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주 대표팀 경기 전날, 새로 선보일 기술을 장착하고 쇼어헤이븐에 돌아온 서머. 하지만 깜짝 소식을 가져온 건 서머뿐만이 아니었다.

엄격한 새 코치 엘로와 함께 강도 높은 훈련을 진행하는 팀. 서머는 바비큐를 즐기는 자리를 마련하고, 조용했던 밤은 충동적인 결정들로 인해 시끄러운 파티로 돌변한다.

계획이 어그러질지도 모르는 상황, 서머는 대회에 얼마나 진심인지를 보여주기로 한다. 보디는 다른 도시에서 온 매력적인 서퍼와 데이트를 즐긴다.

후원 계약을 맺은 아리는 새로운 불안감을 마주한다. 바이런베이에서 진행된 서브트로픽스 촬영 현장. 보디는 사진작가의 요구 사항에 불편함을 느낀다.

키스를 나눈 후 생각이 많아진 포피. 백스는 서머가 고민을 잊을 수 있게 도와주려 한다. 한편 서핑 캠프에서는 팀원들 사이에 긴장감이 들끓기 시작한다.

렌에게 솔직하게 털어놓지 못하면서도 렌을 위해 생일 파티를 열어주는 아리. 그런데 그 파티에서 특제 펀치를 마신 포피와 서머가 사고를 친다.

전국 대회에서 서로의 갈등도 해결하며 결승전에 진출한 팀. 그곳에서 뜻밖의 진실들이 떠오른다. 한편 렌은 속마음을 드러낸다.

대회의 중압감이 커지는 가운데, 서머는 완벽한 파도가 오기를 기다린다. 하지만 사랑이 위태로운 지금, 물 위의 승리는 절반의 성공일 뿐.