생회장이 되면 더 많이 하트를 획득할 수 있을 거란 생각이 들자 초조함이 더해 간다. 그리고 반의 여자애들이 바닐라는 남자애들한테 꼬리치는 것 같아서 싫다는 말을 엿들은 바닐라는 아이들이 자신을 그렇게 생각하고 있었다는 사실에 큰 충격을 받는다. 그런데 그때 바닐라의 그런 심경의 변화와 불안함을 감지한 피에르가 바닐라에게 접근해서 마계에서는 이미 쇼콜라를 차기 여왕으로 낙점해 놓은 상태이며 여왕 후보 시험은 형식에 불과하다는 말을 하며 쇼콜라와 바닐라 사이를 이간질시키는데...

너무도 돌변해 버린 바닐라의 행동에 매우 당황하는 쇼콜라. 하지만 종종 있어 왔던 감정 싸움일 뿐 여느 때처럼 자연스럽게 화해할 수 있을 거라고 자신을 위안한다. 하지만 늘 쇼콜라에게 열등감을 느꼈고 그래서 모든 걸 가진 것 같지만 사실은 아무것도 없이 혼자서 소외되어 왔다는 생각을 한 바닐라는 자기에게 남은 마지막 기회인 여왕 자리만큼은 절대로 빼앗길 수 없다며 이를 악문다. 피에르를 만나러 가서 집에 돌아오지 않고 있던 바닐라가 돌아오자 쇼콜라는 어떻게든 화해를 시도하기 위해 도대체 무슨 일이 있었냐며, 피에르가 무슨 말을 했길래 그러는 거냐며 말을 해 보라고 한다. 하지만 피에르의 꾐에 완전히 넘어가고 만 바닐라는 이제 쇼콜라 얼굴을 보기 싫다며 집에서 나가라고 한다. 그리고는 마법을 써서 쇼콜라를 강제로 집에서 쫓아내 버리는데...

아침에 일어나 우가 만들어 준 맛있는 초코 크루아상을 먹다 보니 저절로 바닐라가 생각나는 쇼콜라. 아직도 바닐라에 대한 기대 혹은 미련을 버리지 못한 쇼콜라는 언젠가 바닐라가 돌아오면 자신이 직접 초코 크루아상을 만들어 주고 싶다면서 우에게 만드는 법을 가르쳐 달라고 한다. 그리고 우와 솔과 함께 가는 등굣길에서 여기저기서 커플들이 짝지어서 등교하는 걸 본 쇼콜라는 자신도 만남의 기회를 만들어서 하트를 따야 되겠다는 생각에 우와 솔을 따돌리고 혼자서 가 버린다. 그런데 듀크가 아이스크림 트럭을 보고 초코 민트 아이스크림을 사 달라고 해서 사러 갔지만 지갑에 돈이 하나도 없는 것. 바로 그때 중학생으로 보이는 남학생이 대신 돈을 내어 주더니 신경 쓰지 말라며 쿨하게 가 버린다. 얼떨결에 고맙다고 말하며 바라만 보는 쇼콜라. 그러자 듀크가 기껏 생긴 만남의 기회를 그렇게 날려 버리면 어떡하냐는 듯 핀잔을 준다. 그런데 학교에서 피에르가 타학교 학생과 검도 친선시합을 한다고 해서 아이들과 함께 가 보니 그 시합의 상대가 바로 등굣길에 봤던 그 중학생이었는데...

바닐라가 애지중지 아끼던 딸기나무에 나무딸기가 주렁주렁 열린 걸 본 쇼콜라는 자신이 대신 딸기나무를 돌보겠다고 결심한다. 그리고 열매 맺은 나무딸기를 따서 바닐라에게 주기 위해 학교로 가져간다. 하지만 너무도 냉랭한 바닐라의 모습에 딸기를 주기를 머뭇거리다가 결국 용기를 내서 건네준다. 그런데 바닐라는 딸기를 받아들긴 하지만 앞으로는 자기한테 말도 걸지 말라며 차갑게 돌아서 간다. 한편, 질루엣은 뿌려도 살도 찌지 않고 맛도 10배나 좋아지는 향신료를 선전하기 위해 왔다면서 학교 학생들에게 무료로 나눠주는데, 사실은 그건 '허무의 향신료'로서 먹으면 마음의 어둠을 키워서 노아르 하트를 낳게 하는 향신료였다. 아니나 다를까 그 향신료를 뿌려서 점심을 먹은 아이들에게 이상한 반응이 나타나면서 노아르 하트가 빛을 내고, 바닐라는 학교 아이들의 노아르 하트를 모조리 따 버린다. 그런데 노아르 하트를 대량으로 딴 바닐라에게 서서히 이변이 발생하는데...

노구치라는 아이의 하트를 쇼콜라가 따내자 그걸 지켜보던 바닐라가 자기가 노구치를 노리고 있었는데 가로챘다며 따진다. 그러자 쇼콜라는 바닐라가 노구치를 노리고 있었는지 몰랐다고 하자 화가 난 바닐라는 자기와 대결을 하자고 제안한다. 이안이라는 아이의 하트를 누가 먼저 따는지 내기를 해서 진 쪽은 앞으로 다른 반 남자애의 하트를 따서는 안 된다는 것이다. 쇼콜라는 상황에 떠밀려 얼떨결에 대결을 수락하지만 바닐라와 그런 내기를 한다는 것이 영 내키지 않는다. 쇼콜라는 아무 생각 없이 무턱대고 이안에게 말을 걸었다가 퇴짜를 맞지만, 바닐라는 이안과 친한 아이들을 통해 이안에 관해서 파악한 다음 작전을 펼친다. 이혼해서 호주에서 살고 있는 아버지가 떠나기 전에 선물한 가시조개를 방 안에 소중하게 장식해 두고 있다는 사실을 이용해 이안에게 접근하는 데 성공한 바닐라는 자기 집에 바다와 똑같은 풀장이 있다면서 집에 놀러 오라고 꼬드기는데...

매년 4월 30일 발프루기스의 밤에는 인간계에 와 있는 마법사들이 모두 모여 성대한 파티를 벌이는데, 이번에는 여왕 후보에 오른 사람들을 선보이는 자리를 마련했다며 쇼콜라에게 초대장이 전해진다. 그러자 솔이 그렇다면 바닐라와 피에르도 올 거라며 걱정을 하자, 쇼콜라는 인간계에 와 있는 마법사들이 모두 모이는 자리니까 오글들도 아무 짓 못 할 거라며 안심시킨다. 하지만 막상 가 보니 아니나 다를까 피에르와 바닐라도 참석을 했고, 쇼콜라의 예상과 달리 피에르가, 자신들 오글은 호와이욤의 박해로 인해 마계에서 금기된 노아르 하트를 모아 왔고, 바닐라는 짧은 시간에 엄청나게 많은 노아를 모았다며, 여왕 후보로서 손색이 없는 후보라며 호와이욤의 마법사들에게 노골적인 도발을 한다. 그러자 삽시간에 행사장은 험악한 분위기로 바뀌고 마는데 바로 그때 어떤 마녀가 나타나서 엄청나게 고도의 마법을 써서 분위기를 진정시킨다. 그런데 그 마녀의 정체는 바로...

험악해진 행사장 분위기를 순식간에 진정시킨 마녀를 보고 쇼콜라는 묘한 느낌을 받는다. 분위기가 가라앉자 홀연히 떠나려는 그 마녀에게 이끌리듯 쫓아간 쇼콜라는 누군지 이름을 말해 달라고 한다. 하지만 그녀는 자신의 이름은 밝히지 않고, 아까 행사장에서 어른들에게 따끔하게 쏘아 붙인 용기가 가상했다며, 그 용기를 소중히 간직하라고 말한다. 그 마녀의 한마디, 한마디가 가슴에 콕콕 박히는 듯한 느낌이 신기한 쇼콜라. 그리고 그 마녀에게서 묘하게 그리운 향기가 느껴진 쇼콜라는 그 마녀의 정체가 더욱 궁금해진다. 그런데 바로 그때 결계를 뚫고 오글들이 습격을 한다. 그러자 그 의문의 마녀는 '이젠 네가 나설 차례'라며 '이런 때 판을 정리할 수 있어야 진정한 여왕'이라는 말을 남기고 떠난다. 그런데 그 마녀가 떠나면서 흘린 팔찌를 발견한 쇼콜라. 그 팔찌가 쇼콜라에게 엄청난 선물(?)을 선사할 줄은 그때는 미처 몰랐는데...

의문의 마녀가 흘리고 간 팔찌 덕분에 엄마의 수첩을 열어서 엄마의 일기를 다 읽을 수 있었던 쇼콜라는 로빈을 찾아가서 엄마가 아직 살아 있을지도 모른다면서 엄마에 관해 아는 게 있으면 가르쳐 달라고 조른다. 하지만 쇼콜라 엄마의 모습을 본 사람은 아무도 없고, 마계에서는 이미 죽은 걸로 돼 있기 때문에 소문조차 돌지 않는다고 말을 하자 실망하는 쇼콜라. 한편, 마계로 통하는 달의 문이 폐쇄됐다는 걸 안 피에르는 차라리 일이 재밌어졌다면서, 인간계에서 모을 수 있는 노아르를 최대한 모아야 한다며 바닐라에게 협조를 구한다. 다음 날, 학교에 가니 남자애들이 뭔가 속닥속닥거리고 웅성웅성거리는 보고 이상하게 생각한 쇼콜라가 무슨 일이냐며 묻자. 남자애들은 하나같이 여자는 몰라도 된다면서 말을 해 주지 않는다. 그런데 알고 보니 피에르의 지시를 받은 바닐라가 남자애들에게서 노아르 하트를 대량으로 따기 위해서 뭔가 꿍꿍이를 벌이고 있는 것이었는데...

마계의 허가 없이 무단으로 인간계를 떠나면 여왕 후보 자격을 상실할 수 있음에도 쇼콜라는 바닐라를 구해야 한다는 일념으로 코코아 사막으로 가겠다는 결단을 내린다. 하지만 마계로 통하는 달의 문은 발프루기스의 밤 사건 때 캔디 여왕이 폐쇄한 상태라는 걸 듀크가 상기시키자 쇼콜라는 낙담한다. 그런데 쇼콜라가 정 가고 싶다면 자신의 마력으로도 마계로 가는 통로는 만들 수 있다며 마법으로 달로 가는 입구를 만들어내는 듀크. 그리하여 마침내 코코아 사막에 도착하지만 문제는 마계 입구를 만들기 위해 코코아 사막이 있는 지도를 써 버려서 광활한 사막에서 마법사 앙브루가 있는 곳을 찾는 게 막막해졌다는 것. 한편, 쇼콜라 일행이 앙브루의 도움을 받아서 노아르 하트를 꺼내는 마법을 배우려 한다는 보고를 받은 피에르는 스스로 마계로 통하는 입구를 만들어서 마계로 향하는데...

앙브루의 도움으로 노아르 하트를 꺼내는 약을 만들 수 있게 되자 뛸 듯이 기뻐하는 쇼콜라. 하지만 앙브루는 현재의 쇼콜라의 마력으로는 그 약을 제대로 쓸 수가 없다며 '은색 베리' 열매를 찾아오라고 한다. 은색 베리라는 건 생전 처음 들어 본 쇼콜라가 그걸 어떻게 구하느냐고 묻자 앙브루는 자신의 사역마 시루즈는 후각이 무척 예민하니까 은색 베리가 있는 곳을 찾아 줄 거라며 시루즈를 타고 가라고 한다. 그래서 시루즈를 따라서 어떤 마을에 당도하는데 쇼콜라의 눈앞에 펼쳐진 마을의 풍경이 어딘지 낯이 익다. 알고 보니 그곳은 어릴 적에 할아버지를 따라서 종종 놀러 왔었던 진저 마을이었던 것이다. 그리고 그 진저 마을 옆에 있는 퀴에르 숲은 네안의 어둠 속에서 피에르와 함께 보았던 기억의 스크린에 어린 피에르와 쇼콜라가 함께 찍혀 있었던 사진 속의 그 장소였는데...

온갖 우여곡절을 겪은 끝에 코코아 사막으로부터 무사히 돌아온 쇼콜라는 이제 바닐라 가슴의 노아르 하트를 꺼낼 수가 있다는 기대에 부푼다. 하지만 학교에 가서 바닐라에게 그 소식을 전하면서 얼른 노아르 하트를 꺼내자고 말하자 바닐라는 자기는 지금 이대로 좋다며 완강히 거부를 한다. 집에 가서 로빈에게 그 사실을 보고하자 로빈은 그 마법을 완벽히 구사하기 위해선 아직 시간이 필요하다며, 섣불리 바닐라의 노아르 하트를 꺼내려 하다간 쇼콜라는 물론 바닐라까지 위험해질 수 있다고 경고한다. 한편, 바닐라가 노아르 하트에 좀처럼 적응을 하지 못하고 극심한 고통에 시달리자 어둠의 대공 글라스는 바닐라의 원래 하트와 노아르 하트가 서로 싸우기 때문에 고통스러운 거라면서 바닐라의 원래 하트를 제거해 버리라는 지시를 내리는데....

바닐라의 검은 하트를 무사히 제거하고 다시 절친한 사이로 돌아오자 쇼콜라는 하루하루가 즐겁다. 그런데 여전히 바닐라는 하트를 꾸준히 따고, 자신과의 에클 차이가 갈수록 벌어지자 걱정도 된다. 그런데 그때 로빈이 와서 드디어 여왕 최종 시험을 실시한다는 소식을 전한다. 차이가 많이 벌어진 쇼콜라로서는 최종 시험만큼은 반드시 이겨야 하는 상황. 최종 시험의 내용은 '하얀 산'에 사는 영물인 유니콘의 뿔을 손에 넣는 사람이 여왕으로 선정된다는 것. 그런데 그 유니콘은 대단히 까탈스러워서 아무나 만날 수 없고, 진정으로 맑고 순수한 마음을 지닌 소녀한테만 모습을 드러낸다는 것이다. 한편, 그 소식을 들은 글라스는 유니콘의 뿔에는 엄청난 정화의 힘이 있기 때문에 그걸 여왕 후보가 손에 넣으면 자신들에게는 골칫거리가 될 거라며 피에르에게 두 여왕 후보를 없애 버리라고 명령하는데...

하얀 산의 산지기라고 했던 소년이 사실은 유니콘이었다는 사실을 알고 쇼콜라와 바닐라는 깜짝 놀란다. 유니콘은 지금껏 쇼콜라와 바닐라가 얼마나 순수한 아이들인지를 시험한 것이었다. 드디어 모습을 드러낸 유니콘은 쇼콜라와 바닐라 중 누가 더 여왕에 걸맞은지 시험하기 위해 3가지 시련을 극복해 내라는 과제를 부여한다. 그 첫 번째는 '진실을 꿰뚫는 눈동자'를 지닌 자. 두 번째는 '역경에 맞서는 용기의 날개', 마지막 세 번째는 '진정한 사랑을 지닌 마음'의 소유자가 누군지를 가려 내겠다는 것이다. 과연 그 세 가지 시련을 극복해 내서 여왕 자리에 앉게 될 사람은 누구일지, 그리고 쇼콜라와 바닐라를 없애라는 명령을 받은 피에르는 어떤 행동을 취할 것인지...

마침내 마계의 왕이자 지배자임을 자처하는 글라스가 나타난다. 쇼콜라의 위험을 감지한 우와 솔이 달려와서 글라스와 맞서 보지만 막강한 글라스의 힘 앞에 속수무책. 그저 글라스의 공격을 방어하는 것만으로도 벅차서 또렷한 해결책을 찾아낼 수가 없다. 그 상황에서 유니콘은 신성한 산에서 싸움을 일으킨 것에 분노해서 다시는 자기를 찾지 말라며 떠나 버린다. 글라스는 쇼콜라더러 하트를 건네라고 하지만 쇼콜라는 하나뿐인 하트를 절대 뺏길 수 없다며 저항한다. 그러자 글라스는 강력한 마력으로 쇼콜라의 의지와 상관없이 하트를 빼앗아 가 버린다. 마계 사람은 하트가 단 하나뿐이라서 그 하트를 빼앗기면 죽음을 맞이할 수밖에 없는 상황. 과연 쇼콜라의 운명은...?