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O Almirante Kempff chega à mesma conclusão que o Duque Lohengramm, e decide jogar a Fortaleza Geiersburg contra Iserlohn numa tentativa desesperada de desestabilizar o posto mais avançado das forças da Aliança. Prevendo que isso aconteceria, Yang Wen-li, agora de volta, coordena sua frota para impedir o pior.

Visando o fim do conflito recente no Corredor Iserlohn, o alto escalão do Domínio de Fezzan planeja sua próxima jogada. Em Odin, Müller retorna para informar a Reinhard o fracasso da missão e receber a devida punição das mãos do Duque. Hilde conversa com Reinhard a respeito de sua filosofia de poder e decide comprar uma briga com um poderoso oponente. Na Aliança, Yang e Julian conversam sobre a vida de um militar e os usos de seu monopólio da violência.

Reinhard é informado de uma possível conspiração orquestrada por Fezzan para forçar uma ação política de sua parte. Após tomar as medidas necessárias para minimizar quaisquer danos aos seus possíveis alvos, o duque confronta o comissário de Fezzan no Império sobre as verdadeiras intenções da nação independente.

O plano de Fezzan de sequestrar o imperador é posto em ação. Reinhard, ciente do que o Domínio planeja e um passo à frente de seus perpetradores, decide como e se deve reagir. No entanto, outro ator pode estar dois passos adiante de qualquer outro peão deste tabuleiro.

O plano de raptar o Imperador para formar um governo paralelo em exílio, encabeçado por Fezzan com a anuência do próprio Duque Lohengramm, é executado com sucesso. Após Reinhard comunicar aos almirantes sobre o incidente, Oskar percebe que o rapto pode beneficiar o Duque mais do que qualquer outro. Enquanto Hilde repreende Reinhard por permitir que o sequestro acontecesse, Rupert e Remscheid discutem, em Fezzan, os detalhes do novo governo.

Com o sequestro do Imperador Erwin Josef, os nobres dissidentes do Império se refugiam na Aliança e, com a ajuda desta, estabelecem um governo em exílio. Entre os membros do gabinete, o Governo Legítimo do Império Galáctico anuncia Merkatz como seu Secretário de Assuntos Militares antes mesmo de convidá-lo formalmente. Yang tenta entender como Reinhard se beneficiaria desse movimento, e quem está apoiando essa ação.

O povo da Aliança dos Planetas Livres está dividido com a notícia do estabelecimento do Governo Legítimo do Império Galáctico em seu solo, e com a oferta de exílio ao jovem Imperador Goldenbaum. Políticos calculam os desdobramentos da decisão e se preparam para um inevitável ataque do Duque Lohengramm. Em meio à reorganização política decorrente disso, uma novidade deixa o Almirante Yang Wen-li chocado.

Julian é alocado como adido militar em Fezzan, e fica revoltado ao saber que Yang Wen-li não se opôs à decisão. Os dois refletem sobre a relação que têm e conversam sobre a vantagem estratégica da alocação. Iserlohn inteira entra em clima de despedida.

O estabelecimento do governo imperial no exílio foi um excelente pretexto para que o Duque Lohengramm declarasse guerra à Aliança, e o plano que ele revela aos almirantes é, de fato, atravessar o Corredor Fezzan, mas as implicações e o custo político e militar dessa escolha ainda não são inteiramente visíveis.

Na conturbada capital de Heinessen, Julian entrega a Bewcock a carta em que Yang fala da possível invasão pelo Corredor Fezzan. Já em Fezzan, o novo adido da Aliança navega um campo minado de política e intrigas, mais hostil e perigoso do que qualquer batalha, e planta suas próprias bombas para tentar evitar o futuro que se delineia.

Tem início a Operação Ragnarök de Reinhard von Lohengramm. Reuenthal se dirige ao Corredor de Iserlohn com uma frota ainda maior que a da última investida do Império, sinalizando à Aliança sua intenção de conquistar a Fortaleza e derrotar Yang Wen-li. A Aliança, confiante no talento de Yang Wen-li e displicente sobre a verdadeira ameaça do Império, deixa tudo nas mãos do jovem almirante, sem lhe enviar recursos suficientes para se defender.

Sob o pretexto de auxiliar na batalha em Iserlohn, a frota de Mittermeyer parte de Odin, mas logo altera seu curso para Fezzan. A neutralidade criada por humanos será desfeita por humanos, e o Império Galáctico, sob o comando de Reinhard von Lohengramm, está prestes a abrir caminho para a vitória sobre a Aliança dos Planetas Livres.