Все серии

По завершении миссии на лондонском кладбище герои возвращаются в новую штаб-квартиру Главного Управления, где их встречает Малкольм С. Рувелье. По его приказу Вороны запечатывают левую руку Аллена и ведут к Кроссу. Кросс говорит Аллену, что он скоро превратится в 14-го, и что 14-й и Мана Уолкер были кровными братьями. Также, по его словам, 14-й предал Семью Ноя и попытался убить Графа, но потерпел неудачу и был убит. На утро Кросс оказывается убитым в своей комнате.

После таинственного исчезновения тела Кросса с места преступления Аллен во время следующей миссии прослушивает послание, что оставил ему учитель в Тимкампи. Показано, как Аллен вместе с Линком, Кандой и Мари ожидают в засаде Вора-фантома Джи около Лувра в Париже. Когда Аллен пронзает Мечом Экзорцизма грудь Линка, которым завладел Джи, Мари удаётся по плачу определить местонахождение преступника. Виновником оказывается мальчик из приюта – Тимоти, которого герои хотят забрать с собой, однако на них нападают несколько Акума, намереваясь забрать Чистую Силу Тимоти.

Тимоти использует свою Чистую Силу, чтобы овладеть Акума 2-го уровня, и сражается с врагами. Однако как только его и Линка чуть не убивает Акума 3-го уровня, появляется Мадарао и «поглощает» Акума. Аллен, Канда и Мари пытаются сразить Акума 4-го уровня, и Аллен пронзает себя и Акума Мечом Экзорцизма, в результате чего 14-й временно в нём пробуждается. В итоге им удаётся победить, а Тимоти соглашается стать экзорцистом.

Как только Аллен просыпается, Линали замечает, что он словно другой человек. Также выясняется, что Вороном спасшим Линка и Тимоти, был один из Третьих экзорцистов, которому внедрили клетки Акума. Между тем Граф собирает всех Ноев, которые затем организуют массовые атаки вместе с Акума по всему миру. Аллен оказывается в команде с двумя Третьими, и на них нападают Нои. Не так далеко Ной Вайзли атакует Канду и забирает его с собой в Североамериканское подразделение.

Выясняется, что Алма Карма был в коме в течение 9 лет и его клетки Акума были внедрены в тела 5-х Воронов – ныне Третьих экзорцистов. Тем временем Граф нападает на Североамериканское подразделение, и вместе с другими Ноями ожидает прибытия Аллена. Как только Тики удаётся заманить Аллена в подразделение, 14-й берёт тело Аллена под контроль и приветствует Графа, заявляя, что сам станет Тысячелетним Графом. Аллен, подавив Ноя внутри себя, пытается спасти своих друзей, но Вайзли посылает его и Канду в водоворот воспоминаний, когда Алма и Канда были ещё детьми.

Воспоминания Канды (тогда носил имя «Юу») показывают события девятилетней давности, когда он и Алма ещё находились в Шестой лаборатории. Как подопытных в программе «Второй экзорцист», их заставляли участвовать в болезненных экспериментах по синхронизации с Чистой Силой, вынуждая раз за разом испытывать смерть и последующую регенерацию. Несмотря на то, что Юу и Алма поначалу постоянно ссорились, они в итоге стали друзьями. Однако вскоре Юу стал всё чаще видеть галлюцинации какой-то женщины, из-за чего Салинс и Тви решили его усыпить. Алма попытался спасти Юу, однако тот всё равно был схвачен, перед этим встретившись с Бак Чаном и Мари. Юу вспомнил, что в своей прошлой жизни был убит Акума, и что любил ту женщину, которую видел в своих галлюцинациях. Алма в это время синхронизируется с Чистой Силой, чтобы спасти Юу. Разрушив сосуды, из которых шла Чистая Сила, он видит перед собой истинные тела экзорцистов, чьи частицы мозга были внедрены в новые тела, породив таких как он и Юу.

Юу снова видит сон о своём прошлом, где таинственная женщина посреди поля с цветами лотоса говорит, что хочет увидеть вместе с ним, как лотос зацветёт, и что она всегда будет его ждать. Внезапно Юу приходит в себя, будучи всё ещё на столе в центре магического круга, и начинает снова кричать от боли. Не понимая, почему он очнулся, он пытается выбраться из оков, желая вспомнить и увидеть ту женщину из его снов, как вдруг Чистая Сила его прошлого воплощения – Муген, синхронизируется с ним.

Аллен пытается помочь Джонни, но его взрывом отбрасывает в сторону, после чего он замечает, как повсюду начинает распространяться вирус Акума. Он пытается докричаться до Алмы, но тут происходит мощный взрыв, и Алма полностью пробуждается, ступив на землю. Неподалёку стоит Граф с другими Ноями, наблюдая за происходящим. Алма, осматривая окрестности, видит перед собой Канду.

Аллен, потеряв контроль над своим телом после того, как Канда пронзил его Мугеном, оказывается внутри своего сознания, будучи прикованным к каменному сооружению. Он видит перед собой Четырнадцатого – Неа, сначала путая его с Тики. Неа говорит о том, что Граф сошёл с ума, став куклой, которая сеет одно разрушение, и также добавляет, что Аллен тоже закончил сломанной куклой. После этого он называет Аллену своё имя. В это время Тимкампи, находившейся неподалёку, использует хранящееся внутри него. Тимкампи при помощи хранящегося внутри него заклинания уничтожает барьер, наложенный вокруг подразделения заклинание, чтобы разрушить барьер, который был создан вокруг остатков Североамериканского подразделения; заклинание активирует глаз Аллена, позволяя ему прийти в себя.

Рувелье приказывает Уолкеру следовать за Алмой через Ковчег и уничтожить его. Однако Аллен, игнорируя инспектора, продолжает свои попытки ослабить своей Чистой Силой клетки Алмы внутри Токусы. Тут появляется Линк и применяет на Аллене Связующие Перья, посчитав, что тот пытается убить Третьего. При этом в левой руке он держит Тэвак, также связанную техникой, отмечая, что чувствует холодную и жестокую ауру, исходящую из тела Аллена. Он твёрдо решает, что в Аллене началось пробуждение Четырнадцатого, и отбрасывает Уолкера в сторону, приказывая ему деактивировать Чистую Силу. Аллен умоляет Линка освободить его, однако тут вмешивается Рувелье и кричит Линку, что они потеряли контроль над Уолкером, и приказывает не отпускать его.

Эпизод начинается с событий, произошедших в конце прошлой серии. Кардинал, заявивший, что собирается «вылечить» Аллена, пронзает своими перьями Чистой Силы тело Уолкера, причиняя ему сильную боль. Линк, пытаясь спасти Аллена, пытается применить на кардинале Связующие Перья, но тот мгновенно оказывается позади него и хватает руками его голову, стирая его память о себе. При этом из глазниц Линка возникают перья Чистой Силы, а сам кардинал говорит, что не хочет, чтобы Рувелье что-либо заподозрил. Аллен кричит кардиналу остановиться и случайно пронзает его голову своим Коронованным Клоуном, поскольку пока не может нормально видеть и двигаться. Придя в себя, он с ужасом понимает, что только что убил человека. Однако тот, словно ничего не произошло, начинает приближаться к Аллену и прикасается руками к его голове. Он говорит ему, что на свете нет ни одного живого существа, кто был бы связан со своей Чистой Силой так нестабильно, но в то же время так глубоко, как он. Затем с улыбкой на лице говорит Аллену, что он действительно стал прекрасным экзорцистом.

Орден приказывает всем экзорцистам и Воронам, отправившимся в погоню за Алленом и Ноями, схватить Уолкера любой ценой. Джиджи сообщает Риверу и остальным учёным о том, как он видел побег Аллена и Тимкампи, а также двух Ноев вместе с ним. Совершенно не понимая происходящее, Джиджи отказывается верить в то, что Аллен предал Орден, однако его коллеги лишь с отвращением высказывают своё недовольство в сторону Уолкера. Стоящий рядом Джонни начинает плакать, не понимая, почему всё обернулось таким образом. Рувелье пытается докричаться до Линка через передатчик, но не получает никакого ответа. В это время около Линка показан Апокриф в форме кардинала и окровавленной рукой. Он говорит, что времени почти не осталось, и что он должен попробовать спасти Аллена.

Показан флешбэк, как маленький Аллен стоит около Кросса и прощается с Матушкой и Барбой. Когда Матушка называет Аллена фамилией Маны – Уолкером, он лишь краснеет и говорит, что не достоин носить имя Маны. Однако Кросс, уходя, говорит Аллену, что это имя ему очень подходит.