Все серии

1901 год. Джон Тэккери всё ещё находится в клинике для реабилитации от наркотической зависимости, где незаконно проводит операции проституткам за дозу героина. Алджернон Эдвардс занимает пост исполняющего обязанности главного хирурга и пытается остаться на этом посту на постоянной основе. Во время драки в баре он получает травму, которая влечёт за собой отслойку сетчатки. Сестра Харриет находится в тюрьме, а Клири оплачивает ей хорошего адвоката. Корнелия с мужем возвращаются в Нью-Йорк и останавливаются жить у свёкра, пока их дом строится. Эверетт Гэллинджер возвращается в клинику после болезни жены и узнаёт, что Эдвардс теперь главный хирург. Он решает вернуть Тэккери и похищает его из клиники. Он увозит его на лодке, где проводит ему детоксикацию. Тэккери возвращается в нормальное состояние и решает рассматривать наркоманию как болезнь и найти против неё лекарство.

Инспектор Спейт был найден мёртвым в реке. Полицейские решают, что он утонул пьяным. Корнелия не верит в эту историю, потому что Спейт принципиально не пил спиртного. Она просит Клири помочь извлечь его тело, чтобы доказать это. Могила оказывается пуста. Клири просит Корнелию за эту услугу предоставить деньги Харриет на адвоката. Тэккери возвращается в больницу. Из-за этого Берти подаёт в отставку и уходит из Ника в еврейский госпиталь Синай под руководство доктора Зинберга. Руководство больницы разрешает Тэккери работать, но при условии, что его будут осматривать на следы уколов. Осматривать Тэккери предоставляют сестру Элкинс. Её отец пастор приехал в город для создания своей церкви. Барроу должен Ву денег, но отдать пока их не может. Ву требует,чтобы он взамен долга предоставил осмотры проституток в Нике. В больнице появляется новый доктор-Мэйс. Он и будет совершать эти осмотры. Свёкр Корнелии затягивает строительство их дома и заставляет остаться жить у него подольше. Эдвардс просит Тэккери помочь ему разработать метод для его операции по восстановлению зрения.

Клири даёт кокаин своему боксёру, чтобы добиться победы. Но у боксёра на ринге случается передозировка. Корнели просит мужа, чтобы он оплатил адвоката для Харриет, но тот категорически отказывается. Берти знакомится с журналисткой Женевьевой. Она оказывается очень интересной собеседницей. Она рассказывает, как работала под прикрытием в психиатрическом учреждении, чтобы раскрыть в нём коррупцию и плохие условия, а также говорит, что она сама еврейка, но работает под псевдонимом для более лёгкого восприятия читателями. Барроу очень нервничает, что у его любимой проститутки Юнии слишком много клиентов. Но Юния убеждает его, что чувства у неё только к нему. Сестра Элкинс признаётся на собрании у отца в церкви во всех своих грехах. Позже дома отец наказывает её за это. Тэккери и Эдвардс находят труп мужчины, который умер от передозировки и исследуют его. Гэллинджер знакомится с группой учёных, которые знакомят его с новой наукой евгеникой. Родителем Эдвардса наносит визит женщина — Опал,которая оказывается его женой.

Жена Эдвардса отказывает ему в разводе и остаётся жить с ним. Они приглашены на обед к родителям Корнелии, где Опал знакомится с Корнелией. Доктор Мейс погибает в операционной в результате несчастного случая. Барроу встречается с боссом Таммани-холла,который требует 15% от сделок строительства. Гэллинджер обсуждает со своим другом евгенистом стерилизацию эмигрантов. Сестра Элкинс навещает Харриет,где понимает,что мужчины слишком долго влияли на её жизнь и теперь она сама себе хозяйка. Берти узнаёт,что у его матери рак пищевода и пытается найти способы лечения. Клири шантажирует богатых клиенток Харриет и один из ухажёров клиентки уговаривает судью отменить обвинительный приговор. У Эбигейл происходит ухудшение состояния и Тэккери решает излечить сифилис путём повышения температуры тела. Эдвардс решительно против, но такое лечение оказывается эффективным.

Эбигейл возвращается домой, обеспеченная хинином на случай, если её малярия вернётся. Тэкери демонстрирует электрическую стимуляцию мозга пациента с морфиновой зависимостью, в надежде изолировать отдел мозга, который контролирует зависимость. Надзирающая монахиня приказывает всем жителям игнорировать Харриет под страхом голода, после того, как Харриет предложила помочь другой жительнице. Эдвардс предполагает, что недавно опубликованные исследования Пьера Кюри могут помочь матери Берти. Взрыв на строительстве метро на Парк-Авеню требует, чтобы Тэкери, Эдвардс и Гэллинджер лечили нескольких пациентов одновременно. Медсестра Элкинс показывает навыки в сортировке поступающих больных во время кризиса. Робертсон сообщает Барроу, что Ник (Никербокер) откажется от всех компенсаций, связанных с катастрофой, вероятно, чтобы защитить свои инвестиции в метро. Берти предлагает своему отцу курс лечения, основанный на исследованиях Кюри, получив одобрение отца. Робертсон предлагает своему отцу ликвидировать их активы для новых инвестиций, всё ещё не знающему об инвестициях его сы

Тэкери становится свидетелем выступления гипнотизера на выставке и задаётся вопросом, может ли гипноз вылечить наркозависимость. Он также видит пару сиамских сестёр-близнецов, которые исполняют скрипичную музыку. Он говорит с человеком, который представляет их, и который заявляет, что он «владеет» ими, о том, чтобы позволить Тэкери изучать их в больнице. Мужчина соглашается, пока ему платят, — на что соглашается Тэкери. Берти привлекает Эдвардса для выполнения рискованной процедуры в тайне, чтобы помочь спасти свою мать, в то время как доктор Чикеринг старший смотрит в ужасе. Зинберг ловит их и вспыхивает от ярости, хотя он и пытается помочь, как только видит, что прогресс операции терпит неудачу. Миссис Чикеринг умирает, когда Берти продолжает тщетно делать операцию, эмоционально подавленный. Берти позже громко спорит с Зинбергом перед уходом из больницы МТ. Синай, избавив, таким образом, Зинберга от необходимости его увольнения. Тэкери получает аудиенцию с сиамскими близнецами из Минска (теперь Республика Беларусь). Он узнаёт, что вся их история сфабрикована мистером Брокхе

Тэкери разрабатывает операцию, которая успешно отделяет сиамских близнецов, и Генри Робертсон документирует трёхчасовую операцию своей кинокамерой. Женевьева допущена к операции в качестве репортёра и охотно делает заметки. Тэкери посещает могилу девушки, которая умерла из-за переливания крови; показывается, что он лично заплатил за большой, богато украшенный надгробный камень для неё. Корнелия обнаруживает, что верфь её отца платит охранникам, чтобы позволить больным иммигрантам попадать в страну, а не тратить дополнительные деньги, чтобы вернуть их на родину. Корнелия сталкивается с Хобартом Шоуолтером, который выкупил обратно серьги своей матери, которые Корнелия продала. Хобарт продолжает ругать её за то, что она не делает Генри счастливым, заканчивая свою речь: «Вы должны быть беременны». Персонал больницы посещает бал, где миссис Барроу представляет Уильямса и Уокера, водевильных чернокожих комедиантов. Это злит Опала Эдвардса, который ссорится с Робертсонами. В ходе операции Доктора Эдвардс, Гэллинджер удваивает концентрацию препарата Кураре, миорелаксанта. Элдж

Пьяный Брокхерст врывается в больницу с пистолетом и требует, чтобы Тэкери вернул ему (теперь разделённых) сиамских близнецов, но его вырубает Клири. Совет больницы закрыл эксперименты Тэкери с нарко- и алкогольными зависимостями после того, как один из его пациентов умер от употребления бальзамирующей жидкости. Корнелия объясняет результаты своего расследования Генри, включая её подозрение, что их отец, возможно, убил Спейта, чтобы скрыть контрабанду больных пассажиров мимо медицинских инспекторов. Барроу покупает свободу Джунии у Ву и говорит жене, чтобы она переехала из их дома. Клири делает романтические авансы Харриет, которые она сердито отвергает. Отец медсестры Элкинс страдает от инсульта, случившегося при посещении борделя, его доставляют в Ник для лечения. Когда детектив приходит в дом Гэллинджера, чтобы расследовать смерть доктора Коттона, Элеонора признаётся своему мужу, что это она отравила гостя. Гэллинджер напостоянно помещает её в психиатрическое учреждение, после чего он становится близким со своей свояченицей Дороти. Эдвардс обнаруживает записи Гэллинд

В воспоминаниях, Тэкери встречает капитана августа Робертсона в Никарагуа, где тот содержится в плену и обвиняется во вспышке оспы, — куда Тэкери вызван для лечения. Тэкери заключил сделку об освобождении Робертсона в обмен на лечение жертв. Возвращаясь к 1901 году, Тэкери пытается безуспешно лечить боль в животе. Разделённые сиамские близнецы делают свои первые шаги с момента операции, ко всеобщему удовольствию. К его видимому удивлению и облегчению, Галлингеру сообщили, что сыновья доктора Коттона обвиняются в его смерти. Готовясь уехать в Огайо, Филипп настаивает на том, что если Корнелия не будет сопровождать его, он найдет того, кто будет. Эдвардс сообщает Тэкери, что близнецы были усыновлены семьей из Миссури. Близнецы покидают Ник, их провожают Берти и Эдвардс. У Тэкери обнаружена ишемия кишечника, вызванная долгим злоупотреблением наркотиками; ему показана хирургия. Тэкери настаивает на безоперационном лечении, которое встречает недоверие. Эффи Бэрроу шантажирует Бэрроу, получив доказательства его мошенничества и «откаты» при строительстве новой больницы. Отчаянно н

Тэкери снова страдает, но отказывается от помощи своих коллег. Теперь, полностью контролируя компанию Робертсона и своё будущее, Генри решает не восстанавливать Новый Ник. Полицейский детектив начинает преследовать Барроу, обвиняя его в поджоге Ника. Люси добивается дополнительных обязательств от Генри в обмен на сопровождение его в отпуске. Барроу переписывает многие из своих активов на Джунию, чтобы предотвратить возможность их ареста, и использует свои новые социальные связи, чтобы заставить детектива отступить. Узнав, что это Генри, а не капитан Робертсон, управлял судоходными операциями для семьи, Корнелия сталкивается с Генри и обвиняет его в убийстве Спейта и поджоге, чтобы убить её и их отца; он признаёт свою вину и угрожает её жизни, чтобы обеспечить её молчание. Клири предлагает Хэрриет руку и сердце. В процессе исповеди, он признаётся священнику, что это он сообщил о Харриет в полицию, — чтобы Церковь изгнала её, дав ему шанс романтически её преследовать. На следующий день Харриет принимает его предложение. Тэкери выполняет операцию на кишечнике на себе, используя