전체 에피소드

10년 전, 인류를 위협하는 돌연변이 동물을 치료하는 데 성공하지만, 그 대가로 전 인류는 불임이 됐다. 하지만 지금, 새로이 출현한 혼종이 또다시 인류의 목숨을 노리는데.

로건과 잭슨은 동부와 서부에서 동시에 일어난 폭파 사건의 연결고리를 발견한다. 미치는 자신의 딸이라 주장하는 여자를 만나고, 에이브러햄은 불임 연구로 위험에 빠진다.

선택의 갈림길에 선 에이브러햄과 다리엘라. 가족을 지키기 위해 극단적인 방법을 동원해야 할까. 제이미는 미치의 상태를 호전시키기 위해 무지막지한 수술을 감행한다.

혼종이 뉴욕까지 날아오는 건 시간문제. 어떻게든 혼종의 확산을 막아야 한다! 다시 만난 팀원들은 대책 마련에 분주하고, 에이브와 다리엘라도 마침내 팀에 합류한다.

살해 용의자로 체포된 제이미. 미치와 로건을 끌어들여 ‘목자들’의 비밀을 캐려 한다. 한편, 멕시코에서 테사와 다시 만나게 된 잭슨은 어렵게 가족 얘기를 털어놓는다.

미치는 클레멘타인을 구출하기 위해 호랑이 굴에 들어간다. 한편, 부상에서 회복 중인 애비게일. 그녀의 단편적인 과거 기억을 통해, 혼종과 그녀의 관계가 서서히 드러난다.

사라진 아이들을 구하라! 팀원들은 에이브러햄과 다리엘라의 아들, 그리고 다른 아이들이 있을 만한 곳을 추적하고, 페루로 날아간 미치와 제이미는 낯익은 얼굴과 마주친다.

자신의 계획을 완성하려는 애비게일. 잭슨을 납치해, 그가 지닌 비범한 능력의 비밀을 캐묻는다. 팀원들은 비행기 오작동으로 하늘 위에서 절체절명의 순간을 맞이한다.

미치를 찾아 나서는 팀원들. 미치를 추적해 들어간 곳에서 그들은 미치가 아닌, 덩컨과 마주친다. 한편, 로건은 혼종 둥지를 조사하기 위해 대한민국 서울로 향한다.

사경을 헤매는 애비게일. 잭슨은 에이브러햄에게 애비게일을 살려야 모두가 살 수 있다고 설득한다. 제이미는 친구들 몰래, 덩컨에게 거절하기 어려운 거래를 제안한다.

독성 포자가 공기 중에 퍼져, 비행기 밖으로 한 발자국도 나갈 수 없는 팀원들. 만삭이 된 클레멘타인은 금방이라도 아기를 출산할 것 같은데. 진퇴양난을 헤쳐나갈 방법은?

갑작스러운 기체 이상으로 흔들리는 팀원들의 비행기. 장벽의 서쪽, 혼종 지역에 불시착한다. 테사와 다리엘라가 구출에 나서는데, 무사히 팀원들에게 닿을 수 있을까.

미국 전역을 재앙에서 구하라! 혼종이 장벽을 뚫고 들어오기 전에, 잭슨은 마지막 남은 비컨을 끄러 현장으로 달려간다. 한편, 애비게일은 클레멘타인의 아기를 노리는데.