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A enfermeira Mildred Ratched procura emprego no Hospital Estadual de Lucia, local que vai receber um novo paciente psiquiátrico: o famoso assassino Edmund Tolleson.

O Dr. Hanover demonstra um procedimento inovador. Ratched visita um dos sobreviventes do massacre de Edmund e encontra Gwendolyn em Monterey.

Com sua cabeça a prêmio, Dr. Hanover revela a Ratched um segredo sombrio. A enfermeira Bucket realiza um tratamento brutal.

Ratched oferece seus serviços a Wainwright e ajuda Edmund a lidar com suas vontades reprimidas. Cansada de uma vida de mentiras, Gwendolyn toma uma corajosa decisão.

Após ser promovida, Ratched planeja um baile no hospital e convida Gwendolyn. Lenore faz uma oferta a Ratched.

Um casal em fuga resolve se esconder em uma casa abandonada. Memórias de infância atormentam Ratched quando ela decide assistir a um show de marionetes.

Após rivais colocarem um plano em ação, segredos do passado vêm à tona. O tiro sai pela culatra quando uma decisão de Hanover acaba beneficiando outra pessoa.

Um mês depois, Ratched tenta salvar Edmund enquanto planeja uma nova vida.