전체 에피소드

머터프는 릭스를 잃은 충격에서 헤어나지 못한 채 끊임없이 단서를 추적하며 해당 사건에 매달린다.

새로 파트너가 된 머터프와 콜은 끊임없이 충돌하지만, 은행가 살인 사건을 조사하면서 호흡을 맞춰 나간다.

콜은 머터프와 복권 당첨 번호를 조작하는 무리를 쫓는 동시에 마야에게 좋은 아빠가 되기 위해 애쓰느라 여념이 없다.

콜은 CIA 요원으로 일하던 과거의 실수를 떠올리며 괴로워하고, 머터프는 10년 전에 체포하여 투옥 중인 살인범 댄 해리슨 사건 수사에 실수가 있었는지 찾는다.

머터프와 콜은 미술품을 가득 싣고 이동 중이던 트럭 강탈 사건을 조사하게 된다. 그리고 콜은 그 와중에 만난 갤러리 직원 레나를 조금씩 알게 되며 호감을 느낀다.

머터프와 은행 금고 강도 사건을 조사하던 콜은 자신을 CIA 요원으로 발탁하고 훈련시킨 톰 반즈의 갑작스러운 등장에 놀라움을 금치 못한다.

머터프는 바스케스 카르텔이 쥐고 있는 콜의 목숨을 구하기 위해 반즈에게 도움을 청한다. 한편, 새롭게 파트너가 된 베일리와 구트 사이에는 긴장감이 고조된다.

콜은 더 늦기 전에 자신의 마음을 내털리에게 고백하려 하지만, 새로 부임한 검사보 에리카의 방해를 받는다.

마야와 보내는 첫 크리스마스를 제대로 보내고 싶어 하는 콜과 코스타리카에 있는 RJ가 집에 돌아오길 바라는 머터프에게 주거 침입 사건 수사가 배정된다.

내털리의 약혼 소식에 마음 아파하는 콜은 새롭게 마음이 가는 줄리라는 여성을 만나지만, 알고 보니 지방 검사보 에리카의 친구였다. 에리카와 콜의 관계는 점차 꼬여만 간다.

가족 여행을 떠난 머터프는 호텔에서 납치 현장을 우연히 목격한 후 휴가 중에도 일에 몰두한다. 한편, 콜은 홀로 살인 사건을 수사하고 있는데 둘의 사건에 연관성이 보이기 시작한다.

불법 격투기 선수 살인 사건을 맡게 된 머터프와 콜, 머터프는 예전보다 자기 몸이 둔해졌음을 느낀다. 한편, 트리시는 개업 변호사 일에 만족하지 못하고 지방 검사 출마 제의에 흔들린다.

멕시코 국경을 넘어온 부녀 사건을 조사하던 콜과 머터프는 캘리포니아 국경순찰대가 사건에 연루된 사실을 알게 된다.

머터프의 충고에도 불구하고, 콜이 톰 반즈에게 콜에게 중요한 사건의 지원을 요청하자, 콜과 머터프의 파트너 관계가 위기에 놓인다.

시즌 마지막 회, 콜이 FBI 수사를 받자 파트너에 대한 머터프의 신뢰가 시험대에 오른다. 한편, 콜은 내털리의 결혼식 전날 약혼자 앤드루가 연루된 사건을 파고드는데...미켈티 윌리엄슨이 반즈 역할로 돌아온다.