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인터넷에 올라온 테러 예고 동영상. 처음에는 아이들의 장난으로만 여겼던 시바사키는 그들이 예고했던 시각에 도쿄가 정전이 되자 뭔가 꺼림칙함을 느끼는데...

도청 테러 사건 브리핑 중에 발견 된 ‘VON’이라는 문자, 그리고 새롭게 올라온 스핑크스의 테러 예고. 경찰 수사 본부가 갈팡질팡하고 있는 사이, 나인과 트웰브는 또다시 폭탄 설치에 나선다.

스핑크스의 테러 예고를 정확하게 맞췄던 시바자키는 형사과로 다시 돌아오게 된다. 그리고 나인과 트웰브는 이번에도 수수께끼로 된 테러 예고를 동영상 사이트에 업로드하는데...

미시마 리사는 어머니의 집착에 견디다 못해 결국 가출을 하고 만다. 그리고 트웰브는 이런 리사가 왠지 신경 쓰이는데. 한편, 시바자키는 과거 나인이 위조 신분으로 일을 했었던 아오모리 시설에 발을 옮긴다.

나인은 시바자키가 자신들이 벌인 테러의 연관성을 찾을 수 있도록 일부러 쉬운 수수께끼를 낸다. 그러나 시바자키가 수수께끼를 풀어도 경찰 쪽에서는 폭탄을 제거하려는 움직임이 없었는데...

파이브의 등장으로 예상치 못한 사태에 몰리게 된 나인과 투웰브. 한편 그로 인해 경시청의 입지도 좁아지기 시작하는데…

나인이 파이브와 체스를 두고 있는 틈을 이용해 트웰브는 공항 감시 카메라의 사각 지대로 다니며 이동하기 시작한다. 그리고 리사는 나인과 트웰브를 돕기 위해 처음으로 테러 행위를 하게 되는데...

나인과 트웰브가 리사와 함께 행동하고 있다는 사실을 알고 파이브는 리사에게 선물을 보낸다. 한편, 시바자키는 멋대로 수사에 개입한 행동 때문에 휴직 명령을 받게 되는데...

리사를 구하러 간 트웰브는 대관람차에서 폭탄을 몸에 칭칭 두르고 있는 리사를 발견하게 된다. 한편, 시바자키와 하무라는 신진평화학원의 실체를 듣게 되는데...

경찰에 출두하여 요구 조건을 말하는 나인. 테러리스트의 자수에 미디어는 소란스러워지고, 이를 본 파이브는 나인을 누군가에게 빼앗길 거 같아 초조해지는데...

원자 폭탄 선언과 함께 국민에게 작별을 고한 스핑크스. 관동지역은 비상사태를 발령하고 주민들을 대피시키기 시작하는데. 한편, 시바자키는 스핑크스의 원래 의도를 알 것 같은 마음에 전화를 걸어보지만...